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90万人捧沙特阿美 IPO暂超购0.7倍
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发表时间 2019-12-02 08:27:14

  沙特阿拉伯国营油企沙特阿美(Saudi Aramco)首次公开招股(IPO)获超额认购至少0.7倍,把机构投资者暂时认购额计算在内,认购规模高达443亿美元(约3,455亿港元),相当于沙特阿美集资额的1.7倍。

  沙特阿美计划出售1.5%的股份,集资额达逾250亿美元,公司估值介乎1.6万亿至1.7万亿美元。其中1%是预留给机构投资者,其余则给沙特散户认购。


(iStock)


机构投资者认购 周三截飞

  在当地时间上周四(28日)截止的散户认购部分,沙特阿美获约490万名散户投资者参与认购,规模达474亿沙特货币里亚尔(约989亿港元)。

  而机构投资者认购的部分本周三(4日)截止,认购规模暂时已达1,189亿里亚尔(约2,481亿港元)。沙特阿美IPO牵头行Samba Capital透露,其中10.5%来自沙特以外的投资者。

  沙特阿美仍然正在积极寻求机构投资者的支持,彭博社引述消息指出,阿布扎比投资管理局(ADIA)计划投资最多15亿美元(约117亿港元),科威特投资局(KIA)据报亦计划参与投资。沙特阿美将会在本周四(5日)公布定价。

  为鼓励投资者认购,沙特阿拉伯货币局(SAMA)容许小型投资者,可借取其两倍的现金投资,为以往IPO时获批杠杆限额的两倍。

认购热情 逊过往大型新股

  不过,虽然沙特阿美获超额认购,但未及以往一些大型IPO般热烈。沙特阿拉伯国家商业银行(National Commercial Bank)在2014年IPO时,获23倍超额认购。

  而中东最大地产发展商Emaar Properties PJSC在2006年的IPO时,获1,000万沙特人认购,相当于沙特成年人口的约一半。

  摘录自香港经济日报。

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