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奥园遭追还6.5亿美元融资 佳兆业美元票据要约失效
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发表时间 2021-12-03 16:00:10

奥园:或要提前偿还其他境外融资 无法保证能履行财务责任


  奥园公布,接获债权人通知,本金总额约6.512亿美元的融资因评级下调而要求偿还,目前集团并无付款或就替代付款安排与该等债权人达成协议,而有关未还款可能触发相关债权人有权要求其提前偿还若干其他境外融资,而有关债权人可能有权根据融资安排条款要求支付债务及/或采取行动,集团已一直与债权人沟通,寻求于合理时间内协商,以达成一致方式解决相应问题。另集团指,就奥园供应链一期资产支持票据及奥盈供应链一期资产支持证券延迟赎回日期已分别获相关持有人同意通过,此前奥园亦已有数笔债券获展期。

  集团又指,鉴于面临流动资金问题,无法保证将能于其他境外融资安排到期时履行财务责任。倘无法履行责任偿还,可能对业务、前景、财务状况及经营业绩造成重大不利影响。自今年下半年以来,中国房地产开发商遭到评级机构大范围下调评级,为中国房地产开发行业增长及发展提供资金的境外资本市场对有关开发商已实际关闭,导致业内公司无法利用行业惯常融资渠道,对短期流动资金造成巨大压力。


(中国奥园网页截图)


奥园保证投资产品本息足额兑付 传洽售葵涌活化工厦

  另外,奥园发布致投资人公开信,对公司担保的部分投资产品出现逾期兑付向大家致歉,截至目前公司相关的基金和定融产品总额约60亿元人币,第三方公司管理的定融产品约24亿元人币,公司现已初步制订了现金分期和实物资产兑付方案,除合同约定本息坚决足额兑付,追加总货值不低于90亿元人币的优质物业资产用于实物兑付外,对于延期兑付的本金,将按照年化6%利率支付逾期利息。为保障和加快兑付进度,公司锁定部分销售价格好、流速快的优质项目。奥园强调,从整体面上看,公司当前资产价值远高于负债,有足够可供处置的优良资产,充分覆盖借贷本息。

  另一方面,奥园近日亦积极筹钱还债,有消息指奥园计划出售中国香港葵涌一栋活化工厦,并正与买家商谈。奥园于2019年推出中国香港葵涌活化工厦项目“AOffice46(奥创中心)”,占地面积约1.36万平方呎,总楼面面积为11.7万平方呎,楼高12层,提供约210个办公室及会议室。奥园上月已宣布,以9亿元出售位于西半山罗便臣道63、65、65A及67号燕贻大厦的一篮子住宅单位及车位,估计出售亏损约1.77亿元。此前亦传出集团有意出售旗下物管股奥园健康(03662)55%股权,亦已接触过多名买家,报价约30亿元,惟近一个月仍未见有进一步消息。另有内媒引述知情人士报道,为了回笼资金,奥园境外物业可能被处置。

佳兆业:低于最低接纳金额 探讨延长借款出售资产

  至于佳兆业,集团曾于11月25日就下周二(7日)到期未偿还本金额4亿美元之现有票据提出交换要约,惟至今日佳兆业公布,有关票据的交换要约及同意征求已于昨日(2日)截止,公司收到有效交回的现有票据低于最低接纳金额3.8亿美元(即总额95%),故交换要约及同意征求不会进行并将自动失效。其实日前已有部分债权人委托财务顾问公司Lazard Asia(Hong Kong)Limited向佳兆业发函,称持有上述票据过半票面价值的投资人团体不愿意支持该交换要约。另据彭博引述消息指,部分投资者尚未收到佳兆业一只美元债券原本于本周三(1日)到期的债券利息。

  佳兆业公布,为缓解当前的流动性问题,并为所有持份者达成一个最佳解决方案,公司正在评估并密切监察集团的财务状况及现金状况,将探讨切实可行的解决方案,包括重续及延长借款以及出售资产,不过佳兆业称概不保证公司能够于到期时履行现有票据项下的还款责任,倘公司未能于其到期时偿还现有票据或与其持有人就替代安排达成协议,将对集团的财务状况造成重大不利影响。

标普:部分民营房企自救能力堪忧 明年上半年国内债券到期高峰

  标普近日发布报告指,中国房地产行业整体具备自救能力,但容错空间较小,部分民营房企自救能力堪忧,极端情况下,约有50%的样本企业无法应对行业下行压力,清盘库存后仍无法归还全口径债务。即便总量上行业自救能力尚可,但在销售规模下滑、利润空间收窄、资金周转效率下降等不利影响下,房企未必可以及时足额的完成库存去化满足偿付义务。此外,2022年上半年行业面临国内债券到期高峰,整体流动性压力较大,也将影响行业整体自救的形势,不过多数样本企业具备与金融机构商谈再融资并争取时间进行自救的基础。

  奥园收市跌11.88%收报1.78元,佳兆业则跌8.82%收报0.93元。



(经演通HV2系统截图)


  (撰文:经济通市场组、中国组,整理:李崇伟)

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