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美国乱章打压,港股如何部署
熊丽萍
作者:熊丽萍评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2020-08-07 14:56:05

作者介绍

从事经济及证券研究工作逾20年,曾任亚投资产管理有限公司董事、汇业财经集团证券部主管及万胜证券研究部主管。一直专注于中港经济及港股分析,对中国经济政策及中资类股份尤有研究,并经常在报章、电台及电视对港股作分析评论。在加入资产管理及证券行业之前,曾从事财经新闻编采工作。为英国伦敦大学东方及非洲学院经济学硕士,伦敦大学学院(UCL)经济学研究院文凭。

  TikTok美国业务“被出售”的消息仍在发酵,但美国鹰派代表人物蓬佩奥又再“发吼”,推出美国“净网计划”,并点名多间内地科技企业,要求他们停止在美国的业务。面对可能出现更多针对内地科网发展的打压,投资策略应如何应对?

  美国总统特朗普要求TikTok在45天内完成出售谈判,逼令字节跳动出售TikTok已是匪夷所思,更惊讶的是总统提出要将出售的部分收益拨入库房,即是要强收取交易“佣金”。
 
当年打压日本,今天打压中国
 
  其后,蓬佩奥接力攻击,点名的中资企业包括华为、中国移动(00941)、百度在内的7家中国科技公司,以禁止更多来自中国的应用程式,进一步限制中国公司进入美国的云端系统、撤销和终止授权中国电信(00728)、中国联通(00762)、Pacific Network Networks Corp及其子公司ComNet(USA)等三家公司在美国的往来电信服务;并将删除母公司在中国的应用程式,包括TikTok、微信等。美国以保护美国人私隐及对该国的安全为由,提出多项禁制,但一直未能交出相关证据,除与美国总统选举有关之外,更重要的是不让中国在科技发展上领先,压制内地在5G、AI、通讯等科技发展。美国此举与80年代尾打压日本科技发展的情况相近,禁止日本“出头”,而非希望美国自身努力追上。
 
美打压变常态,内需成新动力
 
  笔者认为美国的打压中国科技发展暂可能成为“常态”,既然已经展开了打压,谁当选下届总统,美国也只会以各种手法保持其“一哥”地位。大家宜有心理准备,但不必过于忧虑。

  中国具有庞大人口及内需市场,加上中央政府的调整政策及部署,包括“一带一路”、“粤港澳大湾区”,与及早前提出的“加快形成国内大循环,国内国际双回环”的发展格局,内地暂需以产品、金融市场、新城镇发展,再发掘及配合其他国家及海外市场合作发展,提升内地经济发展。

  美国的封杀行动难免拖慢内地科技发展速度,但内地的软件,通讯业务收入在美国市场的占比不大,但企业在业务进程上难免受打击。近期受追棒的新经济股表现料将反复,入市策略暂宜保守。
 
新经济股反复,内需物管可吼
 
  相反,一些以内地市场业务为目标的新经济股,以及不在美国上市的新经济股可成为吸纳对象,包括平安好医生(01833)、阿里健康(00241)。至于其他不受欧美市场或在欧美市场占比不多的股份,包括内地个别饮品、食品、水泥、物管股等,笔者仍推介蒙牛乳业(02319)、华润啤酒(00291)、安徽海螺(00914)、中国建材(03323)、日清食品(01475)及神州控股(00861)等。

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