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五中全会月底召开,新能源股如何部署
熊丽萍
作者:熊丽萍评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2020-10-09 14:40:28

作者介绍

从事经济及证券研究工作逾20年,曾任亚投资产管理有限公司董事、汇业财经集团证券部主管及万胜证券研究部主管。一直专注于中港经济及港股分析,对中国经济政策及中资类股份尤有研究,并经常在报章、电台及电视对港股作分析评论。在加入资产管理及证券行业之前,曾从事财经新闻编采工作。为英国伦敦大学东方及非洲学院经济学硕士,伦敦大学学院(UCL)经济学研究院文凭。

  新能源股近日表现强势,由光伏发电率先起步,其后有风力发电相关股份接力,是市场对本月26日召开“五中全会”的政策憧憬?抑或是行业股份见底回升?
 
  中共第19届五中全会是制定内地未来五年(即第14个五年计划)规划及2035年远景目标。面对中美紧张关系及经历新冠肺炎疫情,中国在未来五年料有更多推动或提升内地发展的策略,以应对外围的不利环境,以及美国对内地企业的打压;因此,五中全会应可窥视中方对美国的针对行动而作出的部署。
 
  中央政府早前已提出“加快形成国内大循环为主体,国内国际双循环互相促进发展格局”,已反映中央政府加快内地自身发展以支持经济增长,抵御外围的压力。而内地本身具有一个庞大的内需市场,加上在若干经济层面上仍有需要加快发展及改善。如何利用这些空间及缺口料是五中全会的重要内容。
 
  笔者估计在科技、互联网及创新产业发展之外,改善内地民生、生态环境料是重点之一,内地环保工作在过去两年并不见太大推动。国家主席习近平早前在联合国大会上指出,中国将采取更多有力的政策及措施,以期二氧化碳排放力争在2030年前达致峰值,并争取在2060年前实现碳中和,再推动新能源发展应是必然的选择。
 
  新能源股在2016至2017年曾经大受追捧,政府提出多项补贴政策,鼓励发展及运用光伏发电及风力发电等,但同时为行业带来产能过剩及效率不高的问题;经过过去两、三年行业整顿后,光伏行业上、中、下游产品供应及产能过剩问题已大致稳定下来,目前光伏产品价格回复至正常水平,而太阳能玻璃供应紧张,价格上升,已刺激信义光能(00968)、福莱特玻璃(06865)股价率先上升,其他光伏股包括上游的阳光能源(00757)、保利协鑫(03800)、协鑫新能源(00451)股价亦追落后。
 
  风力发电及相关股份近日亦见接力上升,龙源电力(00916)、金风科技(02208)及中国高速传动(00658)升幅不俗,但新能源行业上中下游的产品价格及政策差异可以很大,现阶段不宜随便跟风追入,观察政策方向入市胜算较高。业务规模较大的信义光能、福莱特玻璃、龙源电力值得留意吸纳机会,而过往过份炒作的多晶硅股份,阳光能源、保利协鑫及协鑫新能源,市场仍有阴影。
 
  笔者并无持有上述股份

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