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变种病毒来袭,哪只股份值博
熊丽萍
作者:熊丽萍评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2021-12-03 13:34:38

作者介绍

从事经济及证券研究工作逾20年,曾任亚投资产管理有限公司董事、汇业财经集团证券部主管及万胜证券研究部主管。一直专注于中港经济及港股分析,对中国经济政策及中资类股份尤有研究,并经常在报章、电台及电视对港股作分析评论。在加入资产管理及证券行业之前,曾从事财经新闻编采工作。为英国伦敦大学东方及非洲学院经济学硕士,伦敦大学学院(UCL)经济学研究院文凭。

  恒指在上月底因为变种病毒Omicron突然来袭而大幅回落,令11月份恒指下跌1900点,但过去两天反弹力度有限,大家似仍在观望药厂及世卫对Omicron的研究数据。不过,个别板块因为受惠于疫情而上升,现阶段我们又应否跟车太贴,追入相关股份?
 
药物及远程板块难言受惠
 
  由于Omicron的病毒扩散能力,减低重症的效能及现有疫苗是否适用于Omicron,这一连串问题均未有答案,若现阶段又全盘改变投资策略,追逐疫情受惠股,是太冒险的做法。由于病毒变种已非全新事物,各国实时限制对非洲多国的旅客入境,而现有的防疫措施或作收紧,但已不会轻易采取疫情发生初期的“封城”措施;因此,疫情受惠股,包括药物、远程工作的软件、硬件股等,由于药厂不断研发新疫苗,一旦有新疫苗研发成功,又或现有药疫已不足以对抗变种病毒,相关药股便会出现下挫(正如早前辉瑞研发口服药治疗新冠病患者),药物股是否真正受惠于疫情,仍是五五波。

  药物股具有短炒的疫情概念,疫情的另些受惠板块包括远程工作相关的硬件、软件股,但由于去年疫情已有不少企业及个人亦已开始使用远程工作及学习;因此,今次变种病毒不会再出现去年对计算机、手机、软件的急增需求。

航运股只宜小注博入
 
  至于今次疫情实时受追捧的股份反而是航运股,当中理念是疫情阻碍货物清关、船只无法泊岸卸货,令运费又再上升。笔者认为这个解读有点过早及过敏,关键仍是视Omicron在未来二、三星期的发展及研究数据,但这个板块较药品、远程工作相关股份值博。由于欧美圣诞付运的旺季已于9月底完结,股价亦由高位逐级调整。目前除了上述“塞船”令运费上升的机会外,亦有农历新年前的区域性旺季的因素,并非单纯Omicron概念;惟只宜以小注参与东方海外(00316)及海丰国际(01308),其次则可博港口股招商局港口(00144),中远海运港口(01199)。

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