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两会投资思路
温天纳
作者:温天纳评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2019-02-11 12:07:28

作者介绍

温天纳为资深金融及投资银行家,现任投资银行高层,为中国高校联金融协会创会副主席、香港证券专业学会委员会成员及历任中国人民大学商学院荣誉讲座教授及交银国际创始董事总经理,在过去20年当中在内地和香港曾获多项券商和投行界的奖项。

  全国两会召开前,内地地区政府召开两会之成果对投资者而言,甚有参考价值。

  参考内地分析,超过七成省份下调GDP增长速度目标,经济下行压力突显。内地若需要稳经济,尚需稳基建,估计各省基建将全面发力。内地地产调控政策依旧“以稳为主”,但会呈现差异化放松,估计棚改将有所降温。此外,内地稳就业将成“头等大事”,各省市均将稳就业放在更突出的位置。地区政府亦会为改革注入活力,估计国企改革、财税金融改革有望出现突破。在缔造新经济增长点,内地新经济将加快速度发展,当中焦点为新型基建、构建现代化产业体系、推动战略性新兴产业的集群发展、鼓励科技创新等四个方。在地区发展上,地方重点积极关注内地乡村振兴,估计农业供给侧改革和农村消费升级将会出现。作为稳定民营企业政策上,地区政府将积极同步出台不同措施稳定民企发展,估计今年全年民企盈利有望回稳及上升,各地政府落实一系列促进民营经济发展政策。

  整体而言,各地地区两会延续了中央经济工作会议的总基调,今年政策将以稳字当头、紧守底线、保持定力,要确保增长稳,也要进一步做好“六稳”的工作(即稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期),显现出危机意识和忧患意识,特别是要强化逆周期调节。

  如笔者上周在经济通撰文提及,自今年初开始,在投资者部署A股板块策略上,家用电器行业板块今年以来累积升幅领先,紧随其后的是食品饮料板块。非银行类金融板块累计上涨排第三,而银行板块居第四位。电气设备、建筑材料、农林牧渔、钢铁、房地产等行业指数的升幅也不俗。整体而言,一系列地区稳定政策的出台亦有助全国两会前的创造积极稳定气氛。

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