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北京持久战意图愈显 两种场景或令狂人转軚
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发表时间 2019-08-08 14:13:41

   若问川普推文的风头“谁与争锋”?答案非人民币莫属!随着中间价周四(8日)历史性地设于7.0039,录逾11年来首次位于七算下方,北京以持久战策略对付“狂人”的意图愈来愈明显,甚至被指不惜以接受经济减速来削弱川普2020年的连任胜算。


   川普这边除了继续施压鲍叔,就是再打华为牌,不过实际影响力料已边际递减。有分析指,若要打破目前双方各不相让的僵局,或需两大催化剂:一是标普500指数跌逾10%,二是民主党派谁人挑战川普的总统宝座明朗化。


北京以持久战策略对付“狂人”的意图愈来愈明显,甚至被指不惜以接受经济减速来削弱川普2020年的连任胜算。(数据图片)


川普入墙角,联储大佬、华为不买账


   川普屡屡以一篇推文掀起A股暴跌的“大仇”终于得报。继美股周一(5日)在破7和汇率操纵国消息扰动下,录今年最大单日跌幅后;离岸人币周三(7日)晚约9时43分触及7.0974的日内新低后不到5分钟,道指、标指即急挫2.3%、1.9%,其后因离岸人币回升而上演V型反转,令一众华尔街交易员无所适从。数据亦显示,离岸人币与“恐慌指数”VIX的三个月内日回报相关性正升至历史高位。


   尽管周三向记者坚称“市场的反应早已在预料之中”、“中国以不公平的贸易协议扼杀我们”,但北京这次的迅速反应似正将以连任为第一要务的川普逼入墙角。


   他要求鲍叔更快减息已近“网络欺凌”的程度,最近遭储局四大前主席联合发文反击,力挺储局的独立性。他发布过渡规定(interim rule),宣布从下周二(13日)起禁止联邦机构直接购买华为等5间中企的通讯或服务,但就被华为指并不感到意外,并极有可能借周五(9日)的“华为开发者大会”发布万众瞩目的“鸿蒙”操作系统。


破僵局或还看美股和民主党对手谁属


   如同第12轮磋商地点上海西郊宾馆会场的背景墙,以篆书写着“云来山更佳,云去山如画。山因云晦明,云共山高下。倚仗立云沙,回首见山家”的元诗,暗示中国将坚守底线,北京以持久战策略对付狂人的意图愈来愈明显。


   野村首席利率策略师Naka Matsuzawa就指,许多投资者都表示,中国准备接受经济减速(从而导致全球经济衰退)以防止特朗普连任。花旗预计,北京将正式使用等待战略。DWS首席投资官David Bianco亦于报告称,如有必要,中国可能会采取旨在危及特朗普连任的针对性措施,即使存在对全球经济和金融市场造成附带损害的风险。


   北京这次反应迅速,一来可能是与川普交手数个回合后愈来愈“醒目”,二来可能是7月出口意外录同比升3.3%,大胜市场预期的跌2%,显示出口仍具韧性。瑞信测算,如美元对3000亿美元中国货加征10%关税实施,人民币兑美元贬值至7.3水平将抵销2500万25%及3000亿10%关税的67%。


   鉴于9月的华盛顿磋商(如有)已沦为鸡肋;瑞信并提出,只有两大情景出现方可解决僵局、令协议得以推进,一是标普500指数跌逾10%,二是民主党派谁人挑战川普的总统宝座明朗。


   (撰文:俞瑾)

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