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京冷对签字有玄机 中美技术脱勾难避?
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发表时间 2020-01-10 13:19:35

   元旦即“爆料”中美将于1月15日签署首阶段贸易协议的川普,周四(9日)方获中国商务部姗姗来迟的背书,再迫不及待声称第二阶段谈判“马上开始”。尽管贸战“晴雨表”——人民币企稳5个月高位,显示中美和风续吹,但未来相当长一段时间的成果或仅止步于此,“第二阶段协议”恐遥不可及。


   多种迹象显示,继“Tariff(关税)”占据2019年头条后,“Tech war(科技战)”或取而代之成为焦点;全球最大的政治风险咨询公司欧亚集团甚至将“中美技术脱勾”列为今年全球十大风险之一。在此背景下,具技术领先优势的中国硬核科技股势加速跑赢。


极尽低调的中方直到周四(9日)才确认副总理刘鹤下周一(13日)将赴华盛顿签署首阶段经贸协议。


智囊揭华盛顿欲夺命,科技战悄加码


   川普频频以推文就中美贸谈“带节奏”,而极尽低调的中方直到昨日才确认副总理鹤叔下周一(13日)将赴华盛顿签署首阶段经贸协议。签字仪式据报将于当地时间15日11时30分在白宫进行,中方代表团只有10人,成员包括人行行长易纲、商务部部长钟山、财政部副部长廖岷、发改委副主任宁吉喆等。


   北京对首阶段协议各项细节冷淡到近守口如瓶,玄机或从有“中国顶级对外政策专家”之称的北京大学国际关系学院教授贾庆国周四在新加坡“区域展望论坛”的最新表述可窥一斑。


   他指,中美关系依然麻烦重重,更可能随美国今年晚些时候进入选举季而进一步恶化;两国未来亦不大可能达成更广泛的协议,因华盛顿“不是要钱,而是夺命(遏制中国)”的过分要求,正耗尽中国的耐心。


   事实上,中美关税战似偃旗息鼓,但科技战正悄悄加码。淹没于首阶段贸协利好之下,华府周一(6日)起祭出新的出口管制措施,限制可应用于智能传感、无人机等的AI软件对华出口。此外,周二(7日)于拉斯韦加斯揭幕的年度盛会国际消费电子展(CES),中国参展商占比约22%(前年为三分一),阿里、京东、小米、商汤、旷视等巨头齐缺席(华为仍在)。


工业4.0抢位,硬核科技股势跑赢


   全球最大政治风险咨询公司欧亚集团(Eurasia Group)周一发布《2020十大风险》报告,将中美技术脱勾(The Great Decoupling)、中美政治结构分歧(US/China)列为第二、第三大风险。


   关于前者,报告指,脱勾由三大因素驱动,包括(1)贸易争端;(2)AI、5G、量子计算、半导体等未来科技竞争;(3)围绕核心科技更深入的冷战。报告预期,脱勾已扰乱中美之间的技术、人才、投资的有益流动,并将向更广泛经济活动领域转移;不单影响5万亿美元的全球科技行业,还蔓延媒体、娱乐、学术研究等其他行业和机构,从而造成难以逆转的商业、经济和文化鸿沟。


   面对此场工业4.0智能制造霸权抢位战,中国当加紧发展硬科技、补短板,5G大周期和国产替代主题的科技股未来3-5年势极具高速增长潜力。有去年收益跑赢95%同行的基金经理,就看好具备5G和特斯拉概念的硬核科技目标,强调评估公司的核心竞争力、市占率和竞争地位更胜静态PE。无独有偶,港股周五早市表现超短线最强者正正是信息科技板块。

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