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美新招追杀华为“备胎” 台积电中芯齐“异动”
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发表时间 2020-05-18 15:26:41

   全球电信巨擘华为在“英雄自古多磨难”的诅咒中,再遭遇新一击。花旗国商务部周末宣布新出口限制,禁止使用美国技术的芯片制造商向华为及其114家附属公司供货,除非获得许可证,试图切断华为通过备胎海思“曲线救国”的后路。


   就在上述禁令发布几小时前,台积电确认将斥资120亿美元在亚利桑那州建厂,2024年量产;而禁令发布几小时后,内地半导体巨头中芯(00981)即公告,获政府集成电路基金注资22.5亿美元,公司股价周一(18日)创新高——种种机缘巧合显示,以科技战为主要战场的中美贸易战2.0已开打。


美国商务部周末宣布新出口限制,对华为的“断芯”,试图切断其通过备胎海思“曲线救国”的后路。(数据图片)


海思首季跻身全球半导体供货商前十


   早在2019年5月16日,华府即对华为祭出“实体列表”限制,规定美企向其出口零部件及技术须获许可证;一周年之际,许可制范围由“美企”扩大至“依赖美国设备和软件的外国芯片制造商”。商务部长罗斯对此解画称,新招旨在纠正“华为通过外国芯片制造商使用美国技术”的漏洞。


   花旗国对华为的围堵封杀升级,或与华为旗下芯片设计公司海思,上季营收逆疫大增54%至26.7亿美元,首次跻身全球半导体供货商Top 10之列有关(据市场调研公司IC insights数据)。


   海思肩负“华为生存‘备胎’的美名,却属“Fabless(只做设计,无芯片厂房)”公司。以其搭载于最新P40 Pro手机的旗舰级Kirin 990芯片为例,即是由台积电最先进的7纳米制程代工生产;此外,还有部分芯片由中芯代工。


   换言之,华府未来随时有可能以台积电“使用美国设备和软件”为由,禁止其为海思出货。事实上,台积电现时领先同业的7纳米制程所仰赖的极紫外光(EUV)微影技术,早年正正由英特尔一手扶持。最新消息就指,为应对断供危机,华为已紧急向台积电追加7亿美元订单。


核心科技国产化,两会料揭更多扶持


   巧合的是,就在华府新禁令发布几小时前,台积电确认将斥资120亿美元在亚利桑那州建厂。尽管该厂房将采5纳米制程,较现时台积电在南京的16纳米制程可谓“高出几条街”,但若以2024年量产目标看,届时5纳米势已落后(台积电拟2022年推3纳米),因此被评论为台积电面对中美均要求选边站的敏感时间做出巧妙平衡。


   另一边厢,禁令发布几小时后,内地半导体巨头中芯(00981)即公告,国家集成电路基金II及上海集成电路基金II分别向中芯南方注资15亿美元和7.5亿美元;刺激公司股价今早一度录20.7元新高,不过半日收市倒跌1.8%。


   尽管对手台积电已发力5纳米量产,而中芯预计要到今年底才量产7纳米N+1(成本较目前市面7纳米更低),而14纳米月产能年底拟扩大至少两倍,前景看俏。不过,供应链上游的沉积、刻蚀、检测等半导体设备仍面临新禁令的“达摩克里斯之剑”,如果川普对华科技战动真格(现有120天宽限期),除了华为,中芯的能力同样可能受损。


   以科技战为主要战场的中美贸易战2.0开打,提高核心科技国产化率势是未来相当长时间主线,留意本周两会有关新基建的更多扶持政策。

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