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未来三个月的选股
石镜泉
作者:石镜泉评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2020-11-18 09:52:22

作者介绍

作者为资深投资者。

  上次讲未来三个月的股市,是据摩根士丹利分析师Michael Wilson在11月9日发布的。但11月9日至今世事变多了,笔者也就斗胆补些后续。

  (1)11月9日仍未公布有新冠肺疫苗,今有了,对投资环境可要有什么改变?

  (2)11月9日前特朗普未有发烂渣(撒泼),如今全世界都知特无谱会劲发了,这又有什么影响?

  (3)11月9日前没有RCEP,如今有了,又有什么要变?

  先说疫苗。有谓用家的眼睛是雪亮的,美国今时有两个疫苗可面世(日后还会有更多),这些疫苗会有效吗?

  美国两家药厂的疫苗,仍未全过美国药检局的关。但其他各国的疫苗,只要不打算在美国开售,就不用过美国药检局的关,只要过自己国家药检局的关便可。

  除美国外,英国、俄罗斯、中国都有在做疫苗,又除英国未广泛找人接种外,俄罗斯和中国的疫苗已在国内人群中,接种了好几个月。先不要讲有无效,起码没有太大的不良反应就OK了。

  以色列跟美国关系好不好?以色列的科技水平高不高?两个问,其答都是肯定的。

  以色列总理奈塔尼亚胡,在11月16日下午公布,他已和俄总统普京谈向以色列供应俄方疫苗Sputnik-V。




  《耶路撒冷报》(The Jerusalem Post)有报道:

  Hadassah-University Medical Center has already signed a memorandum of understanding with the country 's sovereign wealth fund, Russian Direct Investment Fund, and the Gamaleya Research Institute of Epidemiology, who are collaborating on the production of the vaccine, according to Hadassah head Prof. Zeev Rotstein.

  He told The Jerusalem Post that the hospital had submitted the dossier to the Health Ministry to register the vaccine and has signed an MOU for 1.5 million doses of the vaccine candidate.

  以色列此举可能是作保险,多方寻求疫苗供应,但亦可以反映:

  (i)他们对美国疫苗效用或供应上的信心;

  (ii)俄罗斯的Sputnik-V疫苗,是有效的。但西方传媒却不予报道,因为Russia First,使他们丢脸。

  近日美国疫情日逾10万宗新症,但估计稍后新症的爆发率会大幅减少,这不是疫苗有效(尚未审批嘛),而是美国在今月起少做了新冠肺疫的检测。




  测(捉)不到,就无病人啦。

  所以,在特朗普治下的数据,信下就好了,不要因新症少了,便抢入买股。

  疫情挥之不去,美酒店业受创严重,《金融时报》谓,有五分之四的商业地产按揭债券会爆煲,这些商业地产按揭债券的抵押品是酒店,有估计到年底有80%在约纽市的酒店要关门。时代广场的希尔顿要关,连在1924年开业在曼克顿中城的罗斯福酒店也要关。




跟巴菲特买医药股

  当这个严峻局面出现时,估计在12月,美储局要再QE,美股会否因之而升?但一样肯定的是,银纸多印了,美汇会跌,高盛和花旗预期美汇要跌20%。




  如你因美储局放水而买股,可以考虑巴菲特最近的持股策略,继续沽银行股,但买医药股。




  每个有脑的人都知,让债滚大利迭利,欠本不断增时,经济一定死。你是拜登,会怎样做?一个可能手段是免去学生债还款,这批学生贷款要是不免,学生也是还不了的,学生为免还债就会读书、读书、再读书,由17岁读到71岁,只要一日为学生,就可以不用还,尚可继续借,但这位仁兄的生产力呢?就会永锁在“学生”这个身份里,只要学生不用还款了,他们就不怕毕业,可以投身入社会工作,提供GDP增长。




  另个爆破泡沫,是美国房地产,据Robert Shiller(一个美国地产经济权威)。美股贵,但其总值还不及房产的总值贵,此反映,用他的话说是:



  Home Price Are In a Bubble. Full Stop.斩钉截铁。



  发烂渣特朗普是会继续发烂渣的。今时年轻人,真要向特朗普这位逾70岁的老人学习,永不言败,永不放弃其对工作的热诚,但如他的热诚为他带来他所想的成果的话,股市怕要反艇了。

  喔,此文除了叫大家可跟巴菲特,不买银行股,要买医药股外,就没有介绍了,也并不,有关中港股票的选择,在昨午的午市闲谈中谈及了,大家可以看看有关的连结。

  (投资涉风险,每投资者承受风险程度不一,务必要独立思考。笔者会因应市况而买卖。)

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