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发表时间: 2021-03-03 09:07:30
作者为资深投资者。
美10年债息回跌,美股三个指数前晚(1日)都大升。但为何昨日(2日)港股早升晚跌?
一般讲原因有三:
(1)陈茂波谓股票交易税仍有上升空间,后来澄清了,市仍跌,故此因非因;
(2)郭树清的金融市场泡沫论,以及房地产市场的灰犀牛论;
市场昨日没有提出第三个原因,故今文就讨论(2)这个原因。
郭树清在前日介绍了2021年银保监会着力造好六方面工作:
(1)完善金融有效支持实体经济的体制机制更加精准支持科技自立自强、先进制造、民营企业、小微企业、乡村振兴、绿色发展等重点领域;
(2)深化金融供给侧结构性改革;
(3)把防范风险作为金融业的永恒主题、毫不松懈地监控和化解各类金融风险;
(4)维护公平竞争市场,强化反垄断和防止资本无序扩张;
(5)实施更深入的金融市场和机构改革;
(6)深入开展金融反腐败斗争。
大家要留心的是第(1)、第(3)、第(4)项。
第(1)点是哪些企业会受关顾;
第(3)点是消灭风险于萌芽状态,这即是银保监会盯到实任何风险的苗头,亦即是不要想会放水,大放水;
第(4)点是大到不能倒、Winner takes all不可以在中国上演,这对于不少人憧憬的新科技“巨头”要减为“N个中头”。
看看,中央就是只照顾弱者,要均富,不能独富。邓小平的改革开放最终目的是:先让一小部分人富起来;后句的潜台词是:这小部分富人也带领其他人富起来。这就是:有中国社会主义特色的“资本主义”,这句是我杜撰出来的,故如你以为社会主义不让你富是错。但如你想独富,则犯错,所以那个什么的胡润首富榜有害人之嫌。
郭树清:房地产是灰犀牛
对于房地产,郭树清更毫不含糊地指出房地产是灰犀牛,肯定会被银保监盯死,你一起跑,银保监就会开“枪”。
郭树清指出,有些人买楼不是自住,是投资、投机。请留意这个指示即是:楼只可自住,投机不可,投资也不宜。所以不排除国内迟些会推出渐进式的房地产税,自住可以免税或少税,投资加多点税,投机加多点多点多点税。若是这样,不排除国内楼价会有压力,而房地产公司的拿地和售价对众,不能不有变,这对内房股价会有影响。
中央力遏楼市多年,结果是2020年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速,有这首捷,你道银保监会让你房地产贷款打翻身杖?甭想。
郭树清这个言论是否是新意?不是,是旧调。笔者月前在某银行的内部研讨会上就已解说过郭树清、易纲(人行行长)等的过往观点作出总述。如果仍有投资者对这“四金刚”,加证监主席易会满和马骏的“管”抱有幻想的话,请抛掉之,由今日开始,要对“管”这个字,抱有敬畏,在风险管理上,要注意注意了。
(投资涉风险,每投资者承受风险程度不一,务必要独立思考。笔者会因应市况而买卖。)
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