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汇控完成出售加拿大业务拟派特息,超高息兼回购撑股价
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发表时间 2024-04-02 18:30:29

  汇控(00005)公布已完成出售加拿大业务,今年首季确认出售收益49亿美元,拟于今年4月30日刊发今年首季业绩时,一并宣布派发每股0.21美元的特别股息。集团指,该项交易将会释放重大价值,而集团的普通股权一级资本比率预计将会提升0.7个百分点。汇控股价今日(2日)最多升近2%,高见62.3元。记得汇控早前因公布去年业绩差过市场预期,一度令股价跌至58元水平,其后随着市场消化业绩影响,以及集团展开新一轮回购,股价已收复大部分失地。计及今次派发的特别息,汇控股息率高达10厘,若想吸纳应如何部署?


(资料图片)


售加业务料赚49亿美元6月派特息21美仙 汇控:将为集团释放重大价值

  汇控公布,已于上周四(28日)完成出售加拿大汇丰银行予加拿大皇家银行(RBC),将于今年第一季确认估计49亿美元的出售利润,拟于4月30日刊发今年首季业绩时,一并宣布派发每股0.21美元特别股息,惟须视乎今年首季业绩的最终结果,以及董事会的考虑和批准而定。而这是董事会审议任何建议季度股息以外的特别股息,如获批准,预期将于6月同时派发。

  集团指,交易完成,包括回收大约6亿美元货币换算储备亏损,确认的估计利润毋须课税。而出售乃于对加拿大汇丰的一项策略性检讨后进行,交易将会释放重大价值。受出售利润、减除加拿大汇丰风险加权资产和确认特别股息影响,汇丰集团的普通股权一级资本比率预计将会提升0.7个百分点。

祈耀年:乃转型重要里程碑 提供资本发展核心业务并回报股东

  汇丰行政总裁祈耀年表示,对加拿大团队在过去18个月中为完成这笔交易所付出的努力表示感激,形容加拿大汇丰银行是一家出色的企业,拥有杰出的员工和客户,相信将成为加拿大皇家银行的重要组成部分,完成交易也是集团转型的又一个重要里程碑,将提供资本使公司能够发展核心业务,并回报股东,包括派发每股0.21美元的特别股息。

  加拿大皇家银行表示,所有加拿大汇丰银行分行已于当地时间3月28日中午12 点正式停业,其中25间分行将永久关闭,其余分行就会改成为加拿大皇家银行分行,在周一(1日)重新营业。加拿大汇丰银行ATM将不能再使用,如果客户在RBC ATM上使用加拿大汇丰银行卡,交易费用将被免除。

去年税前盈利升78%略逊预期 惟拟斥20亿美元回购

  值得一提,汇控早前公布业绩时,已再提到出售加拿大业务交易完成后,将考虑今年上半年派付每股21美仙特别股息。业绩方面,汇控去年列帐基准税前盈利约303亿美元,按年升78%,略低于市场预期;派末期息每股31美仙,符合预期,全年派息61美仙,2024年目标派息率维持在50%。而单计去年第四季,除税前盈利按年跌81%至9.77亿美元,包括对联营公司交通银行(03328)的减值准备30亿美元。不过,汇控同时公布拟展开最多20亿美元股份回购。

  汇控其后宣布,计划由今年2月23日至不迟于4月26日期间,回购总值最多20亿美元之普通股。汇控最新公布,上周三(27日)于英国及中国香港市场合共再回购719.52万股,共涉资4.41亿港元。当中于英国市场购入274.64万股,每股价格介乎6.125至6.206英镑。在中国香港联交所购入444.88万股,每股价格介乎61.25至61.75港元。所有回购的股份将被注销,至今累计回购金额已逾10亿美元。

中金:高股东回报逻辑不变 维持目标价76.5元

  中金早前发表研报,认为汇控业绩披露后股价反应负面主要来自四个方面,包括去年第四季净利息收入不及市场预期且今年指引偏保守,上季营业费用不及市场预期且今年指引费用较高,交通银行减值的担忧,以及公司并未对明年及更长期表现提供指引。虽然公司是次业绩低于预期,但公司资本状况良好,高股东回报的逻辑不变,估计明年公司有形股本回报率(ROTE)仍能保持在12%,派息及股权回购具有可持续性,维持其“跑赢行业”评级和目标价76.5元不变。

  另摩通将汇控2024至2026财年每股盈测分别下调6%、3%、3%,原因是净利息收入预测被下调及成本假设被轻微上调,但2024财年拨备假设略降,抵销部分影响。由于盈利下调,将其目标价由81元降至74元,但仍维持“增持”评级,因见到管理层对通过回购股份和派发股息来维持ROTE和资本回报的坚定和明确的承诺。

李伟杰:息高带动股价续升 回至61元以下可吼

  华盛证券财富管理部董事李伟杰表示,汇控股价一直有反映出售加拿大业务后派特别息,近一年亦已跑赢大市,但因股息高仍可带动股价继续沿10天及20天线上升,现时10天线处于约60.8元,若想吸纳,可待回至61元以下才考虑。

  汇控今日升1.23%收报61.9元,成交17.97亿元。其他本地银行股亦普遍造好,其中绩优增派息的中银香港(02388)飙9.55%报22.95元,恒生(00011)升5.25%报90.15元,东亚(00023)升0.43%报9.36元,大新银行(02356)升4.49%报5.82元,惟渣打(02888)跌0.6%报66.6元。



(经济通HV2报价系统截图)


  (撰文:经济通市场组、采访组,整理:李崇伟)

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