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浓缩而至的2008年周期，再度上演

作者：陶冬

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发表时间: 2021-04-29 14:03:58

作者介绍

持有美国犹他大学经济学博士、硕士及北京外国语大学学士学位。他对亚洲地区的经济极有研究，尤其对中国经济的见解更为深入。陶博士曾就１９９７年亚洲金融风暴及２００４年中国宏观调控等问题作出前瞻性分析和预警。陶博士过去于多家国际及知名的金融机构出任亚洲区经济研究部及中国研究部主管，工作地点遍及中国、美国及日本，自１９９４年起获派驻于香港任职。

　　在四月的公开市场委员会会议后，会议声明描绘了更乐观的经济复苏前景，但是政策立场却没有改变。联储试图用无言带出自己的政策思路。

　　四月的FOMC会议声明中，货币政策部分几乎与三月份声明完全吻合，决策者决定维持法定和超额准备金率在0.1%，维持联邦基金利率在0-0.25%区间，维持每月购买800亿美元国债和400亿MBS额度等。在操作层面上，美国货币政策以不变应万变。

　　在对经济前景的预判上，联储的语言变得更乐观，调低了对疫情风险的警告。病毒对经济的影响从“相当的风险”变成“风险”，去掉主观的形容词，去掉的是政策制定者心中的担忧。然而，FOMC旗帜鲜明地拒绝了将政策与疫情进展挂钩的建议，指出政策的双目标是就业与通胀，强调希望见到完全就业。尽管美国就业市场已经出现大幅改善，距离疫情前的水平还差着850万份职位要填补。将就业完全恢复作为目标，事实上为改变货币政策设置了颇高的门槛。

　　在市场关注的通货膨胀问题上，联储认同通货膨胀上升的趋势，暗示三月PCE可能已经超过政策目标的2%，但是坚持带动此数据的主要是过渡性因素，之后会逐步回落。FOMC再次指向平均通胀目标，言外之意是不会因为暂时性的通胀数据回升而仓促调整货币政策。

　　笔者对此次会议的描述为，渐明朗的经济前景和坚定不变的政策心态。在相当一段时间，美国的货币政策会维持在极度宽松状态。

　　美国经济的确正在出现非常强劲的反弹，消费增长今年达到20%也不出奇。但是这是由极度低迷的基数效应所造成，由政府直升机撒支票所造成。经济本身的内在修复需要时间，越接近疫情前水平，就业恢复难度越大。联储和拜登政府均接受了上次金融危机后政策回笼过早的教训，尽量拖延货币政策正常化开启的时间。

　　更重要的是，拜登政府正准备实施美国历史上前所未见的经济刺激措施，这既是对疫情的应对，对经济复苏的支持，也是纠正贫富悬殊现象之尝试，也是改善基础设施之必须。如此庞大的财政缺口，必须要依靠货币政策的背书，否则政府债务的利息就可以导致财政坍塌。笔者相信，联储在未来十年甚至更久都无法将政策利率回归到正常水平。

　　当然，这不意味着联储不需要应对通货膨胀作一些姿态。美国的通货膨胀趋势，比联储描述的更严重一些。首先，消费复苏势头会极其凶猛，并带动新的低端就业。其次，资产价格上涨很快，鲍威尔本人也提及“泡沫”二字。所以货币决策层迟早会对此作出反应的，这个时间点大约在今年下半年。

　　笔者预料到时候联储会用四招，讲而不动、先抽流动性后加息、尽量拖长政策收缩周期、绝不大幅快速加息。其核心逻辑是尽量减少货币环境正常化可能对财政带来的冲击。尽量口头干预，多在回收流动性上做文章，不得不加息的时候“枪口抬高一寸”。

　　在联储修改政策时间表上，笔者预估九月前后开始谈论回收流动性，2022年中开始减少资产购买规模，2023年则有两次加息的机会。

　　因为政治压力，联储怎么也要有一点动作。因为要为下一次危机处理储备弹药，联储也需要适当调整政策，但是其内心并不希望作大动作。稍微微调一下政策，意思意思，就有交代了。由于本次经济下行周期受到政策的强力干扰，工资、租金等并没有实现市场出清，下一个下行周期也就不需要等太久。

　　这样的联储政策对资产价格、美元汇率有什么影响？读者诸君不妨参考一下上次的QE，目前我们大概对应2011年的经济环境。由于政府的积极干预，上个周期的发展这次会在时间上浓缩而至。

　　本文原载于经济通，为个人观点，并非投资建议或劝诱。

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2021-05-01 19:59:47日注射量超千万了。[回复]
天灭泡沫08
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2021-05-01 16:46:10估计你是香港的有钱人，所以喜欢美国共和党的理念。
天灭泡沫082021-05-01 16:23:39
正好你提到乔治索罗斯，看看他在2019年1月份举行的世界经济（达沃斯）论坛年会上的演讲就知道他对地产裆的态度了。
MOLAMOLA2192021-05-01 16:20:33
华尔街由犹太人控制，80%人支持民主党，看看索罗斯更是安提法的金主
MOLAMOLA2192021-05-01 00:16:00
华尔街是亲共的，在中国举办的多次会议华尔街大佬出席，华尔街忽悠美国资金买入中企股票特别是IPO,上海高盛分部比华尔街更豪华，所以博主的观点是亲共的，并不代表美国的全部
天灭泡沫082021-04-30 22:59:57
那华尔街迟早要做空黄金。
MOLAMOLA2192021-04-30 20:57:20
中国和俄国在收储黄金
美美2021-04-30 20:56:11
黄金和白银你更看好哪个？
MOLAMOLA2192021-04-30 20:33:26
有拜登六万亿印钞，长线看多
美美2021-04-30 20:28:23
你怎么看黄金走势？
MOLAMOLA2192021-04-30 12:55:55
加税会把企业赶离美国，大公司的资金离开美国，对美国经济造成巨大的伤害
[回复]
天灭泡沫08
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2021-05-01 16:23:39正好你提到乔治索罗斯，看看他在2019年1月份举行的世界经济（达沃斯）论坛年会上的演讲就知道他对地产裆的态度了。
MOLAMOLA2192021-05-01 16:20:33
华尔街由犹太人控制，80%人支持民主党，看看索罗斯更是安提法的金主
MOLAMOLA2192021-05-01 00:16:00
华尔街是亲共的，在中国举办的多次会议华尔街大佬出席，华尔街忽悠美国资金买入中企股票特别是IPO,上海高盛分部比华尔街更豪华，所以博主的观点是亲共的，并不代表美国的全部
天灭泡沫082021-04-30 22:59:57
那华尔街迟早要做空黄金。
MOLAMOLA2192021-04-30 20:57:20
中国和俄国在收储黄金
美美2021-04-30 20:56:11
黄金和白银你更看好哪个？
MOLAMOLA2192021-04-30 20:33:26
有拜登六万亿印钞，长线看多
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你怎么看黄金走势？
MOLAMOLA2192021-04-30 12:55:55
加税会把企业赶离美国，大公司的资金离开美国，对美国经济造成巨大的伤害
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MOLAMOLA219
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2021-05-01 16:23:21难道左翼激进派印钞六万亿符合美国利益吗，选举做假可能永久执政，美国利益被代表了
MOLAMOLA2192021-05-01 16:20:33
华尔街由犹太人控制，80%人支持民主党，看看索罗斯更是安提法的金主
MOLAMOLA2192021-05-01 00:16:00
华尔街是亲共的，在中国举办的多次会议华尔街大佬出席，华尔街忽悠美国资金买入中企股票特别是IPO,上海高盛分部比华尔街更豪华，所以博主的观点是亲共的，并不代表美国的全部
天灭泡沫082021-04-30 22:59:57
那华尔街迟早要做空黄金。
MOLAMOLA2192021-04-30 20:57:20
中国和俄国在收储黄金
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黄金和白银你更看好哪个？
MOLAMOLA2192021-04-30 20:33:26
有拜登六万亿印钞，长线看多
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MOLAMOLA2192021-04-30 12:55:55
加税会把企业赶离美国，大公司的资金离开美国，对美国经济造成巨大的伤害
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MOLAMOLA219
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2021-05-01 16:20:33华尔街由犹太人控制，80%人支持民主党，看看索罗斯更是安提法的金主
MOLAMOLA2192021-05-01 00:16:00
华尔街是亲共的，在中国举办的多次会议华尔街大佬出席，华尔街忽悠美国资金买入中企股票特别是IPO,上海高盛分部比华尔街更豪华，所以博主的观点是亲共的，并不代表美国的全部
天灭泡沫082021-04-30 22:59:57
那华尔街迟早要做空黄金。
MOLAMOLA2192021-04-30 20:57:20
中国和俄国在收储黄金
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黄金和白银你更看好哪个？
MOLAMOLA2192021-04-30 20:33:26
有拜登六万亿印钞，长线看多
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你怎么看黄金走势？
MOLAMOLA2192021-04-30 12:55:55
加税会把企业赶离美国，大公司的资金离开美国，对美国经济造成巨大的伤害
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波浪大湿
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2021-05-01 16:01:20　唯一的好消息是，打到深夜，双方表示，已经达成紧急停火协议，双方部队都撤回到原先地方。不知道上合组织有没有出面协调协调。[回复]
MOLAMOLA219
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2021-05-01 12:44:58台积电投资一千亿美元台湾建3奈米5奈米新厂，南京扩建28纳米工厂，张忠谋深懂政治产业提前布局，另外说明中国技术在28纳米已碰到天花板难以突破[回复]
MOLAMOLA219
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2021-05-01 12:36:22有沒有聽過故事《三重樓喻》？

要是沒有建好地基和二樓，如何就能直接起個第三層的樓上出來？

先撇開所謂政治立場不談，就講工業結構：這個中國專家的分析沒有錯。

晶片技術只能靠「升級」，很難憑空跨越。假如沒有廿八納米的低檔產品的生產能力和收入，要製造五納米的晶片，靠誰去養活和支持？經驗累積也無從談起。

因此「斷子絕孫」之說是由此而來。台積電有能力把中國晶片工業殺掉。

正如當初中國如果沒有搞改革開放，讓外國人大搞低檔工廠，也不可能有今時今日的工業基礎和資本累積。

那當然啦，假如晶片技術也可以像當初的工業政策一樣，規定「本地含量」和「強制合作」，那麼就不用分你我.....反正早晚全部都是我！

反過來看....... 有人餓晶片餓慌了。而台積電很明白何謂「養套殺」的招數。[回复]
MOLAMOLA219
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2021-05-01 11:49:27简单说华为盲粉看华为和世界市场看华为，认知结论都不同，无法讨论[回复]
MOLAMOLA219
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2021-05-01 11:45:51看问题的格局不同，认知和观点就不同，这是常识，无法讨论[回复]
MOLAMOLA219
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2021-05-01 11:38:41横看成岭侧成峰，远近高低各不同。
不识庐山真面目，只缘身在此山中。

这首诗就是最真实的写照，没有抽离是搞不懂滴[回复]
MOLAMOLA219
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2021-05-01 11:11:49印度疫情大爆发是因为政府开放了群聚限制，特别是五百万人的恒河大洗礼，参加者不戴口罩，疫情一发不可收拾[回复]
MOLAMOLA219
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2021-05-01 11:09:43中国五一长假开始，出门旅游的人数可望超越新冠病毒疫情爆发之前的最高点。这一方面会给中国的经济增长提供新的增长动力，但另一方面，大量人群的聚集也为变异病毒的蔓延提供了机会。[回复]
bennydu
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2021-05-01 11:08:42英国《经济学人》杂志在最新一期认为，台湾是地球上最危险的地区，并呼吁中国大陆和美国加倍努力，避免为了台湾的未来而发动战争。

《经济学人》将在明天（5月1日）发行的期刊中说，在台湾课题上，“高水平模糊性”（high-calibre ambiguity）做法数十年来在大陆和美国之间扮演着维持和平的角色。

不过，这种策略性模糊正失去效用，美国正开始担心，这种做法可能无法阻止中国大陆武力统一台湾。

文章认为，战争将会是一场灾难，不仅因为战争会在台湾引发流血事件，以及大陆和美国这两个合大国之间的冲突升级，经济也是其中一个因素。

台湾是全球半导体产业的中心，而台积电是全球最有价值的晶片厂，负责84%最先进晶片。一旦台积电停止生产，全球电子业也将随之停摆，代价巨大。台积电的科技与经验或许领先对手多达10年，无论是美国或大陆都必须花费数年才能追上。

文章认为，更重要的原因是，台湾是大陆和美国之间的竞赛场域。美国并没有立下捍卫台湾的条约，但大陆的攻击将考验美国军力，以及外交和政治决心。如果美国第七舰队没有赶到，中国大陆将在一夕之间成为亚洲主宰，而美国的全球盟友将知道，他们不能依靠美国，美利坚治世（Pax Americana）将会瓦解。

文章称，部分美国分析师认为，军事上的优势迟早会诱使中国大陆向台湾动用武力，此举将会不是大陆的最后手段，“而是因为它可以这么做”。中国大陆已说服自己相信，让台湾危机升温正是美国想要的，美国可能甚至想要战争开打，借此遏止中国大陆的崛起。

如果美国和台湾想确保中国大陆认为开打的代价太大，《经济学人》认为，美台要超前思考。文章说：“重新建构台海平衡需要多年时间，台湾必须将较少的资源投入到大型、昂贵，但容易受到大陆捣蛋破坏的5器，并将更多的资源投入到能够阻挡侵入行动的战略与技术。”

文章也认为，美国需要能够阻挡大陆水陆两栖攻机的5器，也需要为日本、韩国等同盟做好准备。美国也要让大陆知道，美国的战略计划有可信度。

文章说：“即使要确保美国不会支持台湾突然宣布正式独立，也必须劝阻大陆，确保大陆不会试图通过武力改变台湾现状。”（联合早报网）
bennydu2021-05-01 10:31:31
法新社消息，97岁美国前国务卿基辛格刚刚就中美关系发出警告称，中美紧张关系可能导致两大军事科技巨头爆发全面冲突，使人类面临世界末日的威胁成倍增加。法新社称，基辛格周五在参加一个全球问题论坛时说，“美国与中国的紧张关系是美国的最大问题，也是世界的最大难题”。 “因为如果我们不能解决这个问题，那么在全世界范围内，中国和美国之间就会爆发一场冷战。”他说。基辛格说，虽然合5器在冷战期间已经大到足以破坏整个地球，但合技术和人工智能的进步——中国和美国都是这方面的领导者——使世界末日的威胁成倍增加。“人类历史上第一次有能力在有限的时间内自我毁灭。” “我们已经发展出一种力量的技术，这甚至超出了70年前任何人的想象。”他说 “现在，在核问题上又增加了高科技问题，在人工智能领域，其本质是基于这样一个事实，即人成为机器的伙伴，机器可以发展自己的判断力，”基辛格还警告说，“因此，高科技大国之间的军事冲突，会导致巨大它具的后果。”
bennydu2021-04-30 18:23:16
配个图
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MOLAMOLA219
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2021-05-01 11:07:51随着中国禁止从澳大利亚进口煤炭，用煤大户中国转而向其他国家寻求煤炭，北美煤炭行业似乎已成为中国的主要寻求对象。

香港《南华早报》报道说，美国对华煤炭出口从去年10月份以来稳步上升。中国海关数据显示，美国3月份的煤炭出口量约为66.3万吨，是2月份出口量的两倍多。[回复]
bennydu
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2021-05-01 10:56:4210年美债周K线,头肩底？
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bennydu
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2021-05-01 10:47:03陶博说：“我对印度双变病毒反转疫情的担心大过对供应链的冲击”

个人猜测可能是经济很难且大幅超预期。（双变病毒干掉目前世界上的所以疫苗存在可能性。）
bennydu2021-05-01 10:37:37
美国正在加紧为产业链，供应链回流本土做布局，以应对大国竞争，这需要时间，需要较低的资金成本优势，因此目前弱美元的趋势不改。金价除了受美元的影响外，还受到比特币的威胁。
bennydu2021-04-30 14:43:44
“这样的联储政策对资产价格、美元汇率有什么影响？读者诸君不妨参考一下上次的QE，目前我们大概对应2011年的经济环境。” 2011年6月底联储QE2结束，6月的就业数字极差，生产指数暴跌，经济出现了复苏的中段疲惫，7月至8月期间发生了希腊债务违约和美债降级的事件，8月市场期望时任联储主席伯南克祭出QE3,而阿伯却上演了一出“空城计”。标普500正是在2011年56789月收跌。从08年金融危机到17年前后的退出QE大约8至9年时间。标普500的走势在这段时间里以年K线看只有三次停顿，一次是11年，一次是15年（15年9月的议息会议考虑加息退QE）,最后是18年（18年美10年债利率彪到3.2）. 美元大概7年左右会出现一轮升降的转换，从17年美元走弱开始至今已有5年，弱美元会使企业回流美国，为增加就业贡献力量（拜登昨天国会讲话：“为什么不能在匹兹堡而是在北京制造风力涡轮机的叶片？为什么美国工人不能在电动汽车和电池的生产方面领先于世界，这是有原因的。”）
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bennydu
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2021-05-01 10:37:37美国正在加紧为产业链，供应链回流本土做布局，以应对大国竞争，这需要时间，需要较低的资金成本优势，因此目前弱美元的趋势不改。金价除了受美元的影响外，还受到比特币的威胁。
bennydu2021-04-30 14:43:44
“这样的联储政策对资产价格、美元汇率有什么影响？读者诸君不妨参考一下上次的QE，目前我们大概对应2011年的经济环境。” 2011年6月底联储QE2结束，6月的就业数字极差，生产指数暴跌，经济出现了复苏的中段疲惫，7月至8月期间发生了希腊债务违约和美债降级的事件，8月市场期望时任联储主席伯南克祭出QE3,而阿伯却上演了一出“空城计”。标普500正是在2011年56789月收跌。从08年金融危机到17年前后的退出QE大约8至9年时间。标普500的走势在这段时间里以年K线看只有三次停顿，一次是11年，一次是15年（15年9月的议息会议考虑加息退QE）,最后是18年（18年美10年债利率彪到3.2）. 美元大概7年左右会出现一轮升降的转换，从17年美元走弱开始至今已有5年，弱美元会使企业回流美国，为增加就业贡献力量（拜登昨天国会讲话：“为什么不能在匹兹堡而是在北京制造风力涡轮机的叶片？为什么美国工人不能在电动汽车和电池的生产方面领先于世界，这是有原因的。”）
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MOLAMOLA219
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2021-05-01 10:36:10华为消费者业务CEO余承东30日在微信朋友圈上抱怨，美国在两年不到的时间，对华为进行了四轮制裁，一轮比一轮狠毒，把华为的消费者业务逼到绝境，无法发货，“高端市场主要都让给了苹果。”

余承东进一步指出，华为手机平板的国内市场高端让给了苹果，中档及低端让给了OPPO、vivo和小米等，海外让给了苹果、三星及国内同行。

根据苹果最新财报，苹果iPhone上季的销量较去年同期增长65.5%，尤其是中国区的收入，更是实现了87%的增长。

不只如此，IDC和Canalys等第三方机构近期也公布了第一季度数据，显示华为叠出了全球排名前五的位置，目前的前五名依序为三星、苹果、小米、OPPO及vivo。[回复]
bennydu
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2021-05-01 10:31:31法新社消息，97岁美国前国务卿基辛格刚刚就中美关系发出警告称，中美紧张关系可能导致两大军事科技巨头爆发全面冲突，使人类面临世界末日的威胁成倍增加。

法新社称，基辛格周五在参加一个全球问题论坛时说，“美国与中国的紧张关系是美国的最大问题，也是世界的最大难题”。

“因为如果我们不能解决这个问题，那么在全世界范围内，中国和美国之间就会爆发一场冷战。”他说。

基辛格说，虽然合5器在冷战期间已经大到足以破坏整个地球，但合技术和人工智能的进步——中国和美国都是这方面的领导者——使世界末日的威胁成倍增加。“人类历史上第一次有能力在有限的时间内自我毁灭。”

“我们已经发展出一种力量的技术，这甚至超出了70年前任何人的想象。”他说

“现在，在核问题上又增加了高科技问题，在人工智能领域，其本质是基于这样一个事实，即人成为机器的伙伴，机器可以发展自己的判断力，”基辛格还警告说，“因此，高科技大国之间的军事冲突，会导致巨大它具的后果。”
bennydu2021-04-30 18:23:16
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绿豆
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2021-05-01 02:21:48获利之术
庞涓，孙膑
围魏救赵，田忌赛马[回复]
绿豆
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2021-05-01 01:43:30保尔森任财长，美国财政部一半人都是高盛的。
绿豆2021-05-01 01:19:36
共和党小布什，财长保尔森，高盛人，跟中国关系不错的问问MOLAMOLA219，保尔森出卖小布什，共和党？？？
绿豆2021-05-01 01:03:01
照这货MOLAMOLA219逻辑，史蒂芬·姆钦出卖特朗普
绿豆2021-05-01 00:59:08
问问MOLAMOLA219，，史蒂芬·姆钦是不是参与中美贸易谈判？
绿豆2021-05-01 00:45:50
MOLAMOLA219 2021-05-01 00:16:00 华尔街是亲共的，在中国举办的多次会议华尔街大佬出席，华尔街忽悠美国资金买入中企股票特别是IPO,上海高盛分部比华尔街更豪华，所以博主的观点是亲共的，并不代表美国的全部哈哈哈！！！特朗普内阁成员，财长史蒂芬·姆钦
[回复]
绿豆
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2021-05-01 01:27:30问问这货MOLAMOLA219，合纵连横，是不是获利之术啊？？？[回复]
MOLAMOLA219
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2021-05-01 01:20:01民主党的温和派又不满左翼激进派，先要细分出概念具体分析才能把问题讲清楚，而不是习惯性混为一谈[回复]
绿豆
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2021-05-01 01:19:36共和党小布什，财长保尔森，高盛人，跟中国关系不错的

问问MOLAMOLA219，保尔森出卖小布什，共和党？？？
绿豆2021-05-01 01:03:01
照这货MOLAMOLA219逻辑，史蒂芬·姆钦出卖特朗普
绿豆2021-05-01 00:59:08
问问MOLAMOLA219，，史蒂芬·姆钦是不是参与中美贸易谈判？
绿豆2021-05-01 00:45:50
MOLAMOLA219 2021-05-01 00:16:00 华尔街是亲共的，在中国举办的多次会议华尔街大佬出席，华尔街忽悠美国资金买入中企股票特别是IPO,上海高盛分部比华尔街更豪华，所以博主的观点是亲共的，并不代表美国的全部哈哈哈！！！特朗普内阁成员，财长史蒂芬·姆钦
[回复]
MOLAMOLA219
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2021-05-01 01:17:25共和党的建制又在与川普斗争[回复]
MOLAMOLA219
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2021-05-01 01:16:38《网关专家》4月29日报道，在蒂姆·斯科特（Tim Scott）对乔拜登的演讲进行反驳后，害怕利兹·切尼的软弱麦卡锡（Kevin McCarthy），名义上的共和党人格雷厄姆（ Lindsey Graham）周三接受了福克斯主持人汉尼蒂（Sean Hannity）的采访，表示推举斯科特竞选总统。[回复]
绿豆
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2021-05-01 01:07:14MOLAMOLA219
2021-05-01 01:00:18
鬼谷子徒弟苏秦，张仪，庞涓，孙膑，他可以操控天下

他的思想与儒家相违背所以不提

哈哈哈！！！
5.1小长假，请到河南云梦山旅游吧！[回复]
绿豆
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2021-05-01 01:03:01照这货MOLAMOLA219逻辑，史蒂芬·姆钦出卖特朗普
绿豆2021-05-01 00:59:08
问问MOLAMOLA219，，史蒂芬·姆钦是不是参与中美贸易谈判？
绿豆2021-05-01 00:45:50
MOLAMOLA219 2021-05-01 00:16:00 华尔街是亲共的，在中国举办的多次会议华尔街大佬出席，华尔街忽悠美国资金买入中企股票特别是IPO,上海高盛分部比华尔街更豪华，所以博主的观点是亲共的，并不代表美国的全部哈哈哈！！！特朗普内阁成员，财长史蒂芬·姆钦
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MOLAMOLA219
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2021-05-01 01:00:18鬼谷子徒弟苏秦，张仪，庞涓，孙膑，他可以操控天下

他的思想与儒家相违背所以不提[回复]