据IDC最新报告，随着消费电子需求复苏，生成式人工智能(GenAI)将吸引更多买家，预计到2024年底，GenAI智能手机将激增344%，并占18%的市场份额。同时，该报告亦上调全球智能手机出货量的预测，料2024年全球智能手机出货量将达12.3亿部，相信AI有望推动手机市场回暖。
　
　　苹果近日发布了史上首台AI iPhone，为了带来更好的AI体验，iPhone 16系列在软硬件多方面升级，预期推动苹果换机潮及带动相关产业链上下游供应商发展。

　　资料显示，iPhone 16全系列采用台积电的3纳米制程，操刀新款A18及A18 Pro处理器，为了支援Apple Intelligence，更将DRAM全面升级。此外，现时消费者追求拍摄画质，该系列镜头亦有感升级，例如感光元件变大、潜望式镜头、望远镜头光学变焦倍数提升等，大立光电为潜望式镜头主要供应商，而Pro系列的超广角镜头则由玉晶光供应。

　　同时，麦克风系统亦为重点升级领域之一。供应链消息显示，该系列iPhone采用四个“录音棚级”高信噪比麦克风，支持视频录制时进行空间音频捕捉，性能较iPhone 15系列大幅升级，通过科学布局高效捕捉来自各方向的声音，同时有效降低背景噪音的干扰。有市场消息透露，该系列麦克风主要供应商为全球MEMS麦克风前三大制造商的瑞声科技(02018)等内地供应链企业。相信AI手机的强劲需求，将带动智能语音交互技术迅速迭代，料高性能麦克风的市场需求将持续增长。

　　据SAR预测，2028年带集成语音助手的设备市场总销量将增至每年30亿台，复合年增长率达5%。市场调研机构Yole Development研究亦预计，MEMS麦克风将成为一个超过10亿美元的细分领域，预计该市场将达到14.36亿美元。

　　此外，华为近日亦发布了全球首款三折迭手机Mate XT，虽较苹果最贵的iPhone 16 Pro Max 1T版本仍贵逾6000元，但仍有广阔需求。据官方数据，开售前一日，华为Mate XT的预约人数近700万人，远超市场预期。

　　该机型超薄且超大的机身及需要应对频繁的折迭使用场景，对结构件的架构和材质性能要求极高。市场消息指，其结构件中框供应商为瑞声科技，华为亦正与中国产业链上下游企业深度合作以图打造国产化供应链。料随着各厂商新型机的成功发展，有望带动更多厂商进行产品迭代而带动配件升级需求，有望推动手机供应链上下游企业发展。

　　笔者为证监会持牌人士，并无持有上述股份

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