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发表时间 2021-06-18 12:36:15
长和(00001)旗下生物科技公司和黄医药(00013)今日(18日)起至下周三(23日)中午招股,于全球发行1.04亿股,其中一成在港作公开发售,集资最多46.8亿元;每股招股价最高45元,一手500股,入场费为22726.74元;而“头锤飞”650万股,涉资2.95亿元。和黄医药集预期于6月30日挂牌。
该公司的美国预托证券于纳斯达克上市买卖,股份代号为“HCM”,隔晚收报28.36美元,一份预托证券代表五股股份,相当于每股约44港元。
长和系于2015年世纪重组,当时挂上“13”上市编号的和记黄埔除牌,“13”上市编号悬空至今,现在重归长和系。
和黄医药专注开发化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。(图片来源:长江和记实业有限公司)
和黄医药是一家处于商业化阶段的全球生物医药公司,专注于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。除肿瘤或免疫业务外,公司已建立大规模兼有盈利的药物营销及分销能力,主要在中国生产、营销及分销处方药。
和黄医药将引入5名基石投资者,包括加拿大养老基金、凯雷集团、泛大西洋投资集团、HBM Healthcare Investments及中金启融基金,合共认购25.35亿元股份。
或在上海科技创新板上市
假设每股发售价为45元,集团是次上市集资所得款项净额约44.41亿元,约50%将用于通过注册试验及潜在提交NDA申请以推进旗下新药的后期临床计划;约10%将用于支持进一步的概念验证研究,并资助内部研究以持续扩大癌症及免疫疾病产品组合;约20%用于增强商业化、临床、监管及生产方面的综合实力;约15%将用作为潜在全球业务发展及策略收购机会提供资金;约5%用作营运资金及作一般企业用途。
和黄医药上市联席保荐人、联席全球协调人及联席账簿管理人为大摩、富瑞及中金。集团指为进一步支持公司增长计划,可能于上海证券交易所科技创新板上市。
全球发售完成后,长和仍持有和黄医药约39.19%(假设超额配股权未获行使)或约38.48%(假设超额配股权获悉数行使)权益,保持控股股东地位。
本港近期新股热潮再起
近期新股热潮再起,内地隐形矫治解决方案供应商时代天使(06699)公开超逾二千倍,本周三(16日)首挂大幅抽高1.3倍,一手赚45600元成中国香港史上第二赚钱新股;而内地茶饮品牌奈雪的茶(02150)今起招股上市,此前传闻上市消息已多番带动炒起“影子股”宾仕(01705),可想而知其招股上市备受市场关注。和黄医药在此新股热潮下上市,加上具长和创辨人李嘉诚的“首富概念”,且看认购反应及挂牌后表现可会引发“超人”效应。
(撰文:经济通市场组)
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