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布森特的大棋局

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全部评论 219 条↑顺序↓倒序

绿豆
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2025-04-02 18:24:47嘴炮对付胡塞，二艘航母还不够？

美国军方宣布为中东增加空中力量
[回复]
老苹果
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2025-04-02 21:10:37美国将于本周三下午3点（北京时间次日凌晨3:00）宣布关税措施。

这两天，大摩、高盛、花旗分别对4.2即将官宣的总关税水平做了预估，并预ce了对市场的影响。本篇笔记汇总三家的观点和一致性预估，分享给大家参考。

一、这次的声明主要为【以GJ为基础】的关税，不涉及更多行业关税（延后）

二、参考因素
总关税税率预估时会涉及四个方面（三机构基本一致）：
1️⃣关税差异
2️⃣非关税壁垒（不平等贸易）
3️⃣增值税
4️⃣汇率因素

三、预估总关税水平：
花旗：统一关税10%-15%
高盛：统一关税10%-15%
大摩：统一关税10%-35%
（高于为鹰、低于为鸽）

四、涉及地区
高盛：广泛。可能涉及全求至少15个对美贸易顺差的贸易对手
大摩：广泛。但加墨欧日中印可能相对save。
1️⃣加墨：有前期的25%延期
2️⃣欧日印：G7贸易协定、欧盟印度让步、日本承诺在美投资
3️⃣中国：已达30%。反向中国未回击，只有19%。

五、对市场的影响（大摩）
1️⃣假设10%统一关税，取消/替代加拿大/墨西哥关税：标普500指数上涨2-2.5%，10年期收益lv上升约10个基点，欧元/美元降至1.06-1.07。
2️⃣25%关税：标普500指数下跌1.25%-1.75%，10年期收益lv下降12-14个基点，欧元/美元降至1.03-1.05。
3️⃣35%关税：标普500指数下跌2%-3%，10年期收益lv下降20个基点，欧元/美元降至1.01-1.03。

六、影响时长
花旗：意味着贸易战的开始而不是结束
大摩：这一阶段的贸易摩擦可能持续到6月。关税政策将经历公告、反制、升级和和解等数个阶段。

蕞后，市场普遍认为，关税的政策稳定性比关税本身更重要、更能影响市场波动。[回复]
绿豆
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2025-04-02 21:22:41模型
近5个交易日A股涨幅前20只股票
002549 61.24%
002923 39.67%
603169 33.28%
300260 33.27%
300723 31.35%
300338 28.00%
603985 26.22%
603938 25.59%
300715 24.95%
000953 23.43%
002900 22.31%
002773 22.18%
603630 21.81%
002422 20.88%
603690 19.70%
600095 19.59%
002132 19.00%
002847 18.90%
002755 18.19%
600571 17.83%[回复]
绿豆
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2025-04-02 21:26:56特斯拉第一季度交付量为 336,000 辆
CNBC：Tesla reports 336,000 vehicle deliveries in first quarter
绿豆2025-04-02 09:08:57
中国比亚迪的汽车销量在第一季度飙升了 58% 第一季度交付了 986,098 辆乘用车，其中 416,388 辆是纯电动汽车，增长了 39% 比亚迪汽车销量飙升，特斯拉在欧洲苦苦挣扎
[回复]
绿豆
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2025-04-02 21:35:18嘴炮对等关税在美国东部时间下午4点（北京时间明天凌晨）宣布
[回复]
绿豆
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2025-04-03 08:03:44嘴炮发表‘经济独立宣言’，宣布4月5日执行对等关税，美股期货暴跌
CNBC：Dow futures tumble 1,000 points on fear Trump’s tariffs will spark trade war: Live updates
绿豆2025-04-02 21:35:18
嘴炮对等关税在美国东部时间下午4点（北京时间明天凌晨）宣布
[回复]
绿豆
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2025-04-03 08:12:15嘴炮新关税表
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绿豆
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2025-04-03 08:19:00黄金，到3200
绿豆2025-03-31 22:25:57
只要嘴炮继续这么损坏美元的信用基础，黄金就难掉头!
[回复]
molamola667
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2025-04-03 09:51:55川普对等关税的完整清单如下：

中国：34% （注：中国的关税是在之前20%的基础上加征34%，目前一共54%）

欧盟：20％

韩国：25％

印度：26％

越南：46％

台湾：32%

日本：24％

泰国：36%

瑞士：31％

印尼：32％

马来西亚：24％

柬埔寨：49%

英国：10％

南非：30％

巴西：10％

孟加拉：37%

新加坡：10％

以色列：17％

菲律宾：17％

智利：10％

澳洲：10％

巴基斯坦：29%

土耳其：10％

斯里兰卡：44%

哥伦比亚：10％[回复]
molamola667
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2025-04-03 09:55:16加关税54%，脱钩！[回复]
绿豆
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2025-04-03 10:02:38苹果转移产能
嘴炮对越南印度加关税

特朗普的新关税考验苹果的全球供应链
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绿豆
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2025-04-03 10:04:10嘴炮加关税
港股不暴跌！
绿豆2025-04-03 08:03:44
嘴炮发表‘经济独立宣言’，宣布4月5日执行对等关税，美股期货暴跌 CNBC：Dow futures tumble 1,000 points on fear Trump’s tariffs will spark trade war: Live updates
绿豆2025-04-02 21:35:18
嘴炮对等关税在美国东部时间下午4点（北京时间明天凌晨）宣布
[回复]
绿豆
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2025-04-03 10:07:30嘴炮加关税，美元指数暴跌!
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molamola667
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2025-04-03 10:10:09美国总统川普今(2日)华盛顿时间下午4时在白宫举行发布会，宣布对世界各国开征新关税。

据CTV周三下午5时43分报道，得到白宫发布的文件证实，加拿大获美国豁免征收周三公布的对等关税。

然而，不符合加美墨贸易协定（CUSMA）要求的商品仍将被征收25%的关税，而不符合该协定要求的能源和钾肥商品，仍将被征收10%的关税。

此外，25%的进口汽车关税仍将于周四凌晨12时01分正式生效。

据CNBC报道，川普政府周三宣布，加拿大和墨西哥获暂时豁免被征10%的基准关税，以及获得豁免美国针对特定国家征收的对等关税。

报道指美方说明，只会在对加拿大和墨西哥进口产品征收的25%关税终止或暂停时，这10%的关税才会生效。

川普周三宣布了他预告已久的计划，将对来自数十个国家的进口产品征收他所称的“报复性”关税。

川普在发布会上举起了一份长长的清单，列出了在其新措施下世界各国将面临不同的关税百分比，但清单上没有列出加拿大，也没有墨西哥。[回复]
molamola667
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2025-04-03 10:12:15科技巨头微软(Microsoft)已关闭位于上海张江高科技园区的人工智能(AI)实验室，意味微软对中国市场的更大撤退。去年微软传出因应中美角力，要求在华的AI团队撤出中国。

报道引述一位工作人士指，该实验室旨在协助内地物联网(IoT)及AI技术发展，但在今年较早时已关闭。目前实验室内部灯光昏暗，空无一人，商标已被移除，办公设备也被清空。[回复]
molamola667
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2025-04-03 10:13:35周三（4月2日），美国总统川普在白宫玫瑰园宣布对等关税政策计划。

川普在开场表示：“这是美国历史上最重要的日子之一，这是我们的经济独立宣言。多年来，辛勤工作的美国公民被迫边缘化，而其他国家却变得富有和强大……但现在是我们繁荣昌盛的时候了。”

“我们的国家和纳税人已经被剥削了五十年，这种情况不会再发生了。几分钟后，我将签署一项历史性行政命令，实施对等关税。”他说。

“美国已经无法生产足够的抗生素来治疗我们的病人。我们几乎所有的电脑、电话、电视和电子产品都依赖进口。现在，中国一家造船厂一年生产的船舶数量，比美国所有造船厂加起来还多。长期贸易逆差不再是一个经济问题。它们是一个国家紧急状态。”川普说。[回复]
绿豆
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2025-04-03 10:16:58嘴炮发表‘经济独立宣言’，说白嘴炮扶持美国经济中落后的生产力部门，同时遏制美国经济中先进生产力部门，嘴炮关税政策会导致通胀加剧

嘴炮，高关税，去全球化，美元大循环戛然而止。
绿豆2025-04-03 10:07:30
嘴炮加关税，美元指数暴跌!
[回复]
molamola667
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2025-04-03 10:17:16川普目标增收一万亿关税补赤字，把工厂开回美国，在北美建立安全产业链准备与中国开战[回复]
绿豆
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2025-04-03 10:19:32美国威斯康星州高院法官补选民主党法官胜出，马斯克抽奖撒钱作用有限，威斯康星一般认为是共和党占优的摇摆州。
[回复]
molamola667
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2025-04-03 10:25:13老蛮频道
@laomanpindao
美国刚刚宣布的一揽子关税计划，对全球大部分存在不平等税率机制的地区征收关税，注定要深刻影响全球的贸易和税收体制了。
其中对中国，此次加征34%，再叠加此前已经加征的40%，中国商品的对美出口税率达到74%，远远超过了其他国家，遥遥领先。
并且不会再有任何国家敢于接受中国的商品转口。[回复]
molamola667
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2025-04-03 10:25:44原来74%关税，洗洗睡吧[回复]
绿豆
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2025-04-03 10:25:47明年美国中期选举前奏曲。
绿豆2025-04-03 10:19:32
美国威斯康星州高院法官补选民主党法官胜出，马斯克抽奖撒钱作用有限，威斯康星一般认为是共和党占优的摇摆州。
[回复]
molamola667
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2025-04-03 10:27:12陶东真神不分析中国经济，死翘翘了[回复]
绿豆
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2025-04-03 10:27:57嘴炮加关税，恒生指数高高在上，笑傲江湖!
[回复]
molamola667
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2025-04-03 10:29:37今年都过不了，讲明年?政府没钱发补贴吃饭了[回复]
绿豆
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2025-04-03 10:30:19嘴炮加关税，日股暴跌!
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molamola667
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2025-04-03 10:32:16川普的对等关税政策以“公平贸易”为核心，针对那些对美国商品征收高关税或设置非关税壁垒的国家，实施对等报复。其具体目标包括：

减少贸易逆差：2023年，美国商品贸易逆差超1万亿美元，川普认为这是美国在全球化中“吃亏”的体现。对等关税旨在通过提高进口成本，压低进口量，缩小贸易逆差。

制造业回流：通过增加进口商品价格，激励企业将生产迁回美国，重振“铁锈地带”（如美国宾夕法尼亚州、密歇根州）的工业基础，创造就业机会。

增加财政收入：川普多次宣称关税将带来“上万亿美元”收入，用于减税或补贴（如儿童保育），重现19世纪关税支撑国库的模式。

美国白宫贸易顾问纳瓦罗表示，仅汽车关税每年就可能为美国带来1,000亿美元的税收，其余商品则可再贡献6,000亿美元，预估10年内累积税收达6万亿美元。

经济主权与谈判筹码：对等关税被视为重塑全球贸易规则的工具，迫使贸易伙伴降低对美壁垒，恢复美国经济主导地位。[回复]
绿豆
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2025-04-03 10:33:53中国正好相反，扶持经济中先进生产力部门
绿豆2025-04-03 10:16:58
嘴炮发表‘经济独立宣言’，说白嘴炮扶持美国经济中落后的生产力部门，同时遏制美国经济中先进生产力部门，嘴炮关税政策会导致通胀加剧嘴炮，高关税，去全球化，美元大循环戛然而止。
绿豆2025-04-03 10:07:30
嘴炮加关税，美元指数暴跌!
[回复]
北岸子
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2025-04-03 10:34:53非迭加，川普也不傻，只征34%
molamola6672025-04-03 10:25:44
原来74%关税，洗洗睡吧
[回复]
绿豆
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2025-04-03 10:36:17嘴炮加关税，越南股市暴跌!
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北岸子
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2025-04-03 10:36:40就是以后涉及到买委内瑞拉、伊朗的石油，这个税怎么加法呢？

记者问川总，他顾左右而言他，他也不知道怎么弄，呵呵
北岸子2025-04-03 10:34:53
非迭加，川普也不傻，只征34%
molamola6672025-04-03 10:25:44
原来74%关税，洗洗睡吧
[回复]
molamola667
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2025-04-03 10:38:54加上届20%至少54%
北岸子2025-04-03 10:34:53
非迭加，川普也不傻，只征34%
molamola6672025-04-03 10:25:44
原来74%关税，洗洗睡吧
[回复]
molamola667
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2025-04-03 10:42:01他是与中国备战思维，把产业链搬回北美，建立安全的产业链
北岸子2025-04-03 10:36:40
就是以后涉及到买委内瑞拉、伊朗的石油，这个税怎么加法呢？记者问川总，他顾左右而言他，他也不知道怎么弄，呵呵
北岸子2025-04-03 10:34:53
非迭加，川普也不傻，只征34%
molamola6672025-04-03 10:25:44
原来74%关税，洗洗睡吧
[回复]
没力检合众
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2025-04-03 10:43:26冷静观察，顶住这一击，美国黔驴技穷。
绿豆2025-04-03 08:03:44
嘴炮发表‘经济独立宣言’，宣布4月5日执行对等关税，美股期货暴跌 CNBC：Dow futures tumble 1,000 points on fear Trump’s tariffs will spark trade war: Live updates
绿豆2025-04-02 21:35:18
嘴炮对等关税在美国东部时间下午4点（北京时间明天凌晨）宣布
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绿豆
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2025-04-03 10:43:38嘴炮发表‘经济独立宣言’，说白嘴炮扶持美国经济中落后的生产力部门，同时遏制美国经济中先进生产力部门

美财长贝森特表示，市场困境更多的是科技股抛售，而不是特朗普的关税
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molamola667
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2025-04-03 10:46:13如按已加关税20%+20%，再加34%，就是74%
molamola6672025-04-03 10:38:54
加上届20%至少54%
北岸子2025-04-03 10:34:53
非迭加，川普也不傻，只征34%
molamola6672025-04-03 10:25:44
原来74%关税，洗洗睡吧
[回复]
没力检合众
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2025-04-03 10:46:37中国高层十多年前，就提出百年变局的观点，不得不佩服这种卓识远见。过去十多年，中国国力快速提升，可以说，只有中国为变局做好了充分准备。
绿豆2025-04-03 10:33:53
中国正好相反，扶持经济中先进生产力部门
绿豆2025-04-03 10:16:58
嘴炮发表‘经济独立宣言’，说白嘴炮扶持美国经济中落后的生产力部门，同时遏制美国经济中先进生产力部门，嘴炮关税政策会导致通胀加剧嘴炮，高关税，去全球化，美元大循环戛然而止。
绿豆2025-04-03 10:07:30
嘴炮加关税，美元指数暴跌!
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没力检合众
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2025-04-03 10:49:50嘴炮向全球开战，几乎是最后一击了。得罪全世界，这就草台班子的战略思维，加关税是双刃剑。美国有能力生产的早就自己生产了，自己没有的，加关税只会推升通胀。对美国的反噬很快就会到来。这届草台班子，对中国而言，是利好。
没力检合众2025-04-03 10:46:37
中国高层十多年前，就提出百年变局的观点，不得不佩服这种卓识远见。过去十多年，中国国力快速提升，可以说，只有中国为变局做好了充分准备。
绿豆2025-04-03 10:33:53
中国正好相反，扶持经济中先进生产力部门
绿豆2025-04-03 10:16:58
嘴炮发表‘经济独立宣言’，说白嘴炮扶持美国经济中落后的生产力部门，同时遏制美国经济中先进生产力部门，嘴炮关税政策会导致通胀加剧嘴炮，高关税，去全球化，美元大循环戛然而止。
绿豆2025-04-03 10:07:30
嘴炮加关税，美元指数暴跌!
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北岸子
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2025-04-03 10:51:22全世界有点头脑的都在悲叹，世界怎么会由川普这么一个浑人玩弄于掌股之上，哈哈

其实我看这也不错，正是因为目前这世界太糟糕（白左的功劳？）了，人性太糟糕了，这世界就只配一个川普。（现在想要一个琳肯吗？你们不配）

不过，这么一个川普，让以为苏修一倒就“文明终结”的知识分子们醒一下脑是完全必要的。公平正义现在还有多少价值？干脆都不要，一起都回归十九世纪丛林状态，至少让诸多巴勒屎坦一类的白眼狼、让伊朗一类的恶棍、让一直在贸易中腆着脸占美国便宜的朋友与对手们一块玩完，全世界一块儿先破再立，一起重来，再吃一回苦嘛谁怕谁[回复]
绿豆
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2025-04-03 10:52:11渣打上调2025年中国经济增长
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molamola667
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2025-04-03 10:52:49老蛮频道
@laomanpindao
·
2h
美国刚刚宣布的一揽子关税计划，对全球大部分存在不平等税率机制的地区征收关税，注定要深刻影响全球的贸易和税收体制了。
其中对中国，此次加征34%，再叠加此前已经加征的40%，中国商品的对美出口税率达到74%，远远超过了其他国家，遥遥领先。
并且不会再有任何国家敢于接受中国的商品转口。[回复]
绿豆
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2025-04-03 10:53:39谢谢嘴炮，逼中国经济转型！
没力检合众2025-04-03 10:46:37
中国高层十多年前，就提出百年变局的观点，不得不佩服这种卓识远见。过去十多年，中国国力快速提升，可以说，只有中国为变局做好了充分准备。
绿豆2025-04-03 10:33:53
中国正好相反，扶持经济中先进生产力部门
绿豆2025-04-03 10:16:58
嘴炮发表‘经济独立宣言’，说白嘴炮扶持美国经济中落后的生产力部门，同时遏制美国经济中先进生产力部门，嘴炮关税政策会导致通胀加剧嘴炮，高关税，去全球化，美元大循环戛然而止。
绿豆2025-04-03 10:07:30
嘴炮加关税，美元指数暴跌!
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没力检合众
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2025-04-03 10:53:52美国人好吃懒做，自己不生产，怪别人占便宜咯？
北岸子2025-04-03 10:51:22
全世界有点头脑的都在悲叹，世界怎么会由川普这么一个浑人玩弄于掌股之上，哈哈其实我看这也不错，正是因为目前这世界太糟糕（白左的功劳？）了，人性太糟糕了，这世界就只配一个川普。（现在想要一个琳肯吗？你们不配）不过，这么一个川普，让以为苏修一倒就“文明终结”的知识分子们醒一下脑是完全必要的。公平正义现在还有多少价值？干脆都不要，一起都回归十九世纪丛林状态，至少让诸多巴勒屎坦一类的白眼狼、让伊朗一类的恶棍、让一直在贸易中腆着脸占美国便宜的朋友与对手们一块玩完，全世界一块儿先破再立，一起重来，再吃一回苦嘛谁怕谁
[回复]
绿豆
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2025-04-03 10:56:09经合组织世界大行纷纷调高2025年中国经济增长
绿豆2025-04-03 10:52:11
渣打上调2025年中国经济增长
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没力检合众
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2025-04-03 10:56:15中国经济新周期已经启动了。加关税能让美国伟大，那么应该加十倍嘛，十倍伟大，哈哈
绿豆2025-04-03 10:52:11
渣打上调2025年中国经济增长
[回复]
没力检合众
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2025-04-03 10:57:53商务部回应美“对等关税”：中方将坚决采取反制措施维护自身权益[回复]
molamola667
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2025-04-03 10:58:39上海一二月消费下跌11%，经济已经转型衰退通缩，谢谢川普加75%关税再成功转型跌入深渊[回复]
没力检合众
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2025-04-03 10:59:13美媒感慨：不像加拿大和欧盟，面对特朗普关税威胁，中国毫不退缩
没力检合众2025-04-03 10:57:53
商务部回应美“对等关税”：中方将坚决采取反制措施维护自身权益
[回复]
molamola667
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2025-04-03 11:02:33消费完蛋，出口完蛋，成功转型

呵呵，哈哈哈[回复]
没力检合众
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2025-04-03 11:08:383月财新中国服务业PMI为三个月新高，综合PMI为四个月新高。财新中国服务业PMI上升0.5个百分点至51.9。两大行业景气均回升，当月财新中国综合PMI上升0.3个百分点，录得51.8，为四个月以来最高。
没力检合众2025-04-03 10:56:15
中国经济新周期已经启动了。加关税能让美国伟大，那么应该加十倍嘛，十倍伟大，哈哈
绿豆2025-04-03 10:52:11
渣打上调2025年中国经济增长
[回复]