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药明生物提供一站式端到端服务,积极拓客源
黄玮杰
作者:黄玮杰评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2022-03-28 18:38:24

作者介绍

黄玮杰先生(Louis),人称“黄师傅”。连续三年荣膺香港电台普通话节目“最佳财经专家”,更连续七年获选为壹周刊“选股专家”之一。
黄玮杰先生毕业于香港大学,见证了过去三十年香港股市每一个牛市和熊市。
个人著作有《炒得精叻》、《投资先知》及《股市是平的》;更为有线电视《交易所直播室》、新城财经台《继续开市》等节目担任主持/嘉宾;除辉立证劵网站的定期股评文章外,并为《经济日报》、《明报》、《东方日报》、《雅虎财经》等媒体撰写专栏。

  药明生物(02269)的CRDMO业务模式平台有机结合合同研究组织(CRO)及合同开发及生产组织(CDMO)业务模式,能够提供一站式端到端生物药服务,赋能客户及合作伙伴发现、开发及生产生物药,实现从概念至商业化生产的全过程。集团进一步开拓客户,并与所有全球前20制药公司及中国50大制药公司中的42家开展合作。于截至2021年12月31日止年度,集团为超过470名客户提供服务,较2020年度增加101名客户。

去年纯利增逾倍,与全球疫苗巨头合作生产

  于2021年度,集团实现收益102﹒9亿元人民币,同比增长83﹒3%;纯利大幅增长107﹒3%至35﹒08亿元。期内综合项目由2020年同期的334个增加至2021年12月31日的480个,其中包括447个非COVID综合项目,充分展现即使扣除COVID-19项目贡献,集团业务增长依然强劲。集团去年新增7个商业化生产项目,并成功将更多项目从IND前阶段推进至IND后阶段。临床前项目由169个增加至268个;早期(第I及II期)临床开发项目由135个增加至171个(119个I期项目及52个II期项目);后期(第III期)临床开发项目由28个增加至32个,为启动更多商业化生产项目奠定坚实基础。同时,集团有效执行“赢得分子”策略,进一步将18个外部项目从全球其他CDMO转至集团管线。

  集团自2018年起发展疫苗业务,为客户及合作伙伴提供疫苗端到端CRDMO服务,包括疫苗发现及开发、放大商业化生产及全球分发,其全球供应网络使客户能够在四星期内启动疫苗项目,并可将疫苗由其生产设施分发至全球各地客户指定地点。于2021年12月31日,集团已经签署九份疫苗合约,包括与全球疫苗巨头之一订立合作生产协议,初始期限为20年,合约总值超过30亿美元。此外,集团也赋能客户开发三种COVID-19疫苗抗击疫情。

未完成订单总量增两成,可于63﹒5元买入

  于2021年12月31日,集团未完成订单总量(包括未完成服务订单及未完成潜在里程碑付款订单)为135﹒97亿美元,较2020年同期增长20﹒1%,其中未完成服务订单由66﹒29亿美元增长19﹒9%至79﹒46亿美元,而未完成潜在里程碑付款订单则由46﹒95亿美元增长20﹒4%至56﹒51亿美元。集团三年内未完成订单总额亦由2020年12月31日的14﹒58亿美元增长98﹒2%至2021年12月31日的28﹒9亿美元。建议买入价63﹒5元,目标70元,止蚀位59﹒5元。


  (笔者没有持有上述股票)

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