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发放控疫财
石镜泉
作者:石镜泉评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2022-12-05 18:09:16

作者介绍

作者为资深投资者。

  今年6月1日起,中央已在控疫一事上有所放松。笔者于6月6日便有文:《清零不封城,整息不整水》,为什么可以清零不封城?



  当日文章有这个解说:
 
  有一个新的政策正在悄悄酝酿,生根发芽,这个新的政策就是常态化核酸检测。武汉的居民应该对这个政策不陌生,武汉已经试行快一个月了。杭州的居民也开始收到通知和文件,数天前上海也公布了首批常态化核酸检测采样点。
 
  什么是常态化核酸检测?以武汉的政策为例,就是在全市大批量设立核酸检测点,市民如果48小时不进行核酸检测,其健康码就会变色,无法进入公共场所。换句话说,如果市民想要进入公共场所,比如地铁、机场、商场、酒吧、餐厅等,就必须每48小时进行一次核酸检测。核酸检测后(不是结果出来后),健康码就会恢复正常。这里有一个原理是防控专家认为:
 
  Omicron病毒会在感染24小时后出现传染性,如果每个人每两天都做一次核酸检测,那顶一个感染者,在外的传播时间就24小时(还是在病毒载量很低的情况下传播24小时),传播人群会非常有限,防控会非常容易。这意味着,所有Omicron的感染者,都会在很短的时间内被发现,且及时管控病毒,根本没有办法实现社会面大范围传播。这同时意味着,类似于去年,前年上海进行的精准防控可以实现。如果发现了病例,只需要控制病人和密接,非常小范围封控,比如封一个奶茶店、封一层楼。然后对一定范围的人,赋予新的核酸检测要求,比如从48小时一次变为24小时,其他所有人生活都不受影响,实现真正的精准防疫。我们可以往下展望,这意味着什么?这意味着将没有封控,餐饮旅游行业不会再面临三天打鱼、两天晒网的窘境。第三产业将会快速恢复,政策也敢于大力支持接触性服务行业发展。
 
  精准防疫对于消费的刺激有多大?看看上海去年的数据就知道了。2021年的上海全年社会零售总额增长20.8%,其中住宿和餐饮业都增长了22.7%。这意味着不需要担忧跨省出差、商旅的隔离,各地也不需要严格的对待外省外来人员,在酒店设置核酸检测点,每天核酸检测就好。往深了想,这还意味着我们有了开放的基础,目前回国需要14+7,未来回国隔离可能会减少为7天,甚至3天,加上连续14天的常态化核酸检测。在冬奥会期间,我们对于国外记者、运动员就采取了这样的防疫方案。结果是,我们冬奥会没有发生聚集性感染疫情,冬奥会圆满成功。看起来可能比较麻烦,每天需要被捅嗓子。但如果只是出门下楼顺便捅一下,就能换来疫情前的生活,就能换来经济的复苏、消费的复苏,每天捅就捅了,总比封在家里14天、一个月、两个月要强。


(Shutterstock)


  这样核酸检测,对于政府财政支出的压力,假设常态化检测为20混一,48小时一次,一个2000万人口的特大城市,一天的检测量是50万,假设每次核酸价格为10块,政府大规模采购更低,一天的财政支出是500万,一年为18.2亿。考虑一些转运、人工费用,一年支出预计在25亿左右。这25亿相比封控带来的税收等损失,就是毛毛雨,是非常划算的。以政策推动来看,这种常态化核酸检测政策,明显已经从武汉、乌鲁木齐的试点开始到推广阶段。据了解目前深圳、上海、杭州都有逐步推出的动作。当然这样的方式,也是不得已的过渡手段,待到新冠病毒毒性更弱、特效药效果更好、疫苗注射率更高后,也就可以摆脱每天捅嗓子的局面了。但在目前,有一个能让老百姓生活恢复、能让消费恢复、服务业恢复,又能防止新冠的方式已经非常不易了。
 
  两年多了,我们也真快被这疫情折腾疯了,现在可能真的开始看到了一点点曙光、一点点希望。我们可从无法正常生活,到捅着嗓子正常生活,再到完全正常生活,一步步来,一步步往前走。
 
  假如上海真能清零不封城,中国经济、A股、港股,怎不利好?

  近日局势发展使到这个本想一步步来的放松政策要一下子提速。A股、港股亦被提了上来,提得那么快,真是来不及买。
 
  防疫,不是你想松就松,松得过速,而当疫情又不是起码百分之九十九受控,那1%的残毒,是可以将A股、港股的升幅一下子打下来,因为一放,疫情就多,医疗配置应付得了吗?
 
  钟南山日前就语重心长地指出,按国外的发病率及死亡率,中国可以有400万人死。14亿人中死400万人,不算多,但不要单看是人,而是家庭,400万个家庭要死人。看死什么人,死个老人,算了;死了家庭经济支柱,这个家庭就难了。那些狂叫开放的人,到他家里死了个人时,看你还要叫开放不。
 
  目前无法,硬开放了,只好自己和自己家人多做防预,免自家死人,怎防预?看经济通的《健康快车》。
 
  开放了,染疫者必多。中央已计了要增加8万张ICU床位,这要花560亿人民币;管理ICU的护士也要多了,缺口达48万人;呼吸机+监护仪要花逾150亿,缺口8万台。这些数不是今时才计出来,而是在11月11日,卫健委发布防疫“二十条”其中的“加强医疗建设十分重要……”的底层逻辑(详细见表)。



  中央亦吁国人,尤其是老人家要打疫苗。
 
  中泰医药祝嘉琦指出,目前已上市的新冠疫苗在防重症、防死亡上依然发挥重要作用,在未来第二针加强甚至常态化新冠疫苗接种中仍然不可或缺,同时腺病毒吸入/鼻喷等形式的新冠疫苗防感染效果突出。关注已开发/代理新冠疫苗的相关企业,如康希诺(06185)、丽珠集团(01513)、复星医药(02196)、智飞生物(深:300122)、康泰生物(深:300601)、万泰生物(沪:603392)等;同时针对变异毒株尤其是奥密克戎毒株的更高效疫苗被逼切需要,目前都还处在研发阶段,建议关注进展靠前的相关企业,如神州细胞(沪:688520)、康希诺、石药集团(01093)、沃森生物(深:300142)等。
 
  所以接下来医药、医疗股可多考虑。另外,有病自有死,福寿园(01448)都应多了生意。这个死人财,你发不发,你看着办。
 
  但在发医疗死人财外,亦不要忘记,疫情重的时候,亦不能不封控一下如果你买的股的公司/厂,是十人九病时,就算不封控,生产也会被打乱,无货交。这就要各安天命了。

  一句,赚到钱都要哎,因为这是踩在病患头上赚来的黑心钱。


  投资涉风险,每位投资者承受风险程度不一,务必要独立思考。笔者会因应市况而买卖。


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