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蚂蚁A股IPO获批下周一定价 上市后市值近2万亿
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发表时间 2020-10-22 14:00:00

  中国证监会昨晚(21日)公告称,蚂蚁集团(沪:688688)上海科创板首次公开发行注册获得同意,用时57天走完注册程序。



早前有消息称,蚂蚁集团暂定11月6日在A+H同步挂牌。(资料图片)


  蚂蚁集团当晚更新招股书并公布上市发行方案,计划今日启动A股路演,下周一(26日)刊登《网上路演公告》并确定A股发行价格,申购时间为下周四(29日);11月4日刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。早前有消息称,蚂蚁集团暂定11月6日在A+H同步挂牌,意味着蚂蚁上市过程将横跨美国总统大选(11月3日)。

  按照发行方案,蚂蚁集团将按照1:1的首发规模,分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。其中在A股计划融资480亿(人民币.下同),由中金公司和中信建投保荐;A股初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量的80%,创下科创板新高。

阿里巴巴参与A股配售 认购7.3亿股

  招股书显示,阿里巴巴集团(09988)的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股,占战略配售股票数的一半。

  根据发行方案,参与战略配售的投资者需承诺获得的配售股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。这意味着,阿里巴巴集团认购的蚂蚁股份半数将锁定2年,超过了12个月限售期的监管要求。这也是科创板成立以来最严格的战略配售限售期安排。



蚂蚁集团此次A+H上市有望创下募资额历史纪录,预计上市后市值直逼股王贵州茅台(沪:600519)。(资料图片)


  除了阿里巴巴集团外,蚂蚁集团科创板IPO还吸引了包括中投公司、中国社保基金、新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等机构拟参与战略配售。

井贤栋冀和金融业一起做大蛋糕 而不是分存量蛋糕

  在中证监批覆同意蚂蚁集团科创板上市后,蚂蚁集团董事长井贤栋发布了致投资者的公开信并表示,蚂蚁集团,不是一家金融机构,也不仅是一家移动支付公司,而是一家决心用今天最好的技术和资源,去助力银行和金融机构更好地服务每一位消费者、每一家小微企业的科技公司。

  井贤栋在公开信再次向金融业喊话合作意向,蚂蚁要开拓服务小微企业和长尾用户的增量市场,选择和合作伙伴共同做大蛋糕,而不是零和游戏分存量蛋糕。

蚂蚁最新估值近2万亿人币 直逼茅台

  蚂蚁集团此次A+H上市有望创下募资额历史纪录,吸引全球投资者的眼光。多家券商研究团队测算,蚂蚁的科技前景被行业看好,券商对其上市后的估值平均值接近2万亿元,市值直逼茅台(沪:600519)。

  其中,国信证券对蚂蚁集团的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元;招商证券给出的估值范围是1.3万亿至2.2万亿元;兴业证券给出的估值是约1.7万亿;中泰证券采取相对估值法中的市盈率,估值范围是约1.9万亿至2.5万亿元;晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元(折合2.1万亿人民币)。

  招股书披露,今年前三季度,蚂蚁实现营业收入1181.91亿元,同比增长43%,再次印证了其增长潜力。



  (撰文:经济通驻沪记者林雯婕)

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