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财金博客陶冬天下
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美联储强势加息 英央行轻手出招作者介绍
持有美国犹他大学经济学博士、硕士及北京外国语大学学士学位。他对亚洲地区的经济极有研究，尤其对中国经济的见解更为深入。陶博士曾就１９９７年亚洲金融风暴及２００４年中国宏观调控等问题作出前瞻性分析和预警。 陶博士过去于多家国际及知名的金融机构出任亚洲区经济研究部及中国研究部主管，工作地点遍及中国、美国及日本，自１９９４年起获派驻于香港任职。
美国联储在5月4日准时出手，开启了二十年来最激进的加息程序。尽管市场对此招早已在心中演练了千百次，联储拳脚杀到时，居然有些不知所措。FOMC宣布结果当天，美债和美股双双上扬，但是在接下来的两天就惨遭抛售，美元汇率创本世纪新高。市场担心联储持续大码加息，美国十年期国债利率冲上了3.14%，国债利率突破了三十五年的下降通道。美股则连续第五周下跌，NASDAQ跌幅尤大。美国经济在四月份增加了428K份非农业工作，好过市场预期，时薪增长则连续第四个月超过5%。美元指数再度狂升，收103.7，写下二十年的新高。
与股市走向相反，能源价格上涨，布伦特原油饮马113关口，美国天然气价格大涨。黄金价格对联储加息有反应，但是一周下来就升幅有限。英国央行一方面加息，另一方面预测衰退逼进，凸显英国经济处在两难境地。中共中央政治局常委会强调，毫不动摇地坚持动态清零的抗疫政策。
FOMC上周作出了近两年来最重要的政策变更，强硬推进货币环境正常化。在加息上，联邦基金利率被上调50点至0.75-1%区间，鲍威尔表示将在未来几次会议上讨论加息50点，但是暂时不积极考虑加息75点的选项。在缩表上，今年六月正式启动缩表程序，最初三个月缩表规模上限设在475亿美元，三个月之后将上限加倍到950亿美元。联储不在市场上抛售资产，而是通过停止对到期债券再投资来缓慢缩减联储资产负债表。
这套组合拳应该说是相当强硬的，联储在去年误判形势，错过了调整政策的最佳时机。如今就业市场极度炽热、通胀创下四十年新高，它不得不急起直追，打破自己二十年来的传统，用连续大码加息和快速缩表来制止通胀环境的进一步恶化。
FOMC宣布决定的当天，市场为避免了加息75点而欢呼，股市和债市都上升了。但是事后再想想，发觉其实这次FOMC上所作出的决定，正是上次会议所预告的，债市就大跌了，十年期国债利率升到3.14%，按揭证券市场成为重灾区。美股连跌五周，上次出现这种情况是在十年前的欧债危机。关于这次NASDAQ暴跌，据报是由几只大基金被强制平仓触发的。
笔者对利率的预测没有因为鲍威尔讲话而改变，仍预期FOMC六月和七月会议各加息50点，在今年剩余的会议上每次加息25点，明年再加息四次，每次25点。今年联储就将利率推到2.5%左右的中性区间，明年达到3.5%水平。
据CNBC调查，六成经济分析师担心美国经济衰退。本加息周期的政策力度和频率，和过去二十年的模式都不同，透明度低、不确定性高，这种情况是这一代交易员所不熟悉的，因此市场频繁出现动荡的机会很高。尽管美国通胀可能已经见顶，但是油价、粮价、工资、租金仍在上涨，而且多不是货币政策短期可以制止的。用消灭需求的方式控制物价，货币当局稍有不慎，可能通胀没有下来，经济却被拖垮了。当然，美国消费者当下的资产负债表是二十年来最好的，为经济抗衡衰退提供了一些韧性，不过滞涨风险也不可不防。
今年以来，美元指数升势凌厉，DXY企稳103水平，创出二十年新高，美元对日元、欧元、英镑和人民币都走出了一波强势拉升。造成美元单边升值的第一个原因，美国所遭遇的通胀压力，比世界其他国家都高。联储不得不采取更激进的紧缩措施，美国国债利率与世界其他国家之间的利差大幅拉开，吸引着全球资金流入。
其次，美国是世界几大工业国中唯一一个能源净出口国，乌克兰危机对美国的冲击远远小过欧洲、日本和中国，从经常收支角度看美国处在相对有利的国际贸易环境之中。美国在高价位与欧洲签订长期能源供应协议，利好美元汇率。能源价格高企，更刺激页岩气行业复苏，增加能源的本土供应能力。
最重要的还是美国政府对汇率的态度发生了改变，摒弃了特朗普时代的弱美元政策，回归到之前几届政府的强美元立场。强美元不仅帮助消化进口通胀，更将全球资金带入美元区。在联储调整货币政策、推高利率、收缩流动性之际，海外流动性可以给美国本土的货币环境提供缓冲。美国财政部不干预是美元一路走强的必要条件。
做多美元，已经成为市场上最拥挤的交易之一，市场有高度的共识。一旦在消息层面、数据层面或政策层面上出现意外，被超买的美元出现调整的机会越来越高。但是以全球的经济前景、就业市场、货币政策、利率差异看，美元在中期的升势仍没有结束。
上周英格兰银行也决定加息25点，将政策利率调高到1%。最近英语区国家美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰完成了同步加息，英国加息25点，力度是最小的，因为英国央行有难处。一方面乌克兰危机加上脱离欧盟，带来了油价、粮价和部分工资的大幅上涨，甚至出现了商品短缺，另一方面经济增长势头却不如预期，央行大幅下调了今年的增长预测，预计在政府刺激政策结束后，经济在今年第四季度收缩0.8%。
本次政策会议中最亮眼的一句话是，“央行无法制止英国家庭收入变差，它的角色是保证通货膨胀回到中期可持续的2%的政策目标”。在全世界几乎所有央行都乐观地展现软着陆前景的时候，BoE的说法并非和谐之音，但却点出了英国货币政策的纠结。
能源价格高企之下，英国的CPI在第四季度预计达到10.2%，但是经济却可能出现了负增长。BoE如何拿捏货币政策呢？笔者估计加息会“前快速、后跟进、中间暂停”。在经济大幅下滑之前，预计BoE在六月和八月再加息两次，每次25点。之后就进入静默期，等明年经济重回升势后再加息三次，每次25点。
至于缩表，BoE就暂时按兵不动了，处理8750亿英镑的QE组合最快也要等到八月之后。笔者认为英格兰银行今年的行事方式，是dovish tightening，鸽派的加息。英国在第四季度经济大概率收缩，煤气、电费在十月份却要再涨40%，对通胀和增长都会带来巨大的冲击。
在英国置业，是华人社区的一个热门话题。英镑汇率已经逼近英国脱欧时候的“白菜价”，不过近期房价就涨了不少。今年下半年如果经济陷入衰退而货币环境越来越紧，连遭英国脱欧和疫情封闭两次打击的部分开发商的现金流可能吃紧，到时候或许需要大折让出货套现。
本周焦点有三个，第一是美国四月份CPI，预计在三月见顶之后回落，预测8.1%，低过上期的8.5%但仍远高过政策目标2%；核心通胀从6.5%减速到5.9%。第二是中国的社会融资数据和通胀数字。第三是美股美债动荡的余波。
本周记阐述作者对经济、政策与市场的理解、认识，为个人观点，并非投资建议或劝诱。
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根据金融数据及分析服务商WIND的统计数据，今年，中国A股市场4803家上市企业中，有4794家在4月底的截止日前提交了年报。其中，有1851家公司业绩净亏损，占A股公司的38.5%。[回 复]
这个消息正确与否？真是这样股市就会多反弹几天，起码短期没大危险，哈哈哈哈
俄必胜，乌必败！ 怎么口风变了
泽连斯基如何在地堡中治理国家？ 新华社 2022-05-03 12:33
俄必胜，乌必败！ 怎么口风变了
泽连斯基如何在地堡中治理国家？ 新华社 2022-05-03 12:33
【最困难的日子还没有到来】 大量外资撤离以后，沿海城市房价就是超级泡沫。大量和外资外贸相关企业关门，大量失业人员，叠加内需空虚，真正的苦日子还没来呢。说到失业人员，不要光盯着每年那一千多万大学毕业生，还有大量在职人员因为疫情冲击和经济衰退和外资撤离而失业，还有大量中西部打工人员而失业。官方数据，目前已经有2亿多灵活就业人员，我预估下半年有3亿，明年可能直接冲击4亿。扣除退休人员和未成年人，也就是说，明年可能两个人里边就有一个灵活就业人员。明年开始体制内就会全面收入下降，也就是说，最后没有人会幸免。 有人天天发这种言论
怎么口风变了
泽连斯基如何在地堡中治理国家？ 新华社 2022-05-03 12:33
新华社 2022-05-03 12:33[回 复]
你从哪里看出，保持距离
你看看习大大与法国总统的对话
中国媒体开始正面报道乌克兰[回 复]
大量外资撤离以后，沿海城市房价就是超级泡沫。大量和外资外贸相关企业关门，大量失业人员，叠加内需空虚，真正的苦日子还没来呢。说到失业人员，不要光盯着每年那一千多万大学毕业生，还有大量在职人员因为疫情冲击和经济衰退和外资撤离而失业，还有大量中西部打工人员而失业。官方数据，目前已经有2亿多灵活就业人员，我预估下半年有3亿，明年可能直接冲击4亿。扣除退休人员和未成年人，也就是说，明年可能两个人里边就有一个灵活就业人员。明年开始体制内就会全面收入下降，也就是说，最后没有人会幸免。
有人天天发这种言论[回 复]
到现在为止我站在陶师一边，除非..................................
嗯，陶冬成了房东
陶博回避了绿色能源政策带来的油价翻倍上涨一个家庭一年增加五千美元开支美国是汽车之国，财长耶伦承认印钞带来通胀，经济复苏工资增长很正常，陶博当上了财经演员了，哈哈
美国的大辞职潮 | 陶观察 19万次观看 · 发布于 2022-05-13 20:10 · 原创
这世上爱财的多，所有的苦难归根到底就是财
主要是怕资金挪作他用，在制度上约束，别到时候钱花了还落个干涉别国内政，扯不清
因为租借法案已没上限不断在加码，不监管支出怎么可能
这个方案是好的有约束机制，钱多了是好事也能坏事，就像 世界银行 本身就是个慈善机构，你钱用在刀口上咋就不用还送你，你要是变成山珍海味游艇之类，那就公事公办----还钱
路透社报导，联邦众议院在10日批准向乌克兰提供一系列额外援助，参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）与共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）力图通过，但遭财政保守主义的赤字鹰派议员蓝德．保罗（Rand Paul）挡下。 蓝德．保罗要求修改法案，设置监察长监督对乌克兰的开支。这场僵局将法案推迟到下周通过。 共和党籍的保罗参议员是一位自由意志论者（Libertarian），往往反对美国在对外援助的支出。他曾试图修改援乌法案本文，纳入规定设置监察长（Inspector General）监督开销的条款，两党参院领袖提出可单独表决此一修正案，但是保罗并不满意，于是出手挡下表决。 保罗在参院议场发表异议时，提到关于通膨及能源和天然气价格上涨的担忧，「我的就职誓言是对美国宪法，不是对任何外国」，还警告开销的速度，称「我们不能以毁掉美国经济来挽救乌克兰」。 随着乌克兰援助法案陷入参议院的程序问题，舒默恳求迅速行动，他说：“援助方案已准备就绪，两党绝大多数参议员都希望通过。如果参议员保罗坚持他的鲁莽要求…他唯一能做到的，就是只身拖延乌克兰迫切需要的援助。” 若没有保罗的同意，参议院必须依据议院晦涩的规则，遵循冗长程序来通过法案。 美国总统拜登先前已要求国会额外批准规模330亿美元的对乌援助，议员后来决定在拜登提议的基础上，再加码军事与人道资助。
嗯，陶冬成了房东
陶博回避了绿色能源政策带来的油价翻倍上涨一个家庭一年增加五千美元开支美国是汽车之国，财长耶伦承认印钞带来通胀，经济复苏工资增长很正常，陶博当上了财经演员了，哈哈
美国的大辞职潮 | 陶观察 19万次观看 · 发布于 2022-05-13 20:10 · 原创
主要是怕资金挪作他用，在制度上约束，别到时候钱花了还落个干涉别国内政，扯不清
因为租借法案已没上限不断在加码，不监管支出怎么可能
这个方案是好的有约束机制，钱多了是好事也能坏事，就像 世界银行 本身就是个慈善机构，你钱用在刀口上咋就不用还送你，你要是变成山珍海味游艇之类，那就公事公办----还钱
路透社报导，联邦众议院在10日批准向乌克兰提供一系列额外援助，参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）与共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）力图通过，但遭财政保守主义的赤字鹰派议员蓝德．保罗（Rand Paul）挡下。 蓝德．保罗要求修改法案，设置监察长监督对乌克兰的开支。这场僵局将法案推迟到下周通过。 共和党籍的保罗参议员是一位自由意志论者（Libertarian），往往反对美国在对外援助的支出。他曾试图修改援乌法案本文，纳入规定设置监察长（Inspector General）监督开销的条款，两党参院领袖提出可单独表决此一修正案，但是保罗并不满意，于是出手挡下表决。 保罗在参院议场发表异议时，提到关于通膨及能源和天然气价格上涨的担忧，「我的就职誓言是对美国宪法，不是对任何外国」，还警告开销的速度，称「我们不能以毁掉美国经济来挽救乌克兰」。 随着乌克兰援助法案陷入参议院的程序问题，舒默恳求迅速行动，他说：“援助方案已准备就绪，两党绝大多数参议员都希望通过。如果参议员保罗坚持他的鲁莽要求…他唯一能做到的，就是只身拖延乌克兰迫切需要的援助。” 若没有保罗的同意，参议院必须依据议院晦涩的规则，遵循冗长程序来通过法案。 美国总统拜登先前已要求国会额外批准规模330亿美元的对乌援助，议员后来决定在拜登提议的基础上，再加码军事与人道资助。
主要是怕资金挪作他用，在制度上约束，别到时候钱花了还落个干涉别国内政，扯不清
因为租借法案已没上限不断在加码，不监管支出怎么可能
这个方案是好的有约束机制，钱多了是好事也能坏事，就像 世界银行 本身就是个慈善机构，你钱用在刀口上咋就不用还送你，你要是变成山珍海味游艇之类，那就公事公办----还钱
路透社报导，联邦众议院在10日批准向乌克兰提供一系列额外援助，参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）与共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）力图通过，但遭财政保守主义的赤字鹰派议员蓝德．保罗（Rand Paul）挡下。 蓝德．保罗要求修改法案，设置监察长监督对乌克兰的开支。这场僵局将法案推迟到下周通过。 共和党籍的保罗参议员是一位自由意志论者（Libertarian），往往反对美国在对外援助的支出。他曾试图修改援乌法案本文，纳入规定设置监察长（Inspector General）监督开销的条款，两党参院领袖提出可单独表决此一修正案，但是保罗并不满意，于是出手挡下表决。 保罗在参院议场发表异议时，提到关于通膨及能源和天然气价格上涨的担忧，「我的就职誓言是对美国宪法，不是对任何外国」，还警告开销的速度，称「我们不能以毁掉美国经济来挽救乌克兰」。 随着乌克兰援助法案陷入参议院的程序问题，舒默恳求迅速行动，他说：“援助方案已准备就绪，两党绝大多数参议员都希望通过。如果参议员保罗坚持他的鲁莽要求…他唯一能做到的，就是只身拖延乌克兰迫切需要的援助。” 若没有保罗的同意，参议院必须依据议院晦涩的规则，遵循冗长程序来通过法案。 美国总统拜登先前已要求国会额外批准规模330亿美元的对乌援助，议员后来决定在拜登提议的基础上，再加码军事与人道资助。
陶博回避了绿色能源政策带来的油价翻倍上涨一个家庭一年增加五千美元开支美国是汽车之国，财长耶伦承认印钞带来通胀，经济复苏工资增长很正常，陶博当上了财经演员了，哈哈
美国的大辞职潮 | 陶观察 19万次观看 · 发布于 2022-05-13 20:10 · 原创
因为租借法案已没上限不断在加码，不监管支出怎么可能
这个方案是好的有约束机制，钱多了是好事也能坏事，就像 世界银行 本身就是个慈善机构，你钱用在刀口上咋就不用还送你，你要是变成山珍海味游艇之类，那就公事公办----还钱
路透社报导，联邦众议院在10日批准向乌克兰提供一系列额外援助，参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）与共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）力图通过，但遭财政保守主义的赤字鹰派议员蓝德．保罗（Rand Paul）挡下。 蓝德．保罗要求修改法案，设置监察长监督对乌克兰的开支。这场僵局将法案推迟到下周通过。 共和党籍的保罗参议员是一位自由意志论者（Libertarian），往往反对美国在对外援助的支出。他曾试图修改援乌法案本文，纳入规定设置监察长（Inspector General）监督开销的条款，两党参院领袖提出可单独表决此一修正案，但是保罗并不满意，于是出手挡下表决。 保罗在参院议场发表异议时，提到关于通膨及能源和天然气价格上涨的担忧，「我的就职誓言是对美国宪法，不是对任何外国」，还警告开销的速度，称「我们不能以毁掉美国经济来挽救乌克兰」。 随着乌克兰援助法案陷入参议院的程序问题，舒默恳求迅速行动，他说：“援助方案已准备就绪，两党绝大多数参议员都希望通过。如果参议员保罗坚持他的鲁莽要求…他唯一能做到的，就是只身拖延乌克兰迫切需要的援助。” 若没有保罗的同意，参议院必须依据议院晦涩的规则，遵循冗长程序来通过法案。 美国总统拜登先前已要求国会额外批准规模330亿美元的对乌援助，议员后来决定在拜登提议的基础上，再加码军事与人道资助。
美国的大辞职潮 | 陶观察 19万次观看 · 发布于 2022-05-13 20:10 · 原创
这个方案是好的有约束机制，钱多了是好事也能坏事，就像 世界银行 本身就是个慈善机构，你钱用在刀口上咋就不用还送你，你要是变成山珍海味游艇之类，那就公事公办----还钱
路透社报导，联邦众议院在10日批准向乌克兰提供一系列额外援助，参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）与共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）力图通过，但遭财政保守主义的赤字鹰派议员蓝德．保罗（Rand Paul）挡下。 蓝德．保罗要求修改法案，设置监察长监督对乌克兰的开支。这场僵局将法案推迟到下周通过。 共和党籍的保罗参议员是一位自由意志论者（Libertarian），往往反对美国在对外援助的支出。他曾试图修改援乌法案本文，纳入规定设置监察长（Inspector General）监督开销的条款，两党参院领袖提出可单独表决此一修正案，但是保罗并不满意，于是出手挡下表决。 保罗在参院议场发表异议时，提到关于通膨及能源和天然气价格上涨的担忧，「我的就职誓言是对美国宪法，不是对任何外国」，还警告开销的速度，称「我们不能以毁掉美国经济来挽救乌克兰」。 随着乌克兰援助法案陷入参议院的程序问题，舒默恳求迅速行动，他说：“援助方案已准备就绪，两党绝大多数参议员都希望通过。如果参议员保罗坚持他的鲁莽要求…他唯一能做到的，就是只身拖延乌克兰迫切需要的援助。” 若没有保罗的同意，参议院必须依据议院晦涩的规则，遵循冗长程序来通过法案。 美国总统拜登先前已要求国会额外批准规模330亿美元的对乌援助，议员后来决定在拜登提议的基础上，再加码军事与人道资助。
路透社报导，联邦众议院在10日批准向乌克兰提供一系列额外援助，参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）与共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）力图通过，但遭财政保守主义的赤字鹰派议员蓝德．保罗（Rand Paul）挡下。 蓝德．保罗要求修改法案，设置监察长监督对乌克兰的开支。这场僵局将法案推迟到下周通过。 共和党籍的保罗参议员是一位自由意志论者（Libertarian），往往反对美国在对外援助的支出。他曾试图修改援乌法案本文，纳入规定设置监察长（Inspector General）监督开销的条款，两党参院领袖提出可单独表决此一修正案，但是保罗并不满意，于是出手挡下表决。 保罗在参院议场发表异议时，提到关于通膨及能源和天然气价格上涨的担忧，「我的就职誓言是对美国宪法，不是对任何外国」，还警告开销的速度，称「我们不能以毁掉美国经济来挽救乌克兰」。 随着乌克兰援助法案陷入参议院的程序问题，舒默恳求迅速行动，他说：“援助方案已准备就绪，两党绝大多数参议员都希望通过。如果参议员保罗坚持他的鲁莽要求…他唯一能做到的，就是只身拖延乌克兰迫切需要的援助。” 若没有保罗的同意，参议院必须依据议院晦涩的规则，遵循冗长程序来通过法案。 美国总统拜登先前已要求国会额外批准规模330亿美元的对乌援助，议员后来决定在拜登提议的基础上，再加码军事与人道资助。
现在俄罗斯联邦预算就已经收到了 2022 年计划的石油和天然气收入的50%（9.5 万亿）
4月俄罗斯油气收入创纪录
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美国的大辞职潮 | 陶观察 19万次观看 · 发布于 2022-05-13 20:10 · 原创
市场焦点讨论逆全球化经济对各国的影响
美国的大辞职潮 | 陶观察 19万次观看 · 发布于 2022-05-13 20:10 · 原创
美国的大辞职潮 | 陶观察 19万次观看 · 发布于 2022-05-13 20:10 · 原创
这份《告知函》显示，受疫情影响，思莱德线下购物中心和百货商场的客流量大幅减少。2022年4月，绫致股东会做出重要决定，将于今年7月31日前关闭思莱德在中国的所有线下零售店铺。
对此，思莱德的天猫旗舰店客服向《南方都市报》回应称，“目前收到公司的通知，思莱德品牌的线下零售业务将持续运营至2022年7月31日，之后将会关闭。”
《都市快报》报导称，确实有思莱德关闭店的消息，杭州有多家商场已经收到了对方的闭店告知。
JACK&JONES、SELECTED、ONLY、Vero Moda，是丹麦时尚零售商绫致时装旗下四大品牌，也是最早一批进入中国时装市场的外国时尚品牌。
绫致时装的母公司Bestseller绫致时尚集团于1975年建于丹麦，是欧洲大型时装集团之一，旗下拥有JACK&JONES、Vero Moda、ONLY、Vila、JunnaRose等近20个品牌。
自1996年进入中国市场的绫致时装共引入了四个品牌，其中，ONLY、Vero Moda和JACK&JONES均在中国设有近2,000家的门店数量。较晚于2008年进入中国的SELECTED是绫致时装引进的第四个品牌，目前在国内有1,300家店铺。
按品牌来看，ONLY和Vero Moda均为大众女装品牌，主要价格带在500元以下，定位上也均聚焦于年轻女性群体。JACK&JONES和SELECTED则均为大众男装品牌。除了少部分冬季外套价格上千元，两个品牌的主要价格带也基本在500元以下。[回 复]
19万次观看 · 发布于 2022-05-13 20:10 · 原创[回 复]