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电动车的战国时代
石镜泉
作者:石镜泉评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2021-01-25 09:48:54

作者介绍

作者为资深投资者。

  中国的春秋战国时代,其实不只七雄,只是打到一定时期后,剩下七雄,之后六雄都没有了,因秦灭了那六雄。今时的电动车,也进入了个战国时代,群雄将会厮杀,杀剩哪一位,或哪几位,数年后便知,作为投资者,要知风险才好。如嫌本文太长,可看文末。

  什么是电动车?不是一块电池、一个马达这么简单,这种电动车,只属玩具车。笔者在小学会考之后的暑假中,已做了一辆,今时儿童玩具中就有不少,而且已可以加上遥控。但这类型电动车,能卖得上多少钱?



(Shutterstock图片)



(Shutterstock图片)


  电动车产业链有六大范畴

  真正的、未来的电动车,或产业链,有六大范畴:

  1.马达及相应配置;

  2.电池及充电配置;

  3.无人驾驶技术;

  4.车内装置;

  5.电池回收;

  6.二手车市场。

  逐项讲讲。

  1.马达

  马达,即等同今时汽油、柴油车的内燃机,马达的制作技术较内燃机低B很多。但就要用上不少铜线,所以铜的需求会升、升、升,要买江西铜(00358),错不到哪里。

  电动车有主动力马达外,亦要有不少其他小型马达,传统燃油车可以有上150个微型马达去控制水拨、车灯、供油、调校这个那个车部件,德昌电机(00179)是此中的世界级厂家。

  由于电动车要有自动导航,所以必要有镜头雷达感应,每车最少有5个,车四角及车顶,这是南京电动公交车的最低配置。因此,舜宇光学(02382)或谓会做光学镜头的瑞声科技(02018)有饭吃。

  电动车除了马达之外,尚要有个重要,但少人提及的部件,变速箱。

  内燃车有变速箱,是很必然的,但有些电动车,是没有变速箱的,只以供应电量多少,来控制马达转速即车速。这个安排是可以的,但如要持久地加速,例如要跑上160km/hr(公里/小时)以上,马达就可能会发热,热过头,就会烧马达、车着火。

  要解决这烧马达问题,可以加个变速箱,来调校加速或降速,此即马达是可以衡速地转动,不易招来马达过热烧马达。

  中国制造变速箱的工厂多的是,但一直在质量上有问题,一直到1985年中国制造的波箱仍有漏油、漏气、漏水的问题。吉利(00175)在2009年买入了澳洲变速箱厂,该变速箱厂是供给通用汽车的,之后吉利将变速箱技术一直改善。所以吉利以后除了卖车外,还会否卖变速箱?要问吉利?!

  2.电池及充电配置

  电动车的电池可以有多种,锂、钴、固态石墨希、氢等等。电池等同汽油,最终一定会由阿爷拍板。这个电池标准一定会统一,因为这涉及日后电池的回收,电池是个可以污染环境上千年的废物,定要能回收才可,要有效回收,就必要用料相对一致,不可是杂牌料。

  Toyota在发展电动车时,就盯住氢电池,中国的氢能电池亦有一定进展。中国的苏州金龙日前交付了60台42吨氢燃料电池半挂重卡予宝钢(沪:600019),这是全球迄今为止最大一批氢燃料电池重卡。不少人以为,中国在汽车电池发展上很落后,其实不然。

电池即是另类“石油”

  电池有4个要求:充电快、续航力长、负重多、回收易。达此4个要求的电池商实发达,因为电池即是另类“石油”。

  除了苏州金龙外,还有广汽(02238)的石墨烯、比亚迪(01211)的电池。但也不要忘记伦敦的黑色的士,现由吉利生产,是全电动的,吉利入股奔驰,购入沃尔沃,会没有电池技术吗?会不会不声不响,“电”你一跳?

  至于充电桩,还是充氢气桩,还是充什么的桩,看电池构造,会不会车顶顶块太阳能板也可充到电?若是一些厉害的太阳能新技术者,也是半个卖“油”郎。

  3.无人驾驶技术

  无人驾驶技术是21世纪电动车的必然装配。第一部电动车是百多年前产于德国,并且是在内燃机车大盛之前已面世。1980年代,美国有2000部EV(电动车)造了出来,只不过通用买起有关技术,并锁在保险箱,EV成车则拿去废车场压扁了,免跟内燃车争。但今时通用汽车要伙同Google、微软去做电动车了。



(Shutterstock图片)


  吉利日前宣布跟百度合作、跟腾讯(00700)合作,为什么?百度应是地图指路,腾讯应是车内的相关配置吧。

  如果是自动驾驶了,坐车的人百无聊赖?他可以睡觉,但亦可以办公、打游戏。如果有装配,可否在车上做、吃早餐?我理想中的电动车是辆VAN仔,日可办公、夜可睡(屋贵嘛,单身汉买辆大点的28人电动车包括厕所、厨房,就是可食、住、行都可一车搞掂?)

  4.车内装置

  要一车搞掂食、住、行,要有什么车内装置?各有不同,怕以后有个新行业,屋内装修要兼车内装修。这方面可以有什么发展?想到癫都行。

  5.电池回收

  电池回收将有别于汽车回收,电池回收是多技术很多,可以想象在一带一路,在非洲会可以有很多电池回收连锁店?

  6.二手车市场

  还未到来,迟点想。

  当前来到的,从Tesla角度看是:恒大(00708)又造车、比亚迪又造车、五菱(00305)又造车、吉利又造车、广汽、一汽、长城(02333)及逾150家国内车厂都造电动车。

  在外国,GM、Ford、VW、Benz、保时捷、日本的、韩国的……都在造电动车,数下来,哪只七雄,日后谁主浮沉?

汽车业是“千里剩一”

  1900年,美国汽车业启,其时美国有逾1500间汽车厂,今时剩下来的严格言只有福特未关过门,就算是通用、克莱斯勒都关过门啦。汽车业,哪只百里挑一,是“千里剩一”才是。

  淘汰,不离一句:

  人无我有,人有我好,

  人好我优,人优我走。

  所以买任何车股、电池股,都要有这警觉。不过有些常青行业则可以买得较放心,是什么行业?

  中移动(00941)、联通(00762)、中电信(00728)、中国铁塔(00788),自动驾驶嘛,怎能不抬头靠卫星看路?因此一众跟“看路”有关的A股都可以,只可惜港股中这类股在港不多,又要回归A股了。

  电动车这么多“电器产品”,要多少块电子底板?要多少块芯片?ASM(00522)、建滔积层板(01888)、中芯国际(00981)、上海韦尔(沪:603501)都有钱途?

电动车要不少新事物扶持

  电动车,是个新事物,要不少其他新事物来扶持,正是只要你想得到的,都可能是真的。




  还有什么其他股?祝大家多想、多赚!

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