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听党的话,跟党走
水皮
作者:水皮评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2021-07-29 10:01:25

作者介绍

《华夏时报》总编辑。擅长以新闻手法解读经济方略,以专家视角点评财经事件。文风犀利幽默、观察细致入微、评论入木三分。

  听党话跟党走。

  在中国不管是投资,还是投机都必须讲政治。什么是政治呢?民生就是最大的政治。

  民生听起来比较抽象,但实际上具体而言就是老百姓的衣食住行,生老病死。从这个角度来讲,我们对于党和政府最近在民生领域的政策调整必须引起高度重视,千万不要有任何的侥幸心理。

  譬如对于在线教育来讲,周末就遭遇了灭顶之灾。在美国上市的中概股普遍的腰斩,这种腰斩不是说在高位腰斩,而是从高位下跌了60%-70%之后腰斩。不管是好未来,新东方,还是高途,基本上高点和低点相比都是跌去了90%,原因就在于中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。所谓“双减”就是减少义务教育阶段学生学业负担,减少校外培训负担。

  大家都知道,教育是根本。但是由于最近十几年,大量的资本进入在线教育领域,引发的竞争已经导致全民焦虑。一定程度上和义务教育形成了本末倒置的情景。北京海淀区甚至流行一个段子:正常义务教育的教学已经成为家长们在线教育的一种阻碍。因为孩子要去上学的话,就没有时间参加培训班了。可见课外培训班已经走向了极端,而最极端的就是2021年春节晚会之前的广告时段中,除了白酒,一小半几乎都是在线教育的广告。这就把在线教育推向了极致,推向了无可挽回的地步。

  因为这必定会引起最高领导的关注。最高领导可以不看地方卫视新闻,可以不看娱乐节目。但他一定会看春晚,引起了巨大的震动,也是很正常的。

  其实教育股最近几个月一直在调整,大家讨论的趋向也都是非常明白的。但是有一部分投资者还是有侥幸心理,没有看到教育带来的焦虑和教育费用的居高不下,已经成为影响民生的重要问题。一旦教育问题被重新提高到民生和根本的角度来理解,禁止资本进入教育领域,恢复教育的公益性质,非盈利性质就是一个必定的选择。




  那么类似这样的政策变化,我们同样还要注意的就是医药方面。大家知道“生不起病,上不起学,买不起房”就是中国普通老百姓头上的三座大山。“上不起学”刚才水皮已经说过了,“生不起病”主要就是医药费用太贵。所以中央政府布置集中采购,就是一个重大的政策性的调整。我们知道过去心脏支架三、四万块钱一个,安排集中采购之后,医院成本费用就只有700元。从厂家的集中采购的成交价来讲,只有300-400元。这个是一个非常大的价格落差,一下子就是减轻了大家的医疗费用的负担。当然对于厂家来讲,就构成了类似教育股一样的灭顶之灾。迫使这些厂家,特别是做西药的仿制药的厂家,必须寻找新的定位,当然对于股价也会有影响。
 
  另外一方面,对于“住不起房”最近也是政策频出。最新的就是提高二手房和一手房的贷款利率。尤其是上海的最新政策已经公布,一定程度上封杀了投机和投资的空间,住房再一次成为刚需。住房刚需人群对于这些政策应该讲是不敏感的,因为什么样的政策出台,该买房的都得买房。堵的主要就是投机的和投资的需求,如果不这样的话,任由住房价格一路上涨,也会造成大家买不起房的问题变成政治问题。

  所以今年以来,房地产股一直就在调整,原因就在这个地方。

  当然任何投资品都有自己内在价值的,价格还是围绕价值在波动。不同的板块如果调整到内在价值之下的话,当然投资价值也会体现。水皮讲的是房地产,因为房地产毕竟不属于被封杀的板块,和在线教育不一样。在线教育是禁止上市,禁止融资,而且恢复非营利性质。说白了就是教育不能用来盈利,更不能用来透支。所以在线教育板块是归零的,但是房地产,医药板块一旦调整到内在价值之下,当然投资价值也会体现。不同的版块我们要有不同的认知。

  但总的来讲,一定要认识到中国是一个政策市。不论是做投资,还是做投机都是要讲政治,复习前面那句话:听党话跟党走是没有错的。


  转载自水皮微信公众号。

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