据Canalys近期公布，2024年首季度全球智能手机市场出货量按年增长10%至2.962亿部，高于市场预期，亦为过去10个季度首次实现双位数增长。此外，随着人工智能技术发展及其实际应用场景的接受程度日益提高，预计未来将有更多智能设备搭载AI学习功能，或有望刺激消费电子下一轮换机潮。

　　近期海内外主要手机厂商多已投入AI手机，苹果近期发布的Apple Intelligence集成了生成式AI的强大功能，可应用于苹果多款产品，华为鸿蒙操作系统亦与大模型深度融合并实现了AI全生态布局。料随着AI手机应用的日常化和高频化，将对手机硬件及零配件有更高要求，并推动手机硬件迭代，手机零组件供应商有望受惠。

　　全球领先的综合光学零件及产品生产商舜宇光学(02382)，近期在年度投资者日活动中表示，将今年全球智能手机销售预测，由年初估计按年增长1.8%，提升至增长3.5%。集团为苹果、中国华为、OPPO和vivo等品牌制造智能手机配件。据集团近期公布，今年首5个月，手机摄像模组出货量及手机镜头出货量，分别合计按年增长22%及25%，料上半年出货量表现有望受惠行业回暖继续复苏。数据显示，舜宇今年5月手机镜头出货量为1.035亿件，按月及按年分别增长1.8%及9.6%；车载镜头出货量为833.9万件，按月及按年分别跌7%及升9.9%，主因车载镜头市场的份额较去年同期上升；手机摄像模组出货量为4549万件，按月及按年分别跌0.4%及6.9%。

　　回顾2023年度业绩，集团整体业绩受行业拖累有所承压，但车载业务稳步增长，VR/AR业务量产贡献增量，2023年车载镜头的出货量按年增长约15.1%至约9081.2万件，全球市占率仍居首位。5月数据显示，舜宇该月车载镜头出货833.9万件，分别按月下滑7%及按年增长9.9%，在行业激烈竞争下维持稳健成长。

　　集团主要从事设计、研发、生产及销售光学及光学相关产品，专注于结合光学、电子、算法及机械技术的光电相关产品的应用领域，特别是汽车、VR/AR、机器人及手机。相信集团作为光学电子产业龙头企业，能有效受惠AI手机迭代、VR/AR及新能源车等行业发展红利，值得留意。

　　笔者为证监会持牌人士，并无持有上述股份

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