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美国数据参差联储转身逼近

作者：陶冬

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发表时间: 2021-09-18 22:38:07

作者介绍

持有美国犹他大学经济学博士、硕士及北京外国语大学学士学位。他对亚洲地区的经济极有研究，尤其对中国经济的见解更为深入。陶博士曾就１９９７年亚洲金融风暴及２００４年中国宏观调控等问题作出前瞻性分析和预警。陶博士过去于多家国际及知名的金融机构出任亚洲区经济研究部及中国研究部主管，工作地点遍及中国、美国及日本，自１９９４年起获派驻于香港任职。

　　上周市场观望即将到来的联储公开市场委员会会议，全球股市辗转下挫，连续第二个星期回落，S&P500跌到四周低位，美债一起下行，十年期国债利率升至1.36%。美国的CPI通胀和核心通胀均略低过预期，但是仍处在高位，市场担心联储可能宣布减少购债额度，华尔街日报传出联储有计划明年七月前停止疫情购债计划，美元汇率在尾段急升。飓风艾达破坏了墨西哥湾四分之一的原油钻井，炼油厂产能也遭受重创，原油库存跌到两年来新低，WTI原油期货一度冲上每桶72美元，布伦特破75美元。美元升，黄金跌，黄金现货价跌回今年四月中的位置。

　　美国零售环比增长0.7%，市场预计-0.7%，上个月是-1.8%。扣除交通部分，汽车因为芯片短缺而放慢速度，零售环比增长更达到1.8%。上个月的数字和市场预期都是负增长，因为新冠疫情死灰复燃，所以所有人都不看好零售消费。的确，疫情在餐饮数字上有明显反映，餐厅消费少了，超市销售增加，大家自己在家做饭，线上购物了。

　　这组零售数字的重要性在于，它显示德尔塔病毒对消费有影响，但是冲击没有想象的大。反而，疫情期间因为无法出门积累下来的购买力，仍在持续被释放出来。现在市场对美国经济的前景判断比几个月前差了很多，既担心疫情，又担心通胀，还担心消费迅速下滑。消费温和向上，可能是对市场最好的。我们当然还需要多观察一段时间才能下结论，不多最近的数据点是好的。

　　美国八月通货膨胀同比增加了5.3%，略低于上期的5.4%，于市场预期相符。核心通胀4.0%，低过上期的4.3%以及市场预测中位数4.2%。这依然是2008年以来的高位，但是美国通胀也出现了回落迹象，这是2月以来首次实际公布的数字，低过分析员的预测。笔者认为2月经济重启以来飙升的通货膨胀，最坏的时间可能已经过去，但是CPI数字会维持在高位一段时间。供应链短缺最坏的时间可能已经过去，数据的基数效应也没有那么大了，消费者的报复性消费也在慢慢平复。

　　然而，这个通胀数字仍然很高，房地产价格也在飙升，所以联储需要做政治上正确的事情。笔者预计联储会在本周的会议上给出更明确的政策转身讯号，今年十一月开始削减购债规模，明年下半年结束这轮疫情触发的扩表操作。必须指出，目前联储接下来会做的是减少购债量，不是卖出债券，是扩表速度放缓，不是缩表，所以是流动性的增加速度慢了，并不是流动性总量减少，当然市场需要留意明年下半年以后的政策动向。

　　在中国，八月份社会零售增长只有2.5%，大幅弱过分析员的预期。疫情是冲击消费的最大原因，汽车零售、汽油明显回落，凸显新冠疫情反复对出行活动的冲击，航空运输业商务活动指数从55.6%暴挫到15.7%，印证了暑期消费的锐减。餐饮业是另外一个遭到疫情打击的领域，餐饮零售由正增长转为负增长。汽车行业芯片短缺和对教育培训的监管，也冲击到有关的消费。

　　但是我们也不能把所有的问题都归咎于疫情，不仅线下消费转弱，线上消费也在转弱。在笔者看来疫情复苏包括两个部分，第一部分是产业链修复，也就是生产与运输领域的停工停产，产业链断裂带来数据的大起大落，修复往往以V型展开。这个在中国已经完成，在美国也差不多完成，在欧洲正在进行中。第二部分是资产负债表的修复，也就是关于消费者的钱包和企业的帐面的修复。这个可能是回到疫情前水平的最后一点点，但是复苏难度却较高，时间较长。

　　中国政府这次这次疫情应对上，走了和美欧不同的路，没有怎么直升机上撒支票，员工收入很多情况下靠企业扛住的，那么企业的现金流情况就受压较大。同时，老百姓对未来的收入预期有改变。加上房地产市场动荡，这些都影响了消费热情。

　　中国人民银行重启了14天逆回购、加量7天逆回购，向体系内注入流动性，既有应对目前公司债市场紧张局面的打算，也有温和地增加整体经济流动性的意图。相信政策刺激已经在路上，不过力度温和，以地方财政扩张为主。

　　本周最值得关注的是联储公开市场委员会会议。联储既面对疲弱的就业数据，又必须正视依然高企的通胀数据，还要兼顾飙升的房价和偏高的资产估值。FOMC会议的看点是会不会对年内开始减少购债的说法给出更清晰的时间和力度上的指引，笔者预计减债计划十一月启动。FOMC对于利率的前瞻性指引应该不变，不过如果委员们预计2023年加息三次的话，市场可能有强烈反应。日本和英国央行也有例会，不过估计没有政策变化。

　　本周记阐述作者对经济、政策与市场的理解、认识，为个人观点，并非投资建议或劝诱。

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卡老师
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2021-09-23 15:51:24发表于 2021-9-23 13:51 | 只看该作者
我们一层开店的，其中一个小哥从来不爱躺着，现在你只要路过他店门口，他总是躺平中，还有一个姐姐，每天中吃饭得开车拉着她，她连一百米的路都走不了，是真的[回复]
绿豆
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2021-09-23 15:41:11近5个交易日A股涨幅前20只股票
宝色股份 113.84%
龙源技术 53.63%
红宝丽 53.16%
恒润股份 47.22%
金雷股份 46.75%
广宇发展 46.47%
首航高科 45.16%
江苏新能 43.98%
节能风电 40.39%
金开新能 36.46%
大金重工 36.28%
泸天化 35.59%
石基信息 32.01%
鼎龙文化 30.54%
太阳能 30.45%
大连电瓷 30.32%
阳煤化工 29.28%
上海电力 29.24%
四川美丰 28.56%
国电电力 28.21%[回复]
molacis
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2021-09-23 15:17:05有失你们的韭菜身份么？那我也太俯瞰你们了！哈哈哈哈哈哈
回龙观长大副2021-09-23 15:08:49
卡和cis是一个人，和这等辩，有失身份。
cyrilliu19742021-09-23 15:02:26
恒大的大股东都相继要抛售持股,你赶快去接刀子，记得把你能借的钱全借来压恒大^_^ 继恒大的忠实盟友「香港中策集团」宣布将出清恒大汽车股份后，恒大第2大股东「中华置业（China Estates ）」也宣布将出售全部持有的恒大股份，直至完全退出控股。
卡老师2021-09-23 12:10:32
之前倒闭的上市公司都是倒闭之前股票早就停牌了恒大股票一切正常交易。股民随时可以跑今天还涨10%
[回复]
molacis
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2021-09-23 15:09:36你幼儿园毕业了吗？
cyrilliu19742021-09-23 14:58:16
你只需要用一点点小学常识就能判断：怎么可能有人具有预知能力可以针对未来半年后才诞生的Delta设计疫苗?除非你小学没毕业^_^
molacis2021-09-23 14:34:46
这是三叶草公司公开披露的信息，如果怀疑，自己可以去查证
cyrilliu19742021-09-23 14:22:27
中国三叶草生物制药(Clover Biopharmaceuticals)也是在去年疫情爆发时才开始研发疫苗，并开始做人体试验。然而，在去年疫情才刚爆发时，拜托，哪来什么Delta变异株?怎么可能有人具有预知能力可以针对未来半年后才诞生的Delta设计疫苗?吹牛也不过如此。再者，Delta变异株也只是2021年3月才开始大流，结果最近才收数据的疫苗，居然好意思吹牛对Delta保护效力为79%?Delta主要流行区域：英国、印度、美国、德国、葡萄牙，但三叶草的疫苗主要是在菲律宾、巴西、哥伦比亚、南非和比利时做试验，没有一个是Delta大流行的国家。也就是，三叶草疫苗根本没有足够的实验去验证对于Delta的保护力，就自己吹牛起来?呵呵
molacis2021-09-23 09:54:34
三三叶草生物宣布，公司研发的对全球主要流行毒株德尔塔（Delta）变异株引起的新冠肺炎的保护效力为79% 。该公司将在今年四季度提出上市申请
[回复]
cyrilliu1974
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2021-09-23 15:09:13恒大只是相对体量比较大，比较引人注目，其实还有一大堆房企，或是其他企业也都面临严重的债务危机，你觉得谁有能力全数接下这些债务危机? 都接受破产，进行债务重组，承认损失有多巨大，才有可能重新再来。

过去30年以来，特别是最近十年，中国经济发展模式太过依赖疯狂借贷，不顾一切的疯狂借贷、投资，早该要彻底打上句点，老是搞一堆莫名其妙的政策，只是让问题更严重。例如下令禁止跳楼大甩卖，或是给二手房交易设下很大的障碍，房价确实看起来没跌，但原本只需要倒掉50%的房企，剩余50%体质比较好的房企，就能接收市场，期待将来把现在的损失赚回来，结果因为禁止跳楼大甩卖，连体质良好的房企也跟着一起倒，演变成全部倒闭…那就搞笑了
卡老师2021-09-23 12:10:32
之前倒闭的上市公司都是倒闭之前股票早就停牌了恒大股票一切正常交易。股民随时可以跑今天还涨10%
[回复]
回龙观长大副
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2021-09-23 15:08:49卡和cis是一个人，和这等辩，有失身份。
cyrilliu19742021-09-23 15:02:26
恒大的大股东都相继要抛售持股,你赶快去接刀子，记得把你能借的钱全借来压恒大^_^ 继恒大的忠实盟友「香港中策集团」宣布将出清恒大汽车股份后，恒大第2大股东「中华置业（China Estates ）」也宣布将出售全部持有的恒大股份，直至完全退出控股。
卡老师2021-09-23 12:10:32
之前倒闭的上市公司都是倒闭之前股票早就停牌了恒大股票一切正常交易。股民随时可以跑今天还涨10%
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cyrilliu1974
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2021-09-23 15:02:26恒大的大股东都相继要抛售持股,你赶快去接刀子，记得把你能借的钱全借来压恒大^_^

继恒大的忠实盟友「香港中策集团」宣布将出清恒大汽车股份后，恒大第2大股东「中华置业（China Estates ）」也宣布将出售全部持有的恒大股份，直至完全退出控股。
卡老师2021-09-23 12:10:32
之前倒闭的上市公司都是倒闭之前股票早就停牌了恒大股票一切正常交易。股民随时可以跑今天还涨10%
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cyrilliu1974
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2021-09-23 14:58:16你只需要用一点点小学常识就能判断：怎么可能有人具有预知能力可以针对未来半年后才诞生的Delta设计疫苗?除非你小学没毕业^_^
molacis2021-09-23 14:34:46
这是三叶草公司公开披露的信息，如果怀疑，自己可以去查证
cyrilliu19742021-09-23 14:22:27
中国三叶草生物制药(Clover Biopharmaceuticals)也是在去年疫情爆发时才开始研发疫苗，并开始做人体试验。然而，在去年疫情才刚爆发时，拜托，哪来什么Delta变异株?怎么可能有人具有预知能力可以针对未来半年后才诞生的Delta设计疫苗?吹牛也不过如此。再者，Delta变异株也只是2021年3月才开始大流，结果最近才收数据的疫苗，居然好意思吹牛对Delta保护效力为79%?Delta主要流行区域：英国、印度、美国、德国、葡萄牙，但三叶草的疫苗主要是在菲律宾、巴西、哥伦比亚、南非和比利时做试验，没有一个是Delta大流行的国家。也就是，三叶草疫苗根本没有足够的实验去验证对于Delta的保护力，就自己吹牛起来?呵呵
molacis2021-09-23 09:54:34
三三叶草生物宣布，公司研发的对全球主要流行毒株德尔塔（Delta）变异株引起的新冠肺炎的保护效力为79% 。该公司将在今年四季度提出上市申请
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cyrilliu1974
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2021-09-23 14:56:17笑死,那你趕快去多買一點恆大的股票,買了之後,記得貼上交易證明

恒大只要还能持续按照规定缴交上市公司所需的资料，他就能继续挂牌交易，不管财务状况有多糟糕。除非恒大申请破产保护，否则恒大就能继续挂牌。再者,现在的情况是即使恒大想申请破产保护，也不会被允许的，因为恒大被同意破产保护之后，一堆国有银行的债权就被确定产生巨额损失，根本就承受不起，因此还不如就这样拖着，撑一天算一天，拖过那些国有银行行长自己任期届满即可。
卡老师2021-09-23 12:10:32
之前倒闭的上市公司都是倒闭之前股票早就停牌了恒大股票一切正常交易。股民随时可以跑今天还涨10%
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molacis
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2021-09-23 14:34:46这是三叶草公司公开披露的信息，如果怀疑，自己可以去查证
cyrilliu19742021-09-23 14:22:27
中国三叶草生物制药(Clover Biopharmaceuticals)也是在去年疫情爆发时才开始研发疫苗，并开始做人体试验。然而，在去年疫情才刚爆发时，拜托，哪来什么Delta变异株?怎么可能有人具有预知能力可以针对未来半年后才诞生的Delta设计疫苗?吹牛也不过如此。再者，Delta变异株也只是2021年3月才开始大流，结果最近才收数据的疫苗，居然好意思吹牛对Delta保护效力为79%?Delta主要流行区域：英国、印度、美国、德国、葡萄牙，但三叶草的疫苗主要是在菲律宾、巴西、哥伦比亚、南非和比利时做试验，没有一个是Delta大流行的国家。也就是，三叶草疫苗根本没有足够的实验去验证对于Delta的保护力，就自己吹牛起来?呵呵
molacis2021-09-23 09:54:34
三三叶草生物宣布，公司研发的对全球主要流行毒株德尔塔（Delta）变异株引起的新冠肺炎的保护效力为79% 。该公司将在今年四季度提出上市申请
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cyrilliu1974
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2021-09-23 14:34:27Delta株的主要变异位点在棘蛋白区域中T478K，以及之前在Epsilon株中出现过的L452R。这个位点目前被认为可以逃避人体免疫攻击，同时也会让疫苗保护力下降。三叶草却自己吹牛对于Delta株有79%保护力，却未说明究竟是如何办到的?傻了才会相信，一个在一年前研发完成的疫苗，可以对抗半年后才出现的Delta株
molacis2021-09-23 09:54:34
三三叶草生物宣布，公司研发的对全球主要流行毒株德尔塔（Delta）变异株引起的新冠肺炎的保护效力为79% 。该公司将在今年四季度提出上市申请
[回复]
cyrilliu1974
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2021-09-23 14:22:27中国三叶草生物制药(Clover Biopharmaceuticals)也是在去年疫情爆发时才开始研发疫苗，并开始做人体试验。然而，在去年疫情才刚爆发时，拜托，哪来什么Delta变异株?怎么可能有人具有预知能力可以针对未来半年后才诞生的Delta设计疫苗?吹牛也不过如此。再者，Delta变异株也只是2021年3月才开始大流，结果最近才收数据的疫苗，居然好意思吹牛对Delta保护效力为79%?Delta主要流行区域：英国、印度、美国、德国、葡萄牙，但三叶草的疫苗主要是在菲律宾、巴西、哥伦比亚、南非和比利时做试验，没有一个是Delta大流行的国家。也就是，三叶草疫苗根本没有足够的实验去验证对于Delta的保护力，就自己吹牛起来?呵呵
molacis2021-09-23 09:54:34
三三叶草生物宣布，公司研发的对全球主要流行毒株德尔塔（Delta）变异株引起的新冠肺炎的保护效力为79% 。该公司将在今年四季度提出上市申请
[回复]
molamola244
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2021-09-23 14:20:55美国联邦储备委员会主席杰罗姆·鲍威尔星期三(9月22日)说，房地产开发公司恒大集团的债务困境似乎是中国特有的问题，他不认为这会在美国公司界造成相应问题。

亚洲最大的垃圾债券发行者恒大集团有可能发生的违约星期一(9月20日)曾驱使华尔街大抛售并因为人们纷纷避险而导致美国高收益债券的利差加大。不过市场随后趋于平稳了。

“就针对我们的影响而言，美国的直接敞口并不多。中国的大型银行也没有巨大的敞口，但是你会担心这将通过全球信心渠道和那一类的事情而影响全球金融状况，”鲍威尔在美联储的政策会议后对记者们说。“但是，我不会认为美国企业部门会发生相应问题。”

他补充说，去年新冠病毒疫情爆发之初，美联储曾对高杠杆率的公司会出现违约潮感到担心。他指出，这种情况并没有大规模发生，因为美国通过了救助法案，而相当于美国中央银行的美联储也采取了行动。他说，目前，公司违约率“非常、非常低”。

至于恒大集团，鲍威尔说，作为一个新兴市场经济体，中国的负债率很高，而中共政府对高杠杆率的公司实施了新的限制措施。[回复]
molamola244
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2021-09-23 13:56:30继恒大之后，中国房地产龙头企业新力控股也出现财务危机，9月20日，该公司股价在香港股市暴跌，盘中最低跌至0.37港元/股，跌幅近90%。新力控股被曝光员工降薪、楼盘停工、票据逾期拒付等。[回复]
卡老师
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2021-09-23 13:23:20还有每天成千上万的来来回回2国间行走的人。
鑫冠溯源还是要严肃1点，不能政治化，政治化的结果就是没有任何权威性，只能是个笑话！
卡老师2021-09-23 13:19:49
要是美国人最早得了鑫冠，那我们那么多的外事工作者，旅游行业人员，早得上了，不可能等武汉那边几个月。我就是旅游行业的，天天跟外国人，尤其是美国人打交道，。。我1拍脑袋，就知道纯粹是扯淡。
[回复]
卡老师
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2021-09-23 13:19:49要是美国人最早得了鑫冠，那我们那么多的外事工作者，旅游行业人员，早得上了，不可能等武汉那边几个月。
我就是旅游行业的，天天跟外国人，尤其是美国人打交道，
。。我1拍脑袋，就知道纯粹是扯淡。[回复]
卡老师
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2021-09-23 13:15:39明天千股跌停[回复]
molamola244
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2021-09-23 13:11:20美国商会22日通过电视广告向五名民主党中间派议员施压，要求他们投票反对民主党领袖支持的3兆5000亿美元预算案；这个动作说明美国商会有可能与它早前支持的民主党国会议员决裂。

在2020年大选期间，美国商会都支持民主党人，协助民主党最终击败共和党取得国会众院控制权，当时相关支持引起时任总统川普及国会共和党领袖的强烈不满及震惊，因为共和党一向采取亲商政策，包括支持减税及放宽管制等，而且已习惯商会几乎一致支持共和党候选人的做法。

商会主席兼首席运行官苏珊‧克拉克(Suzanne Clark)22日扬言，任何一个投票支持预算案的国会民主党议员，都不会获商会支持竞选连任。

她表示，这个3兆5000亿美元预算案将对美国脆弱的经济复苏及未来的繁荣构成生存威胁；这个预算法案实际是将100项法案合并为一，代表了一直以来从未在国会获得通过的大政府构想。

商会的广告是在五位民主党籍中间派国会议员所在的地区播放，包括爱达荷州的艾克斯尼(Cindy Axne)、明尼苏达州的克莱格(Angie Craig)、纽约州的戴加多(Antonio Delgado)、加州的哈达尔(Josh Harder)及维吉尼亚州的雷瑞亚(Elaine Luria)。

广告的旁白直接点名五人，说“不要因为这些大规模加税而令我们失望”。

美国商会这个电视广告花费超过10万美元，而且有可能将目标扩大到其他国会议员。

对于这个广告，五位国会议员的办公室暂未作出回应。[回复]
molacis
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2021-09-23 12:52:02好在这几天拜那啥万股大跌的福，咱又回捡不少，秋天的肥韭菜够咱们割的。哈哈哈哈哈哈[回复]
卡老师
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2021-09-23 12:11:23智通财经APP获悉，内房股早盘集体走高，截至发稿，中国恒大(03333)涨11.89%，报2.54港元；融创中国(01918)涨10.94%，报15.62港元；中国奥园(03883)涨10.36%，报3.94港元；合景泰富集团(01813)涨10%，报7.04港元。

平安证券研报称，当前房地产投资开工持续走弱、楼市及地市亦快速降温，同时从社零增速来看，8月单月社零同比仅增长2.5%，显示消费端亦偏疲软。从历史经验来看，尽管政策松紧程度不一，但房地产调控往往遵循经济及楼市下行政策偏松、经济企稳及楼市升温政策趋紧规律。目前楼市投资快速下行、个别房企流动性问题引发的行业信用风险持续升温，叠加消费端疲软，市场对房地产行业政策放松预期有所升温。[回复]
卡老师
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2021-09-23 12:10:46用学外国市场经济的方法看国内商品市场，是不可靠的。好像防疫措施一样。我们和外国大不同。我们是政治经济学。[回复]
卡老师
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2021-09-23 12:10:32之前倒闭的上市公司都是倒闭之前股票早就停牌了
恒大股票一切正常交易。股民随时可以跑今天还涨10%[回复]
图图
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2021-09-23 11:29:08危机总是在不可预测的地方爆发。恒大这样的各方都有准备的地方不会爆发危机的。墓拉缺乏常识。[回复]
图图
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2021-09-23 11:21:43贵国2009年猪流感从哪来的搞清楚了么？十几年了。那一次也死了几十万人。
lao-zhu2021-09-23 03:25:36
其实新冠毒株可以比较和追踪，各国把最早发现的病例拿出来比较，应该有个大概的方向了。
lao-zhu2021-09-23 03:09:08
如果让我写这这篇报告，我会将首例日期订在12月16日。为什么？因为已知的事实是，12月18日武汉中心医院的急诊科主任艾芬就接收了一个疑似得了新冠感染的、华南海鲜市场送货员。所以呢要根据事实和逻辑，这个送货员在16号被带有新冠病毒的从外国进口的冷冻食品感染了，两天之后去武汉中心医院看病遇到了艾芬主任，你看看这是不是更合情合理？
小桥老树2021-09-22 22:28:13
计算显示，中国武汉市首例感染发生概率50%的日期为2019年12月20日，中国浙江省首例感染发生概率50%的日期为2019年12月23日。据此推断，中国新冠肺炎疫情较大概率于2019年12月下旬已开始流行。这一结论与流行病学调查结果基本相符，证明该计算方法准确可靠。
小桥老树2021-09-22 22:26:19
新华社报道：今天，中科院预印本平台（ChinaXiv）发布的一项基于大数据建模分析的新冠肺炎疫情起源时间研究结果表明，美国新冠肺炎疫情较大概率于2019年9月前后已开始流行。病毒溯源对传染病防治至关重要，此前一系列研究显示，美国、西班牙、法国、意大利、巴西等多国早在新冠肺炎疫情在中国暴发前就已出现遭病毒侵袭的痕迹。该研究认为，结合数学模型和人工智能技术对传染病进行定性和定量分析，可以揭示传染病流行规律。研究人员依据传染病传播模型和大数据分析的方法，建立优化模型，基于已公开数据对美国东北部12州和中国武汉市、浙江省等地的疫情起源时间进行了推断。研究结果显示，对于美国东北部这12州，新冠肺炎疫情首例感染发生概率50%的日期多数位于2019年8月到10月，最早是罗德岛州的2019年4月26日，最晚是特拉华州的2019年11月30日，均早于美国官方公布的全美首例确诊日期2020年1月20日。计算结果表明，美国新冠肺炎疫情较大概率于2019年9月前后已开始流行。
[回复]
卡老师
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2021-09-23 10:58:27² 市场化目前就是涨价，用不起别用[回复]
卡老师
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2021-09-23 10:16:121
[回复]
molacis
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2021-09-23 09:54:34三三叶草生物宣布，公司研发的对全球主要流行毒株德尔塔（Delta）变异株引起的新冠肺炎的保护效力为79% 。该公司将在今年四季度提出上市申请[回复]
学缠2
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2021-09-23 09:52:26首航高科在做顶，从最底部1.53开始标准的一个日线中枢，也就是月线一笔。[回复]
molacis
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2021-09-23 09:41:44忽然发现，你们的算数学的真好，只能用万股跌停，一地鸡毛给自己计数，哈哈哈哈哈[回复]
molacis
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2021-09-23 09:28:24卡老师2021-09-22 22:49:10明天万股跌停。。。。。。。。。你跟你卡老师比，不是差的一星半点儿，她都搞懂了，你居然搞不懂。多跟你卡老师学着点儿，先把算数基础打好。[回复]