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发表时间 2021-01-25 18:00:24
消息指中国短视频平台快手科技(01024)最快明天(26日)至周五(29日)中午招股。据悉,快手每股招股价介乎105元至115元,料集资最高达480亿元,或可超越百威亚太(01876)集资约451亿元的历史纪录。如按此前拟发行4.159亿股,每手100股,一手入场费将为11615.89元。
传快手科技集资额或高达480亿元。(快手网页截图)
据了解,快手的牵头券商对其估值为650亿美元至910亿美元,其上市更受机构热捧,部分机构投资者拟动用私人关系预订认购份额。快手已获10名基石投资者捧场,合共认购24.5亿美元股份,占集资规模四成,当中美国基金Capital Group认购5亿美元、贝莱德认购2.25亿美元、富达认购约2.7亿美元。
有分析预期,快手公开发售认购反应热烈,投资者可能需借孖展斥多于500万元认购,即进入乙组认购区,中签机会才会相对较高。
黄德几:一年内或纳入蓝筹股 最快明年录得纯利
金利丰证券研究部黄德几向《经济通通讯社》表示,快手将为首只在港上市的中国短片平台公司,市值庞大,鉴于预期公开发售超购倍数高,全家总动员入票是好策略,但要提高中签率,或需借孖展进入乙组认购区。他指出,现时估算首日升幅为言之尚早,但预期将不及明源云(00909)和医渡科技(02158)首挂较招股价最多升近94%及1.65倍的表现,最初步估算快手首日约有30%盈利空间。
去年头九个月,快手经调整净亏损为72亿元人民币。黄德几表示,很多互联网公司上市初期业绩表现不稳定,投资者多为憧憬未来的高速增长,如营业额和活跃用户提升,而据他所知的消息,公司曾披露预期最快到2022年能录得纯利。该股上市后有机会快速获纳入部分股票指数,甚至在恒指公司取消恒指最低上市时间条件的前提下,一年内获纳入恒指成分股,成为长线持有快手的诱因。
腾讯(00700)持有快手21.57%股权,黄德几表示,他看好腾讯,但现时较难估顶;另外小米(01810)现价具吸引力,惟虽待标普道琼指数将其剔除后股价才有起色。
聂振邦:五成以下孖展认购 倘市况续佳暗盘望升一倍
华盛证券证券分析师聂振邦向《经济通通讯社》表示,明星新股快手科技作为短视频第一股概念独特,具行业稀有性,招股销情将非常热烈。有指12间热门券商已为快手预留2680亿元孖展额,他指相关行情已超越医渡科技的1830亿元冻资额,预计上市初期将会供不应求。
聂振邦认为该股前景吸引,其去年前九个月营收增长良好按年上涨近5成,加上平均月活跃用户按年升逾55%至4.8亿,九个月月活跃用户日均使用时长更达86分钟,按年增加12分钟,料其电商带货及虚拟打赏等业务盈利将有所提振。
至于快手认购策略方面,他认为博乙组认购利息开支昂贵,股份需要上市日升幅达60%至70%才和抵销利息支出,故建议投资者采取“一手”战略,推荐亲友人均认购一手而推高中签率,或只以低于50%的孖展额认购亦为可取。他认为若果大市气氛维持炽热,快手暗盘升幅可达80%至100%;如大市气氛转弱,即恒指下试至29000点水平,快手首日升幅则有50%至60%。
(撰文:经济通通讯社记者吴蔼林、刘孝言)
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