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达沃斯语境稍改日央行政策未变

作者：陶冬

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发表时间: 2023-01-21 23:35:18

作者介绍

持有美国犹他大学经济学博士、硕士及北京外国语大学学士学位。他对亚洲地区的经济极有研究，尤其对中国经济的见解更为深入。陶博士曾就１９９７年亚洲金融风暴及２００４年中国宏观调控等问题作出前瞻性分析和预警。陶博士过去于多家国际及知名的金融机构出任亚洲区经济研究部及中国研究部主管，工作地点遍及中国、美国及日本，自１９９４年起获派驻于香港任职。

　　上周传来三个声音，推动了全球风险资产市场的价格波动。第一个是IMF总裁指出，全球经济情况可能没有当初想象的那么坏，市场对经济前景的整体情绪有所改善。第二个是日本银行拒绝调整对债市的干预政策，日元大幅转弱。第三个是美国的十二月零售数字差过预期，PPI的涨幅也低过预期，disinflation（非通胀）的呼声渐高。资金仍在权衡经济放缓的数据讯号和美欧央行维持紧缩政策的表述，资产价格走势各异。

　　今年以来走势凌厉的S&P500在上周回调，不过纳斯达克上扬。欧洲股市下跌，亚洲股市上涨。憧憬中国经济重启，国际原油价格继续攀升，天然气价格下挫，大宗商品保持好调。

　　在瑞士达沃斯召开的世界经济论坛上，发言者对今年经济的总基调有所改善。IMF总裁格奥尔基耶娃认为虽然俄乌冲突持续，利率不断上升，生活成本高涨，但预期全球经济将在今年触底反弹，“情况比两个月前想象的没有那么差”。这是IMF半年以来最乐观的言论，预计很快会上调经济增长预测。国际能源组织作出了对石油需求的乐观预测，“接近半数的增长来自中国优化疫情管控政策”。达沃斯论坛其他讲者（包括中国副总理刘鹤）对本国经济的评论，也多数正面。

　　至于央行的言论，就维持审慎的态度。欧洲央行总裁拉加德誓言，继续收缩的路线。联储副主席布兰纳达则强调，应付通胀”需要时间和决心“。相对于央行们的强硬姿态，经济数据越来越疲软。美国十二月份零售环比下降1.1%，大幅差过经济学家的预测，十一月数字也被下方修正。购买力被蚕食和按揭利率被上调的双重压力，明显反映在消费信心上。与此同时工业产出和PPI数据也很不理想，市场对美国经济前景的评估更加谨慎，不过这个对市场意味着什么，观点却有分歧。除了硬着陆派和软着陆派之外，disinflation（非统张）的说法最近较有市场。disinflation和deflation的差别在于前者无需陷入衰退。

　　日本银行在1月18日的例会上决定维持利率政策不变，选择不调整收益率曲线管理（yield curve control，YCC）政策，市场大感意外，日元对美元汇率瞬时暴贬超过2.5%。BoJ在上个月出乎意料地宣布将对十年期国债的干预区间，从正负0.25%扩大到正负0.5%，被市场认为是政策改变的前奏。去年美国联储启动了极为激进的加息政策，而日本央行维持政策利率不变，令两国国债收益率的差距越来越大，资金借日元、买美债的套利交易更成为躺赢的投资品种。

　　这次日本银行选择按兵不动，未必代表未来政策不变，只是决策者暂时没有准备好。央行行长黑田东彦上任不久就开启了波澜壮阔的货币宽松征程，他作为央行行长的整个职业生涯，就是建立在此基础上的，由他自己来否定自己，恐怕勉为其难。黑田四月离任后，政策转身的铺垫工作就可能展开，预计今年4-6月BoJ停止YCC操作。在此之前，有可能将干预品种从十年期转为五年期，也有可能进一步扩大干预区间，以此来管理市场预期。

　　本周有三个看点：1）美国第四季度GDP增长，预计环比折年率后为1.7%，vs上季的3.6%，不过扣除贸易和库存之后，国内需求可能在加速。2）美国12月PCE，预计环比0.3%，核心PCE预测同比4.5%，为2021年第四季度以来最低的。3）欧元区1月PMI，预测重上50荣枯线。

　　最后祝大家兔年吉祥，身体健康，家庭合睦，工作顺利，投资有成。

　　本周记阐述作者对经济、政策与市场的理解、认识，为个人观点，并非投资建议或劝诱。

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美美
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2023-01-29 00:02:33有新文章了[回复]
molamola456
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2023-01-28 23:27:09美国针对大陆先进芯片设下严格出口管制措施，如今传出荷兰、日本也同意加入制裁行列，让大陆芯片业再受到严重打击，没想到就在美日荷达成协议的数小时后，欧盟也表态支持美国不让大陆取得先进芯片技术的行动。

Tech Times报导，欧盟内部市场执行委员Thierry Breton公开表示，欧盟得到美国的全力支持来限制大陆半导体产业发展，“我们完全同意阻止大陆拿到最先进芯片的目标，在确保共同的技术安全方面，会发现欧洲始终在你的身边。”

南华早报则披露，美国在此事上获得欧盟“全部”的承诺，换言之，欧盟可能即将加入制裁行列。此外，Thierry Breton也敦促欧洲企业应该要团结起来减少对亚洲的依赖，包括5G及半导体产业。

目前日本与荷兰并未宣布详细的制裁细节，但先前外媒曾爆料，荷兰半导体设备大厂艾司摩尔（ASML）的深紫外光微影（DUV）设备也会被禁止销陆，这代表不仅先进制程的发展受到冲击，就连自行生产成熟制程芯片的能力也会受到影响。[回复]
molamola456
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2023-01-28 21:32:11千呼万呼又出来，房地产外债爆雷再度上演[回复]
molamola456
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2023-01-28 21:29:322023年被称为中国房地产企业的“偿债年”。地产巨头融信中国控股有限公司（简称“融信中国”）近日发布公告，一笔总计约4.31亿的美元债已到期，公司目前尚未支付。[回复]
molamola456
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2023-01-28 21:28:39融信中国1月26日在港交所公告，融信中国发行并在新加坡证券交易所有限公司（“新交所”）上市的本金总额为4.13亿美元的2023年到期8.95%优先票据（“2023年1月票据”，ISIN: XS2031469732及通用代码: 203146973），已于2023年1月22日到期。本金及应付利息总计431,481,750美元已到期应付。截至目前，公司尚未支付有关款项。[回复]
赵国经济大萧条20
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2023-01-28 19:46:52据乘联会1月28日消息，1月狭义乘用车零售销量预计为136万辆，同比下降34.6%，环比下降37.3%；其中新能源车零售销量预计为36万辆，同比增长1.8%，环比下降43.8%，[回复]
xg_lion_l
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2023-01-28 18:48:31销量基本一半对一半
molamola4562023-01-28 17:07:04
比亚迪卖得最好的是油电混动车
[回复]
小桥老树
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2023-01-28 17:33:51不仅仅是丰田，中美欧日的传统油车企业估计都得完蛋。大众曾经出了个强硬的改革派，但最终还是被传统势力搞掉了
小桥老树2023-01-28 17:02:28
不是说日本技术就不行了，日本的汽车技术包括电动车技术仍然是一流的，只是传统油车势力和利益太强大了！正如在诺基亚手机的没落并不是技术不行，都全球第一了为什么要改？怎么改？谁敢改？谁改得了？等一切都看清楚的时候，一切都来不及了！
小桥老树2023-01-28 16:53:13
丰田不再姓丰田，但日本汽车工业太阳落山无法扭转！
[回复]
molamola456
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2023-01-28 17:33:49特斯拉使用台积电7奈米AI芯片，不知道芯片制裁后对整个电动车行业的影响，华为小米缺席了美国消费产品展[回复]
molamola456
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2023-01-28 17:07:04比亚迪卖得最好的是油电混动车[回复]
molamola456
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2023-01-28 17:05:09比亚迪一台电动车赚一万，特斯拉赚9500美金，价格战开打，日系电油车毛利20%以上，看来也要开打价格战[回复]
小桥老树
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2023-01-28 17:02:28不是说日本技术就不行了，日本的汽车技术包括电动车技术仍然是一流的，只是传统油车势力和利益太强大了！正如在诺基亚手机的没落并不是技术不行，都全球第一了为什么要改？怎么改？谁敢改？谁改得了？等一切都看清楚的时候，一切都来不及了！
小桥老树2023-01-28 16:53:13
丰田不再姓丰田，但日本汽车工业太阳落山无法扭转！
[回复]
小桥老树
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2023-01-28 16:53:13丰田不再姓丰田，但日本汽车工业太阳落山无法扭转！[回复]
没力检合众
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2023-01-28 15:48:53五眼联盟--澳洲总理，无条件稳定中国关系，新西兰：希望尽快组团访问中国。。。围堵制裁之后自取其辱，去美化浪潮暗度陈仓
没力检合众2023-01-28 15:46:44
南共市：商议建立统一货币，去美元化，中东：去美元化，东盟早已经可以使用人民币。。。
没力检合众2023-01-28 15:44:56
据美国《外交政策》杂志网站1月27日报道，巴西新任总统卢拉日前到访乌拉圭首都蒙得维的亚时提议，南方共同市场（下称“南共市”）可作为一个整体与中国签订自由贸易协定。南共市是拉美地区重要的区域性经济合作组织，被认为是世界第五大经济集团，其成员国包括阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉（因国内局势现被暂停成员国资格）。
[回复]
没力检合众
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2023-01-28 15:46:44南共市：商议建立统一货币，去美元化，中东：去美元化，东盟早已经可以使用人民币。。。
没力检合众2023-01-28 15:44:56
据美国《外交政策》杂志网站1月27日报道，巴西新任总统卢拉日前到访乌拉圭首都蒙得维的亚时提议，南方共同市场（下称“南共市”）可作为一个整体与中国签订自由贸易协定。南共市是拉美地区重要的区域性经济合作组织，被认为是世界第五大经济集团，其成员国包括阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉（因国内局势现被暂停成员国资格）。
[回复]
没力检合众
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2023-01-28 15:44:56据美国《外交政策》杂志网站1月27日报道，巴西新任总统卢拉日前到访乌拉圭首都蒙得维的亚时提议，南方共同市场（下称“南共市”）可作为一个整体与中国签订自由贸易协定。

南共市是拉美地区重要的区域性经济合作组织，被认为是世界第五大经济集团，其成员国包括阿根廷、巴西、巴拉圭、乌拉圭和委内瑞拉（因国内局势现被暂停成员国资格）。[回复]
molamola456
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2023-01-28 15:40:45荷兰停了28奈米以下的设备，日本停光刻硅
美美2023-01-28 15:35:33
国产的14纳米芯片不行吗？
molamola4562023-01-28 15:34:34
没有芯片的电动车，知识点，呵呵，哈哈哈
没力检合众2023-01-28 15:32:31
告诉你一个知识点，疫情改变了消费习惯，很多都不用去香港买了，我们也能生产了，新能源汽车都快吊打欧美了，所以，以后真的没那么多人去香港了喔。。。
molamola4562023-01-28 15:26:23
疫情前每个周末几十万涌到香港，我问深圳人来买酱油有豆味，问广州人来买海飞丝，国产的会脱发，平时更有人来买猪肉因为出口严禁用药，更有人来买海鲜
[回复]
没力检合众
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2023-01-28 15:38:57还吹芯片，阿斯麦老总都发愁了，不卖给中国，留自己吃便便啊，哈哈哈
molamola4562023-01-28 15:34:34
没有芯片的电动车，知识点，呵呵，哈哈哈
没力检合众2023-01-28 15:32:31
告诉你一个知识点，疫情改变了消费习惯，很多都不用去香港买了，我们也能生产了，新能源汽车都快吊打欧美了，所以，以后真的没那么多人去香港了喔。。。
molamola4562023-01-28 15:26:23
疫情前每个周末几十万涌到香港，我问深圳人来买酱油有豆味，问广州人来买海飞丝，国产的会脱发，平时更有人来买猪肉因为出口严禁用药，更有人来买海鲜
[回复]
美美
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2023-01-28 15:35:33国产的14纳米芯片不行吗？
molamola4562023-01-28 15:34:34
没有芯片的电动车，知识点，呵呵，哈哈哈
没力检合众2023-01-28 15:32:31
告诉你一个知识点，疫情改变了消费习惯，很多都不用去香港买了，我们也能生产了，新能源汽车都快吊打欧美了，所以，以后真的没那么多人去香港了喔。。。
molamola4562023-01-28 15:26:23
疫情前每个周末几十万涌到香港，我问深圳人来买酱油有豆味，问广州人来买海飞丝，国产的会脱发，平时更有人来买猪肉因为出口严禁用药，更有人来买海鲜
[回复]
molamola456
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2023-01-28 15:34:34没有芯片的电动车，知识点，呵呵，哈哈哈
没力检合众2023-01-28 15:32:31
告诉你一个知识点，疫情改变了消费习惯，很多都不用去香港买了，我们也能生产了，新能源汽车都快吊打欧美了，所以，以后真的没那么多人去香港了喔。。。
molamola4562023-01-28 15:26:23
疫情前每个周末几十万涌到香港，我问深圳人来买酱油有豆味，问广州人来买海飞丝，国产的会脱发，平时更有人来买猪肉因为出口严禁用药，更有人来买海鲜
[回复]
没力检合众
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2023-01-28 15:32:31告诉你一个知识点，疫情改变了消费习惯，很多都不用去香港买了，我们也能生产了，新能源汽车都快吊打欧美了，所以，以后真的没那么多人去香港了喔。。。
molamola4562023-01-28 15:26:23
疫情前每个周末几十万涌到香港，我问深圳人来买酱油有豆味，问广州人来买海飞丝，国产的会脱发，平时更有人来买猪肉因为出口严禁用药，更有人来买海鲜
[回复]
没力检合众
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2023-01-28 15:29:54哎呦，中国人只吃茶叶蛋啊，还吃不起呢，你没看台湾电视吗，井内电视台，哈哈哈
molamola4562023-01-28 15:26:23
疫情前每个周末几十万涌到香港，我问深圳人来买酱油有豆味，问广州人来买海飞丝，国产的会脱发，平时更有人来买猪肉因为出口严禁用药，更有人来买海鲜
[回复]
molamola456
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2023-01-28 15:26:23疫情前每个周末几十万涌到香港，我问深圳人来买酱油有豆味，问广州人来买海飞丝，国产的会脱发，平时更有人来买猪肉因为出口严禁用药，更有人来买海鲜[回复]
xg_lion_l
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2023-01-28 15:20:37现在去香港干啥，买东西吗？[回复]
molamola456
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2023-01-28 15:15:47当然，深圳政府欠港大医院钱，由港大补贴，发奖状必须滴
美美2023-01-28 15:11:53
香港大学深圳医院开展国家公立医院高质量发展试点获评2022年度深圳市优秀改革案例。哈哈哈
[回复]
没力检合众
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2023-01-28 15:12:04井内确实读书少吧，不知道办手续也需要时间，过几天人数得多口水都能淹死你们，信不信，呵呵
molamola4562023-01-28 15:08:57
怎么看到海南的数字没恢复到开放前，通关了来香港的人数只有疫情前的二十分之一，没数字别吹了
没力检合众2023-01-28 15:04:49
澳门疫情前每年都发钱，你们有吗？你不知道澳门是我们的吧。你们也就死人多了才发一次，而已，吹啥呢？我们不用发啊，大家有钱出去旅游，多好啊，哈哈
molamola4562023-01-28 14:54:16
美国不强大所以每人发两千，台湾不厉害每人发六千，厉害国发了多少，呵呵
没力检合众2023-01-28 14:00:07
告诉你，没用。幻想制裁能遏制中国。两弹一星，空间站，卫星导航系统，航母。。。制裁只会让中国更强大，芯片也一样，你们的未来很悲哀，看不到希望。兔年是我们的，你别过了。哈哈哈。。。
没力检合众2023-01-28 13:37:57
星链这么低，你不知道安全性也很低吗？很容易被干掉，哈哈
molamola4562023-01-28 13:30:36
中俄是高轨卫星离地面二千公里信号弱，美国星链低轨卫星离地面一千公里，低轨卫星可发信号屏蔽高轨卫星
没力检合众2023-01-28 13:13:17
井内看不到天空吧，告诉你天上有中国人的空间站，有北斗导航卫星系统，比美欧先进。厉害不，哈哈。。。。
molamola4562023-01-28 12:54:11
美日荷谈好了，美国不卖软硬件，日本不卖原材料，台湾不卖设备，厉害了无芯之国
molamola4562023-01-28 12:51:14
不如讲讲中芯和长江存贮被制裁后，芯片论公斤卖
没力检合众2023-01-28 12:03:20
又来中国化缘罢了。去中国化已经彻底失败，去美元化如火如荼~~~~~~~~
molamola4562023-01-27 10:40:06
金融战打服了，找AIA的老头谈和，才有美资平空单建仓，当然美国不是要致之死地而是要听话继续做生意
molamola4562023-01-27 10:14:42
芯片战打服了，不能不服软
molamola4562023-01-27 10:13:29
阳谋阴谋对决，秦刚出任美大使了解了美国真实情况，对美政策大转弯不再战狼
北岸子2023-01-27 09:51:58
什么是阳谋，这就是
molamola4562023-01-27 00:52:42
布林肯2月5日访中，众议院议长3月5日访台
[回复]
美美
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2023-01-28 15:11:53香港大学深圳医院开展国家公立医院高质量发展试点获评2022年度深圳市优秀改革案例。

哈哈哈[回复]
molamola456
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2023-01-28 15:09:59台湾也是你们的，台积电也是你们的，厉害了！
molamola4562023-01-28 14:56:38
澳门每年发一万，实际点另厉害国就发钱，哈哈
molamola4562023-01-28 14:54:16
美国不强大所以每人发两千，台湾不厉害每人发六千，厉害国发了多少，呵呵
没力检合众2023-01-28 14:00:07
告诉你，没用。幻想制裁能遏制中国。两弹一星，空间站，卫星导航系统，航母。。。制裁只会让中国更强大，芯片也一样，你们的未来很悲哀，看不到希望。兔年是我们的，你别过了。哈哈哈。。。
没力检合众2023-01-28 13:37:57
星链这么低，你不知道安全性也很低吗？很容易被干掉，哈哈
molamola4562023-01-28 13:30:36
中俄是高轨卫星离地面二千公里信号弱，美国星链低轨卫星离地面一千公里，低轨卫星可发信号屏蔽高轨卫星
没力检合众2023-01-28 13:13:17
井内看不到天空吧，告诉你天上有中国人的空间站，有北斗导航卫星系统，比美欧先进。厉害不，哈哈。。。。
molamola4562023-01-28 12:54:11
美日荷谈好了，美国不卖软硬件，日本不卖原材料，台湾不卖设备，厉害了无芯之国
molamola4562023-01-28 12:51:14
不如讲讲中芯和长江存贮被制裁后，芯片论公斤卖
没力检合众2023-01-28 12:03:20
又来中国化缘罢了。去中国化已经彻底失败，去美元化如火如荼~~~~~~~~
molamola4562023-01-27 10:40:06
金融战打服了，找AIA的老头谈和，才有美资平空单建仓，当然美国不是要致之死地而是要听话继续做生意
molamola4562023-01-27 10:14:42
芯片战打服了，不能不服软
molamola4562023-01-27 10:13:29
阳谋阴谋对决，秦刚出任美大使了解了美国真实情况，对美政策大转弯不再战狼
北岸子2023-01-27 09:51:58
什么是阳谋，这就是
molamola4562023-01-27 00:52:42
布林肯2月5日访中，众议院议长3月5日访台
[回复]
molamola456
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2023-01-28 15:08:57怎么看到海南的数字没恢复到开放前，通关了来香港的人数只有疫情前的二十分之一，没数字别吹了
没力检合众2023-01-28 15:04:49
澳门疫情前每年都发钱，你们有吗？你不知道澳门是我们的吧。你们也就死人多了才发一次，而已，吹啥呢？我们不用发啊，大家有钱出去旅游，多好啊，哈哈
molamola4562023-01-28 14:54:16
美国不强大所以每人发两千，台湾不厉害每人发六千，厉害国发了多少，呵呵
没力检合众2023-01-28 14:00:07
告诉你，没用。幻想制裁能遏制中国。两弹一星，空间站，卫星导航系统，航母。。。制裁只会让中国更强大，芯片也一样，你们的未来很悲哀，看不到希望。兔年是我们的，你别过了。哈哈哈。。。
没力检合众2023-01-28 13:37:57
星链这么低，你不知道安全性也很低吗？很容易被干掉，哈哈
molamola4562023-01-28 13:30:36
中俄是高轨卫星离地面二千公里信号弱，美国星链低轨卫星离地面一千公里，低轨卫星可发信号屏蔽高轨卫星
没力检合众2023-01-28 13:13:17
井内看不到天空吧，告诉你天上有中国人的空间站，有北斗导航卫星系统，比美欧先进。厉害不，哈哈。。。。
molamola4562023-01-28 12:54:11
美日荷谈好了，美国不卖软硬件，日本不卖原材料，台湾不卖设备，厉害了无芯之国
molamola4562023-01-28 12:51:14
不如讲讲中芯和长江存贮被制裁后，芯片论公斤卖
没力检合众2023-01-28 12:03:20
又来中国化缘罢了。去中国化已经彻底失败，去美元化如火如荼~~~~~~~~
molamola4562023-01-27 10:40:06
金融战打服了，找AIA的老头谈和，才有美资平空单建仓，当然美国不是要致之死地而是要听话继续做生意
molamola4562023-01-27 10:14:42
芯片战打服了，不能不服软
molamola4562023-01-27 10:13:29
阳谋阴谋对决，秦刚出任美大使了解了美国真实情况，对美政策大转弯不再战狼
北岸子2023-01-27 09:51:58
什么是阳谋，这就是
molamola4562023-01-27 00:52:42
布林肯2月5日访中，众议院议长3月5日访台
[回复]
没力检合众
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2023-01-28 15:04:49澳门疫情前每年都发钱，你们有吗？你不知道澳门是我们的吧。你们也就死人多了才发一次，而已，吹啥呢？我们不用发啊，大家有钱出去旅游，多好啊，哈哈
molamola4562023-01-28 14:54:16
美国不强大所以每人发两千，台湾不厉害每人发六千，厉害国发了多少，呵呵
没力检合众2023-01-28 14:00:07
告诉你，没用。幻想制裁能遏制中国。两弹一星，空间站，卫星导航系统，航母。。。制裁只会让中国更强大，芯片也一样，你们的未来很悲哀，看不到希望。兔年是我们的，你别过了。哈哈哈。。。
没力检合众2023-01-28 13:37:57
星链这么低，你不知道安全性也很低吗？很容易被干掉，哈哈
molamola4562023-01-28 13:30:36
中俄是高轨卫星离地面二千公里信号弱，美国星链低轨卫星离地面一千公里，低轨卫星可发信号屏蔽高轨卫星
没力检合众2023-01-28 13:13:17
井内看不到天空吧，告诉你天上有中国人的空间站，有北斗导航卫星系统，比美欧先进。厉害不，哈哈。。。。
molamola4562023-01-28 12:54:11
美日荷谈好了，美国不卖软硬件，日本不卖原材料，台湾不卖设备，厉害了无芯之国
molamola4562023-01-28 12:51:14
不如讲讲中芯和长江存贮被制裁后，芯片论公斤卖
没力检合众2023-01-28 12:03:20
又来中国化缘罢了。去中国化已经彻底失败，去美元化如火如荼~~~~~~~~
molamola4562023-01-27 10:40:06
金融战打服了，找AIA的老头谈和，才有美资平空单建仓，当然美国不是要致之死地而是要听话继续做生意
molamola4562023-01-27 10:14:42
芯片战打服了，不能不服软
molamola4562023-01-27 10:13:29
阳谋阴谋对决，秦刚出任美大使了解了美国真实情况，对美政策大转弯不再战狼
北岸子2023-01-27 09:51:58
什么是阳谋，这就是
molamola4562023-01-27 00:52:42
布林肯2月5日访中，众议院议长3月5日访台
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