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疫情憾动消费信心 奥运难助日本大选作者介绍
持有美国犹他大学经济学博士、硕士及北京外国语大学学士学位。他对亚洲地区的经济极有研究，尤其对中国经济的见解更为深入。陶博士曾就１９９７年亚洲金融风暴及２００４年中国宏观调控等问题作出前瞻性分析和预警。 陶博士过去于多家国际及知名的金融机构出任亚洲区经济研究部及中国研究部主管，工作地点遍及中国、美国及日本，自１９９４年起获派驻于香港任职。
疫情主导了上周风险资产市场的走势，结果却不尽相同。在美国，德尔塔病毒再次掀起疫情高潮，密歇根大学消费信心指数暴跌，美债认为货币政策正常化会降速而上升，美股认为经济受害不大而上升，Goldilocks故事再次出笼。欧洲股市多数地方跟随美国。疫情在中国也出现了反复，人员流动在部分城市受到限制，加上中国政府加强行业监管，A股港股表现不佳。奥运的荣光敌不过对病毒的恐慌，日经225下挫。上周美元先跌后回，黄金上扬。OPEC+调低原油需求预测，而美国则呼吁对方增加产能，布伦特原油止跌回升。
密歇根大学消费信心指数大跌13.5个百分点，上次出现这样的信心暴跌，是2008年全球金融危机期间。出现这种情况的唯一原因，是德尔塔病毒。疫情反复，肯定对经济复苏不是好事，不过虽然新增病例猛增，住院率、死亡率却没有相应的猛增。只要疫情不导致公共医疗体系崩溃，笔者相信美国政府及各地方政府轻易不会再次封城。封城不封城对经济活动的影响大不相同。笔者认为疫情拉长了美国经济复苏，但没有改变复苏的方向。温和一点的复苏，对于美国经济，对于通货膨胀，对于劳工市场，对于联储政策都是好事。
美国七月CPI同比增长5.4%，是2008年以来的最大增幅；环比增加0.5%，符合市场预期。核心CPI环比增加0.3%，低过市场预期的0.4%，这是三个月来首次核心通胀没有超预期。CPI数据中过去几个月暴涨的单项开始舒缓，比如二手车上个月暴涨超过10%，而这个月就只有0.2%了。二手车是典型的联储口中的过渡性通胀。去年新车生产停了，租车公司几乎没再进新车，今年就少了二手车供应。而地方政府的封城政策一开放，大家迫不及待地买车出去旅行。供应链缺口仍然存在，但是最坏的时间应该已经过去了。
美国通货膨胀的最坏时间是不是已经过去了？这取决于工资上涨。供应链错位所带来的物价上涨，只要假以时间，都可以解决。但是工资上涨就未必是暂时性的，这类通胀往往时间拖得长，易升难跌，还向各行各业传播，乘数效应惊人。上周五出来的消费信心指数虽然下跌得比较凶猛，但是笔者认为对联储的决策暂时影响不大。联储主要看就业市场，看通胀背后的逻辑。
在极端困难的情况下，日本成功地举办了第32届奥运会。日本运动员一举拿下了27枚金牌，日本民众满意奥运会的成功举办，更满意日本运动员的表现。不过，日本首相菅义伟却高兴不起来，他不仅没有承接到奥运会的荣光，支持率更创下新低。菅政府原本希望成功举行奥运会可以为民望低下的菅义伟冲喜，顺势在十一月或之前的大选中取得连任。
可是朝日新闻最新的民意调查显示，56%的日本选民认为如期举办奥运会是正确的选择，但是菅的支持率却跌到30%以下，进入在任首相的民意危险区。疫情改变了菅的政治命运。日本政府主催的疫苗注射计划远远落后于美中欧英各大国，经济复苏势头也较逊色。菅义伟作为自民党总裁的任期将于9月30日到期，本届众议院的任期于10月21日结束，根据宪法，11月30日之前必须举行新的大选。菅的如意算盘是，挟奥运会之势提前举行大选。然而，奥运会后的民望调查却令他失望；疫情肆虐之时提前大选，也冒天下之大不韪。
对菅来讲，好消息是反对党多已奄奄一息，没有一个替代势力可以取代自民党的；坏消息是自民党内部开始有人蠢蠢欲动了；看不清楚的是会不会凭空跑出一个第三势力来搅局。对于他，最关键的是率先出手，以霹雳之势制止党内大佬出场叫阵，不让党内反对派联合成势力。
本周焦点是公开市场委员会的七月会议纪要，从最近各位成员的讲话看，他们的政策收水的意见分歧，所以这份纪要对窥探联储未来政策走向、力度和时机相当重要。日本第二季度GDP，预计环比折年率0.2%。另外关注美国的零售数据。
本周记阐述作者对经济、政策与市场的理解、认识，为个人观点，并非投资建议或劝诱。
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同意
现在看来这个病毒和人类共存亡了，适者生存吧。 世间万物是相互制约的，人类也不可能独大。
现在美国重症住院和死亡的新冠肺炎患者大都没有接种过新冠肺炎疫苗，死的基本上都是共和党的选民（红脖子）。
这个就该狠狠地判。
8月17日（周二），美国司法部发布新闻稿表示，34岁的华裔药剂师赵堂堂（音译，Tangtang Zhao）因涉嫌在网络出售新冠病毒疫苗卡而被捕。他已被司法部起诉，被控12项“盗窃政府财产”的罪行。如果被定罪，他将面临最高120年的监禁。 司法部在新闻稿中说，该部指控伊利诺伊州芝加哥市药剂师赵堂堂在eBay上出售125张美国疾控中心（CDC）发布的COVID-19疫苗接种卡，售价为每张10美元。被捕前，他大约向11名不同的买家售出了这些疫苗卡。 司法部官员表示，赵某是在其工作的药房获得的这些疫苗卡。他的行为已触犯了联邦法律。
老美也很坏，就是故意要向天朝输出新冠病毒，如果输出不成也要打击一下天朝的航空业。
现在看来这个病毒和人类共存亡了，适者生存吧。 世间万物是相互制约的，人类也不可能独大。
现在美国重症住院和死亡的新冠肺炎患者大都没有接种过新冠肺炎疫苗，死的基本上都是共和党的选民（红脖子）。
这个就该狠狠地判。
8月17日（周二），美国司法部发布新闻稿表示，34岁的华裔药剂师赵堂堂（音译，Tangtang Zhao）因涉嫌在网络出售新冠病毒疫苗卡而被捕。他已被司法部起诉，被控12项“盗窃政府财产”的罪行。如果被定罪，他将面临最高120年的监禁。 司法部在新闻稿中说，该部指控伊利诺伊州芝加哥市药剂师赵堂堂在eBay上出售125张美国疾控中心（CDC）发布的COVID-19疫苗接种卡，售价为每张10美元。被捕前，他大约向11名不同的买家售出了这些疫苗卡。 司法部官员表示，赵某是在其工作的药房获得的这些疫苗卡。他的行为已触犯了联邦法律。
老美也很坏，就是故意要向天朝输出新冠病毒，如果输出不成也要打击一下天朝的航空业。
帝国不能收缩，一旦开始收缩就迅速崩溃，苏联不说了。我们中国大清就是典型。太平天国，回乱，捻乱三场恶战，清朝都能迅速复原，同治中兴后朝鲜一战国家就迅速垮掉了，再也没有机会了。 阿富汗这次美国的崩盘，应该就是美国作为帝国衰落的加速器了。不出意外，二十年内，美国的霸权就会丧失。
有时候(在阿富汗）“输了大钱”的赌徒想法更疯狂。就像在股市里，对基本面，对趋势判断错误，还要拼了命的反复喊“双底”壮胆儿，我也经历过这样的至暗时刻，因为我也是韭菜，其实承认自己是韭菜并及时止损是好事儿，丢掉面子做好里子（练好内功）才重要。
拜登的意思就是：别整科技站，金融站，贸易站了，浪费时间，咱们简单粗暴直接干就完了。
Same with Japan,same with South Korea,same with--湾湾.it is not even comparable to talk about that.
白等明确无误的保“抬”了。
白等非常明确回答了TW问题，好像是尼克松总统之后第一次。
阿富汗这次美国的崩盘，应该就是美国作为帝国衰落的加速器了。不出意外，二十年内，美国的霸权就会丧失。
有时候(在阿富汗）“输了大钱”的赌徒想法更疯狂。就像在股市里，对基本面，对趋势判断错误，还要拼了命的反复喊“双底”壮胆儿，我也经历过这样的至暗时刻，因为我也是韭菜，其实承认自己是韭菜并及时止损是好事儿，丢掉面子做好里子（练好内功）才重要。
拜登的意思就是：别整科技站，金融站，贸易站了，浪费时间，咱们简单粗暴直接干就完了。
Same with Japan,same with South Korea,same with--湾湾.it is not even comparable to talk about that.
白等明确无误的保“抬”了。
白等非常明确回答了TW问题，好像是尼克松总统之后第一次。
ABC新闻：美国白宫宣布，美国已有2亿人至少接种了一剂新冠疫苗。 按理说，美国应该实现群体免疫了，怎么还会这样呢？
美国疫情又到一天死一操场的水平了。
习大大：世界是一个命运共同体。与世界人民一道共享人类文明成果
专栏 | #中国最钱线：中国政府、企业乃至整个城市中产，总是想着好处都是我的，规则选择性执行，甚至期望国家更加强大主导世界秩序，让自己翻身做主人。既然只想当个不负责任甚至破坏规则的 #便车玩家，那么提供这一切的全球化资本，总有厌倦的那一天
按理说，美国应该实现群体免疫了，怎么还会这样呢？
美国疫情又到一天死一操场的水平了。
在活動中 Musk 展示了 Tesla Bot 的圖片，根據官方介紹它的身高約為 1.7 米，重量約 56.7 公斤。在機器人面部的位置裝設有顯示資訊用的螢幕，同時它還能實現「人類手部」級別的操作，全身上下共有 40 個關節驅動。裝置跑起來速度最快能達到約每小時 8 英里，最多能舉起約 20 公斤的重物。Musk 笑稱這樣的數據人類應該還可以應對，因此就算哪天機器人真的造反了，大家還不至於要擔心生存問題。
Musk 稱 Tesla 目前的計畫是在明年做出原型機，但這麼有野心的計畫，時程上出現點推遲什麼的對 Tesla 來說也是家常便飯了吧？[回 复]
以全球最大汽车零件供应商之一的博世（Bosch）为例，报导引述业界初步调研结果指出，因为该公司芯片断供，中国8月就有近90万辆车的生产受到影响。
博世中国执行副总裁徐大全17日在微信朋友圈发文称，某半导体芯片供应商的马来西亚工厂因新的疫情，继之前数周关厂，16日晚被当地政府要求关闭部分生产线至8月21日。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影响，预计8月后期“基本处于断供状态”。
他并表示，马来西亚疫情尚处于不稳定阶段，未来几个月，仍然有随时封厂的风险。
报导引述一份业内人士提供的资料显示，这次马来西亚疫情引发的芯片停产断供，仅8至9月对中国GDP的影响就将达到人民币兆元级规模，而这样的“芯片荒”或将持续到明年春季。
“缺芯”对汽车制造商的产能交付造成了巨大的影响，此前，中国小鹏汽车董事长何小鹏在接受采访时表示：“我们跟中国、海外都在合作，一辆车现在有差不多1700颗芯片，需要非常多的芯片。”
据报导，“缺芯”早已在中国的汽车生产端开始体现。中国汽车工业协会发布的最新数据显示，中国7月份汽车产量为186.3万辆，年减15.5%。
“芯片短缺从6月开始对国内车市影响加剧，国内乘用车产销量也因此连续3个月同比下滑。”中汽协副秘书长陈士华分析说。[回 复]
基本面上，“下半年货币政策基调依然以稳为主，下半年信用环境依然偏紧，下半年中国还会继续结构性改革，强监管，反垄断。”（放水的可能性很小很小）
7月28号的低点3312形成时，当日，新华社；四大证券报评纷纷出来喊话护盘，一般情况下，这种政策底被无情干掉的概率达到90%以上，所以不得不防。
拜登的意思就是：别整科技站，金融站，贸易站了，浪费时间，咱们简单粗暴直接干就完了。
Same with Japan,same with South Korea,same with--湾湾.it is not even comparable to talk about that.
白等明确无误的保“抬”了。
白等非常明确回答了TW问题，好像是尼克松总统之后第一次。
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这个就该狠狠地判。
8月17日（周二），美国司法部发布新闻稿表示，34岁的华裔药剂师赵堂堂（音译，Tangtang Zhao）因涉嫌在网络出售新冠病毒疫苗卡而被捕。他已被司法部起诉，被控12项“盗窃政府财产”的罪行。如果被定罪，他将面临最高120年的监禁。 司法部在新闻稿中说，该部指控伊利诺伊州芝加哥市药剂师赵堂堂在eBay上出售125张美国疾控中心（CDC）发布的COVID-19疫苗接种卡，售价为每张10美元。被捕前，他大约向11名不同的买家售出了这些疫苗卡。 司法部官员表示，赵某是在其工作的药房获得的这些疫苗卡。他的行为已触犯了联邦法律。
老美也很坏，就是故意要向天朝输出新冠病毒，如果输出不成也要打击一下天朝的航空业。
白宫客服
昨天美国国务卿与英国外交大臣通电话 US top diplomat Blinken, UK counterpart discuss Afghans safety, security
molamola239 2021-08-20 22:56:12 传美国国务卿致电王毅要求塔利班保护阿富汗美国人，或者成为修复美中关系的契机 哈哈哈！！！ 英国外交大臣与王毅通电话 UK Foreign Secy Discusses Afghanistan Situation Over Phone With Chinese FM Wang Yi
华尔街见闻表示过去多年，地方当局和房企往往结成了同盟，共同推进土地出让的顺利进行，政府得到了土地出让金，开发商拿了地，去盖房、卖钱，然后再买地，皆大欢喜。现在，新房普遍限价，如果地价成本一直升高，开发商的利润空间就很小，甚至没有了，开发商自然就不敢拿地了。
有深圳业内人士表示，这次土地中止出让实际上是公共责任和市场化矛盾激化的体现。政府想提供更多的租赁房，一味地把它推向市场，希望开发商来承担；但开发商想要利润，只想做商品房部分，却还是被限了价。
对于今年下半年土地及楼市走势，58安居客房产研究院分院院长张波在接受《证券日报》采访时表示，预计上半年土地过热城市大概率会迎来降温。而通过建立房价地价联动机制，实现限房价、控地价、提品质的同时，或也将导致下半年商品房销售量的增长乏力，预计部分热点城市将加速房价“降温”进程。
大陆多座城市暂停了土地拍卖，有业内人士透露因为出让条件苛刻，房企参与度不高。 8月17日，苏州、济南地方当局分别发布公告称，推迟第二次集中土拍时间。在此之前，已有深圳、天津、青岛、惠州等城市的土地拍卖计划已经暂停。 8月11日，青岛市相关部门发布公告称，该市第二批次集中出让的多宗地块拍卖活动因故终止，再次实施公开出让的时间以届时公告为准；8月10日晚间，天津市相关部门公告称，推迟7月21日发布的61宗国有建设用地使用权公开挂牌出让的时间；同日，惠州市有关部门亦发布公告称，原定于8月11日拍卖的惠城区金山新城马安商住地块暂时中止出让，该地块待完善房价地价联动措施后再恢复挂牌出让；深圳也于8月6日发布公告称，原定于8月9日第二批集中推出的22宗宅地全部中止出让，参与房企已交纳的竞买（投标）保证金将原路退回。 《证券日报》引述易居研究院智库研究中心总监严跃进的分析说，这体现了当前土地市场调控的新动向，即加快完善“稳地价”机制，建立有效的企业购地资金审查制度等。 报导认为今年下半年，多个城市频繁升级对楼市的“调控”的同时，优化土地竞拍规则似乎已成“标配”。在今年中共住建部约谈督导房价的18个重点城市中，东莞、宁波、杭州及金华和惠州等城市在升级楼市“调控”政策中都明确了要完善土地出让机制等内容。 但从今年上半年各城市的土地出让来看，开发商群体陷入了集体困境：大部分地块，都很难盈利，原因在于地价普遍上升了。 中原数据显示，首轮22个城市合计土地出让金达到10,530亿人民币，平均土地溢价率达到14.7%，楼面价平均达10,002元人民币/每平米，相比2020年同比上涨了15.1%。 与此同时，大部分城市都对新房销售进行了限价，两相挤压下，房企的利润空间被大大压缩了。 杭州滨江董事长戚金兴公开表示，滨江在杭州这批拿的地，努力才能做到1%～2%的净利率，这一说法得到了很多房企的附和。 宋都股份因怕亏损，选择直接退地，或许要支付高额违约金。 据《界面》新闻的消息显示，某一线城市开发商透露，该市收金千亿的首批集中土拍，其实也没有利润。根据某龙头房企的极限测算模型，即最快开发、最快销售，并基于所有购房者全款、一次售罄的前提下，都至少要亏损3个点。 明源地产研究院存量地产首席研究员艾振强认为，首批集中供地利润太薄，第二轮供地如果继续采取此前的模式，多数企业拿地会造成风险，不拿地又会造成地方收入下滑，是“双输”局面。
8月17日，苏州、济南地方当局分别发布公告称，推迟第二次集中土拍时间。在此之前，已有深圳、天津、青岛、惠州等城市的土地拍卖计划已经暂停。
8月11日，青岛市相关部门发布公告称，该市第二批次集中出让的多宗地块拍卖活动因故终止，再次实施公开出让的时间以届时公告为准；8月10日晚间，天津市相关部门公告称，推迟7月21日发布的61宗国有建设用地使用权公开挂牌出让的时间；同日，惠州市有关部门亦发布公告称，原定于8月11日拍卖的惠城区金山新城马安商住地块暂时中止出让，该地块待完善房价地价联动措施后再恢复挂牌出让；深圳也于8月6日发布公告称，原定于8月9日第二批集中推出的22宗宅地全部中止出让，参与房企已交纳的竞买（投标）保证金将原路退回。
《证券日报》引述易居研究院智库研究中心总监严跃进的分析说，这体现了当前土地市场调控的新动向，即加快完善“稳地价”机制，建立有效的企业购地资金审查制度等。
报导认为今年下半年，多个城市频繁升级对楼市的“调控”的同时，优化土地竞拍规则似乎已成“标配”。在今年中共住建部约谈督导房价的18个重点城市中，东莞、宁波、杭州及金华和惠州等城市在升级楼市“调控”政策中都明确了要完善土地出让机制等内容。
但从今年上半年各城市的土地出让来看，开发商群体陷入了集体困境：大部分地块，都很难盈利，原因在于地价普遍上升了。
中原数据显示，首轮22个城市合计土地出让金达到10,530亿人民币，平均土地溢价率达到14.7%，楼面价平均达10,002元人民币/每平米，相比2020年同比上涨了15.1%。
与此同时，大部分城市都对新房销售进行了限价，两相挤压下，房企的利润空间被大大压缩了。
杭州滨江董事长戚金兴公开表示，滨江在杭州这批拿的地，努力才能做到1%～2%的净利率，这一说法得到了很多房企的附和。
宋都股份因怕亏损，选择直接退地，或许要支付高额违约金。
据《界面》新闻的消息显示，某一线城市开发商透露，该市收金千亿的首批集中土拍，其实也没有利润。根据某龙头房企的极限测算模型，即最快开发、最快销售，并基于所有购房者全款、一次售罄的前提下，都至少要亏损3个点。
明源地产研究院存量地产首席研究员艾振强认为，首批集中供地利润太薄，第二轮供地如果继续采取此前的模式，多数企业拿地会造成风险，不拿地又会造成地方收入下滑，是“双输”局面。[回 复]
US top diplomat Blinken, UK counterpart discuss Afghans safety, security
molamola239 2021-08-20 22:56:12 传美国国务卿致电王毅要求塔利班保护阿富汗美国人，或者成为修复美中关系的契机 哈哈哈！！！ 英国外交大臣与王毅通电话 UK Foreign Secy Discusses Afghanistan Situation Over Phone With Chinese FM Wang Yi
2021-08-20 22:56:12
传美国国务卿致电王毅要求塔利班保护阿富汗美国人，或者成为修复美中关系的契机
哈哈哈！！！
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全國人大常委會今早北京閉幕，會議未有表決《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的決定草案。 全國人大常委譚耀宗表示，委員長會議決定暫時不作表決，並繼續對問題進行研究。 有內地學者認為，中央需要權衡風險，以免美國同香港的經貿關係脫鈎，對企業造成衝擊。
港股最大的不确定性拆除，夜期涨超过1%[回 复]
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有內地學者認為，中央需要權衡風險，以免美國同香港的經貿關係脫鈎，對企業造成衝擊。[回 复]
随着美国各州对接种疫苗的强制要求越来越普遍，而美国没有疫苗接种的电子记录，只在疫苗卡上手写姓名和接种时间。这催生了伪造疫苗接种记录的产业。