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  • 日本复苏，别光看股市

  • 日本经济复苏并不均衡，突出特点是外热内冷，增长动力主要来自外部，内部消费和本土固定资产投资的恢复却十分缓慢。日本现在面临的是，外生型的通胀趋势和内生型的通缩心态共存的局面。
  • 2024-05-18 23:03:20评论评论：点击率点击率：

  • 日本到底想不想日元贬值？

  • 日本政府并不讨厌日元贬值的方向，只是不喜欢日元贬值的速度。日元贬值，对于消解通缩心态、改善出口企业盈利都是有利的。只是这个过程必须受控，不能冲击本土消费，不能招惹选民不满。
  • 2024-05-11 22:11:06评论评论：点击率点击率：
  • 鲍威尔延迟减息……鸽派地
  • 鲍威尔温柔地延迟减息，做了必须做的事情，但同时安抚了市场的焦虑。资本市场反而松了一口气，避免了资产价格大动荡。但是联储确实修改了今年降息的既定方案，回到去年多数时候的观望态度。
  • 2024-05-04 22:19:26评论评论：点击率点击率：
  • 联储必须重新评估形势
  • 本周FOMC会议后，预期鲍威尔在语境上鹰派转向（Hawkish Pivot）。联储和市场需要的不是不断推延首次减息的时间点，而是重新评估美国经济、就业和通胀的趋势，这是一个不同往常的经济周期。
  • 2024-04-27 07:29:18评论评论：点击率点击率：
  • 美元骤升，亚洲金融危机2.0？
  • 如今亚洲经济基本面与九七前大不相同，债务负担轻了，外汇储备大了。更重要的是汇率形成机制改变了，多蜀国家采用浮动汇率政策，腾挪空间大了，被狙击的机会小了。
  • 2024-04-20 21:39:59评论评论：点击率点击率：
  • 联储今年还得降息，但时机不可测
  • 美国与德国两年期国债收益率之差近来大幅扩大，最新利差超过了200点，是美欧QE政策后所未见的。相对于美国，欧洲没有劳工供需失衡的问题，服务业通胀可控，欧洲央行也更直接表达了降息意向。
  • 2024-04-13 19:12:25评论评论：点击率点击率：
  • 就业数据超预期，联储还减息吗？
  • 美国劳工市场和工资增长现阶段都如此强劲，很可能出现了与过去周期不同的轨迹，决策者只能凭借最新数据摸着石头过河。这样的结果自然是，市场之间以及决策者内部的意见趋向分散、分歧。
  • 2024-04-06 22:16:51评论评论：点击率点击率：
  • 鲍威尔放弃了通胀目标？
  • 鲍威尔已经悄悄改变了语境。通胀不需要达成2%的政策目标，而只需要迈向政策目标方向，减息便可以开始。笔者预计年中首次减息，今年减息幅度大约3-4次。如果有金融事件发生，则幅度可能更大。
  • 2024-03-30 22:34:54评论评论：点击率点击率：
  • 日本政策迈出历史性一步
  • 日本银行本阶段的目标是货币政策正常化，打破负利率，恢复资金成本的市场定价功能。此目标已经达成，可预见未来日银无需要进一步推高资金成本。市场的聚焦点在于零利率交易，而不是加息交易。
  • 2024-03-23 21:10:51评论评论：点击率点击率：
  • 日本退出负利率进入倒计时
  • 超预期的涨薪，为日本银行修改其货币政策扫清了最后障碍。央行很快会作出决定，逐步推进货币环境正常化。不过，货币环境正常化和加息不完全一样，估计日银实现正利率后未必急于继续加息。
  • 2024-03-16 22:36:54评论评论：点击率点击率：
  • 美国欧洲一齐暗示减息不久发生
  • 美国经济今天情况与1995年的情况很相似。通胀迫使联储大幅加息，但是利率很快就掉头向下。经济呈软着陆，消费强劲。Dotcom泡沫开始出现，当时联储主席以非理性繁荣形容。
  • 2024-03-09 22:26:02评论评论：点击率点击率：
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