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 财金博客陶冬天下
  • 减息上，市场比鲍威尔激进
  • 鲍威尔演讲中的一个失策，是没有提及决策者心目中的终极利率，这可能和联储对未来的判断尚不清晰有关，可能和不想影响市场定价有关，但这样做的代价是市场自行判断终极利率，带出更频繁的市场波动。
  • 2024-08-24 20:57:06评论评论：点击率点击率：
  • 市场重拾信心，聚焦Jackson Hole
  • 鲍威尔即将开启的是按部就班式的降息模式，在高透明度下不疾不徐地推进利率环境正常化，逐步将政策利率调降至中性水平，让经济在市场自我调节中完成下行周期的最后一段。
  • 2024-08-17 21:32:13评论评论：点击率点击率：
  • 去杠杆风暴，来得快去得也快
  • 投行经济学家对美国陷入衰退的担忧，比华尔街交易员要小。69%的经济学家认为美国会软着陆，另外10%认为如果联储快速出招就是软着陆。多数经济学家预计九月利率下降一码，而非期货市场隐含的两码。
  • 2024-08-10 18:03:52评论评论：点击率点击率：
  • 两大意外震散全球市场
  • 日银最新的政策举动，在笔者看来意在日元汇率，通过减少利率和流动性扭曲，调整汇率扭曲。当日本加息遇上美国减息，触发套利盘连环离场，市场反应强烈其实也正常，但新的均衡点是可以找到的。
  • 2024-08-03 21:48:05评论评论：点击率点击率：
  • 联储即将打开减息大门了
  • 已经有了足够证据，让联储开启降息周期，但是经济并没有差到必须立即行动，具有透明度的持续小步降息应该最适合联储。七月底FOMC会议，主要是用来建立市场对未来利率路径的预期，而不是减息本身。
  • 2024-07-27 07:31:23评论评论：点击率点击率：
  • MAGAnomics驾到
  • MAGAnomics，简单来讲就是增加关税、降低税率、减少监管、充实国内产业。这些政策可能彻底改变美国的政治生态和经济架构，也可能重新塑造战后美国主导建立起来的国际贸易和地缘政治秩序。
  • 2024-07-20 22:01:54评论评论：点击率点击率：
  • 美国债市，转折点已至
  • 通胀回落，增强了联储对于控制物价的信心，但未必直接锁定了九月减息。美国经济已经不处在过热状态，不仅存在物价风险，同时就业风险也不能忽视，不过决策者必须谋定而动。
  • 2024-07-13 21:23:56评论评论：点击率点击率：
  • 英国变天，工党执政殊不易
  • 维持财政相对稳定的同时，预计英国工党内阁以刺激经济和改善公共服务为抓手推进政策，不过斯塔莫的政治魄力和团队的执政能力都有待考验。最大的难题是，财政捉襟见肘，巧妇难为无米之炊。
  • 2024-07-06 22:00:04评论评论：点击率点击率：
  • 拜登是否退选，要看两位女人
  • 拜登是否退选，四人态度十分重要。前总统奥巴马和加州州长纽森正在背后运作。副总统哈里斯如果退选，他就孤木难支了。太太吉尔目睹丈夫所承受的艰辛、羞辱和健康磨难，她的几句话或许举足轻重。
  • 2024-06-29 21:54:45评论评论：点击率点击率：
  • 强美元对美国很重要
  • 美国追求强美元，追求资产升值，已经是阳谋，官员们不仅不讳言，还大声疾呼，偶尔遇到不听话的汇率政策甚至不惜发出威胁。另一方面，依赖出口的日本、德国等国家则乐见本币贬值。
  • 2024-06-23 00:10:39评论评论：点击率点击率：
  • 日本利率先礼后兵
  • 日本银行积累下了大约755万亿日元的资产，规模巨大。日债与日元在市场上更积累下庞大的沽空盘，许多还连着衍生产品。透明度和预先警告十分重要。
  • 2024-06-15 20:55:29评论评论：点击率点击率：
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