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 财金博客陶冬天下
  • 信用评级变化 央行语境强硬
  • 只要央行肯配合印钱，国会不横加阻挠，大国内债的违约风险几乎可以忽略不计，只是币值被通胀蚕食。评级公司的降级，更多是表达一种不满和立场，他们也未必预料实质性的债务违约。
  • 2023-11-11 22:52:56评论评论：点击率点击率：
  • 联储加息周期结束 日银政策调整开始
  • 日本国债市场大崩溃的风险已经大幅下降，灰犀牛在远离。不过长久的负利率政策，也催生出大量的套利交易。日本拥有超过140万亿日元的美债，日本投资者拥有超过12%以上的法国、澳大利亚、英国和荷兰国债。
  • 2023-11-04 23:08:26评论评论：点击率点击率：
  • 美经济强力反弹 欧央行暂停加息
  • 加大中央财政扩张力度、改善地方财政压力、优化债务结构，对于中国经济是有益的，不过目前所见的发债规模仍不足以扭转地方财政的困局，也未必足以催生出内生主导的可持续经济发展。
  • 2023-10-28 23:18:23评论评论：点击率点击率：
  • 债券市场现调整 通胀目标待修正
  • 从去全球化到涨工资，令当时提出2%通胀目标的经济环境出现了重大的改变。加息对控制半数以上的通胀因素效果不佳，也无法改变短视的财政政策，更未能倒逼结构性改革。央行的通胀目标需要改改了。
  • 2023-10-21 23:02:56评论评论：点击率点击率：
  • 以哈冲突重塑地缘均衡 美国物价再启通胀担忧
  • 上一次阿拉伯国家联合行动，通过限制供应对石油市场造成重大冲击，发生在五十年前的第一次石油危机，之后再无阿拉伯主导的石油供应停顿。究其原因，阿拉伯国家对巴以冲突的立场出现了分化。
  • 2023-10-14 22:16:03评论评论：点击率点击率：
  • 就业兴旺再惹通胀担忧 债市抛售重订资金成本
  • 尽管联储放慢了加息步伐，市场却大幅推高了融资成本，对所有高杠杆的经济部门构成威胁。美国政府巨额的财政赤字需要市场融资，金融机构的账面亏损需要妥善处理，公司信用市场需要流动性加持。
  • 2023-10-07 23:34:31评论评论：点击率点击率：
  • 联储鹰派暂停 债务肆意攀升
  • 杠杆率大幅上升，同时资金成本也大幅上升。如今资金成本飙涨，财政赤字却尾大不掉。这是一个简单的物理学问题，要么政府改弦易辙，要么央行重操旧业。
  • 2023-09-23 22:39:54评论评论：点击率点击率：
  • 欧洲暗示利率见顶 增长明现均衡回归
  • 回归均衡，是近月宏观数据所指的方向。通货膨胀在全面回落，美国就业市场出现降温，但衰退的风险不高，企业盈利能力在改善，消费源自新增收入。此即Goldilocks场景，即美国经济不太冷也不太热。
  • 2023-09-16 21:32:25评论评论：点击率点击率：
  • 美元逞强 油价破顶
  • 上周最大意外是德国工业生产连续第三个月萎缩。期货市场价格隐含35%的概率，ECB会在本周加息25点。但是欧洲货币当局此时未必愿意结束政策紧缩，“鹰派暂停”的机会较大。
  • 2023-09-09 22:27:43评论评论：点击率点击率：
  • 利率见顶有遐想 物价升值超预期
  • 美国经济在放缓，但是陷入衰退却非必然的，软着陆的可能性较高，市场认为利率水平更久地停留在高水平。最终促使联储开始减息的主要动力，可能不是增长、就业原因，而是信用紧缩所造成的金融失衡。
  • 2023-09-02 22:48:36评论评论：点击率点击率：
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