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 财金博客陶冬天下
  • 2023年全球经济：路径与悬念
  • 2023年有四大悬念，美元汇率、联储利率、日本债市和中国楼市。全球经济正在步向衰退，而货币紧缩最惨烈的时间已经过去。下半年经济有没有转机，到时候看信心如何恢复。
  • 2022-12-31 21:06:22评论评论：点击率点击率：
  • 日本意外变招 联储柔性缩表
  • 明年无论谁坐上日本银行头号交椅，笔者认为改变现行的收益率曲线管理政策都会发生，悬念在于这个改变是有序发生还是无序发生，这就考验日本银行的预期管理能力了。
  • 2022-12-24 17:12:37评论评论：点击率点击率：
  • 中国增长吹号角 美欧减码启航程
  • 上周最重要的政策会议是中央经济工作会议。会议强调了内需，把扩大内需和供给侧改革提到了同等高度，这是和去年最大的不同。笔者预期政府会以基建和房地产为两个抓手，加大经济刺激的力度。
  • 2022-12-17 19:50:31评论评论：点击率点击率：
  • 中国经济拐点渐近 美国债券升市已现
  • 即将召开的中央经济工作会议，可能是近十年来最重要的一次工作会议。相信明年是中国政府投资大年，经济恢复正常一方面需要政策支持，另一方面更需要重塑信心。
  • 2022-12-10 22:12:38评论评论：点击率点击率：
  • 欧洲通胀已回落 美国就业仍活跃
  • 鲍威尔的语境和市场的解读之间有相当的落差，在笔者看来主要是对两个概念理解上的落差。关于未来加息“慢而长”这个说法，市场把重点放在“慢”上，联储放在“长”上。
  • 2022-12-03 22:33:04评论评论：点击率点击率：
  • 圣诞销情传佳音 联储重启惹关注
  • 经历了两年疫情之后，美国迎来了第一个回归正常的购物季节。黑色星期五的初步反馈显示，美国消费者还是愿意花钱的，不过就需要减价，甚至大减价。
  • 2022-11-26 21:24:37评论评论：点击率点击率：
  • 美通胀见顶 英衰退加速
  • 尽管通胀见顶，物价回落却可能相当缓慢而且不均匀，联储在可预见的未来都没有减息的空间。市场评估美国经济明年面临衰退的概率为80%。2022年以通胀交易为主线，2023年以衰退交易为主线。
  • 2022-11-12 22:42:42评论评论：点击率点击率：
  • 联储减速不转弯 英国加息却展鸽
  • 对于判断美国经济走向、盈利前景，终极利率水平才是最重要的。但是这次FOMC会议给出的讯息是，联储对终极利率水平没有既定目标，因为就业市场状况不明朗，不可控。工资增长不冷却，联储不收手。
  • 2022-11-05 22:20:47评论评论：点击率点击率：
  • 联储准备减码 日本继续刺激
  • Pivot Fed（联储转向交易），可能成为近期的主流市场意见，带动美股的圣诞节行情。不过联储政策转向是有门坎的，通货膨胀必须受到可持续的控制，就业市场必须不再炽热，工资增长大幅下降。
  • 2022-10-29 23:52:48评论评论：点击率点击率：
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