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 财金博客陶冬天下
  • 市场重估利率周期 信心更需政策支持
  • 中国出现了两个不常见的现象，第一个是排队提前还房贷，第二个是疯抢大额存单。这两个的背后，都是同一个原因：信心不足；这两个的未来，可能是同一个结果：资产负债表萎缩。
  • 2023-02-18 23:04:33评论评论：点击率点击率：
  • 美联储谈论再加息 日央行迎来新行长
  • G7国家中，加拿大率先表示停止加息，除了日本外其他央行在上半年都会作出类似的部署。如果加息周期即将结束，往往债市好过股市。同时，科技公司这么裁员，美国经济下行的压力想必在水面下已经开始蔓延了。
  • 2023-02-11 23:09:49评论评论：点击率点击率：
  • 日本新行长出场 日元大升日债大跌
  • 这场任命中最有趣的是雨宫拒绝了政府的邀请，不愿意在央行掌舵。估计说不出来的原因是，这是一个“无法完成的任务”。日债市场是2023年最大的“灰犀牛”。
  • 2023-02-10 17:20:08评论评论：点击率点击率：
  • 鲍威尔讲清楚了，看市场听不听得进了
  • 高企的通胀、炽热的就业、转弱的经济和忽冷忽热的市场同时存在，令联储很难把握政策力度的拿捏，于是在对政策表述上趋于模糊化，在话语把握上寻求与政策的对冲。
  • 2023-02-08 10:42:21评论评论：点击率点击率：
  • 美联储放慢步伐 欧央行维持政策
  • 我们需要区分“消费反弹”和“消费反转”。“反弹”指的是消费活动从极度低迷的不正常状态回升，有人称之为报复性消费。“反转”指基本面的改善，带来可持续的消费增长。反转需要收入的改善，收入预期的改善。
  • 2023-02-04 22:56:04评论评论：点击率点击率：
  • 联储温和减息 欧洲意外增长
  • 太多市场人士预期联储今年减息，鲍威尔需要强调控制通胀的斗争还远未结束。笔者相信这是一次鹰派的利率减码，打左灯、向右转。
  • 2023-01-28 23:22:46评论评论：点击率点击率：
  • 达沃斯语境稍改 日央行政策未变
  • 达沃斯世界经济论坛上，发言者对今年经济的总基调有所改善。除了硬着陆派和软着陆派之外，disinflation（非统张）的说法最近较有市场。disinflation和deflation的差别在于前者无需陷入衰退。
  • 2023-01-21 23:35:18评论评论：点击率点击率：
  • BoJ政策不变 日元大跌
  • 日本银行的YCC做了很久，超低的资金成本和相对稳定的汇率环境，也催生出大量的日元套利交易，这是全球风险资产市场的“堰塞湖”。日本银行如何对政策改变作预期管理，对于2023年全球资产市场关系重大。
  • 2023-01-18 13:24:50评论评论：点击率点击率：
  • 美通胀继续放缓 华信用仍待扩张
  • 2012-2018年，中国经历了投资和消费的黄金年代，出现了房地产热、基建投资热，财富效应让消费信心爆棚。这段时间的标志是信用的快速扩张，本质上来讲，那是资产负债表扩张带来的经济腾飞。
  • 2023-01-14 22:19:42评论评论：点击率点击率：
  • 就业仍炽热 地产已低迷
  • 香港楼市今年上半年继续下调，不过幅度未必大，房价可能在进入触底阶段。至于通关，相信资金通关要比人流通关更重要，在可预见的未来大量资金南下买楼是不可能的。
  • 2023-01-07 21:26:29评论评论：点击率点击率：
  • 2023年全球经济：路径与悬念
  • 2023年有四大悬念，美元汇率、联储利率、日本债市和中国楼市。全球经济正在步向衰退，而货币紧缩最惨烈的时间已经过去。下半年经济有没有转机，到时候看信心如何恢复。
  • 2022-12-31 21:06:22评论评论：点击率点击率：
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