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 财金博客陶冬天下

  • 联储必须重新评估形势

  • 本周FOMC会议后，预期鲍威尔在语境上鹰派转向（Hawkish Pivot）。联储和市场需要的不是不断推延首次减息的时间点，而是重新评估美国经济、就业和通胀的趋势，这是一个不同往常的经济周期。
  • 2024-04-27 17:04:27评论评论：点击率点击率：

  • 美元骤升，亚洲金融危机2.0？

  • 如今亚洲经济基本面与九七前大不相同，债务负担轻了，外汇储备大了。更重要的是汇率形成机制改变了，多蜀国家采用浮动汇率政策，腾挪空间大了，被狙击的机会小了。
  • 2024-04-20 21:39:59评论评论：点击率点击率：
  • 联储今年还得降息，但时机不可测
  • 美国与德国两年期国债收益率之差近来大幅扩大，最新利差超过了200点，是美欧QE政策后所未见的。相对于美国，欧洲没有劳工供需失衡的问题，服务业通胀可控，欧洲央行也更直接表达了降息意向。
  • 2024-04-13 19:12:25评论评论：点击率点击率：
  • 就业数据超预期，联储还减息吗？
  • 美国劳工市场和工资增长现阶段都如此强劲，很可能出现了与过去周期不同的轨迹，决策者只能凭借最新数据摸着石头过河。这样的结果自然是，市场之间以及决策者内部的意见趋向分散、分歧。
  • 2024-04-06 22:16:51评论评论：点击率点击率：
  • 鲍威尔放弃了通胀目标？
  • 鲍威尔已经悄悄改变了语境。通胀不需要达成2%的政策目标，而只需要迈向政策目标方向，减息便可以开始。笔者预计年中首次减息，今年减息幅度大约3-4次。如果有金融事件发生，则幅度可能更大。
  • 2024-03-30 22:34:54评论评论：点击率点击率：
  • 日本政策迈出历史性一步
  • 日本银行本阶段的目标是货币政策正常化，打破负利率，恢复资金成本的市场定价功能。此目标已经达成，可预见未来日银无需要进一步推高资金成本。市场的聚焦点在于零利率交易，而不是加息交易。
  • 2024-03-23 21:10:51评论评论：点击率点击率：
  • 日本退出负利率进入倒计时
  • 超预期的涨薪，为日本银行修改其货币政策扫清了最后障碍。央行很快会作出决定，逐步推进货币环境正常化。不过，货币环境正常化和加息不完全一样，估计日银实现正利率后未必急于继续加息。
  • 2024-03-16 22:36:54评论评论：点击率点击率：
  • 美国欧洲一齐暗示减息不久发生
  • 美国经济今天情况与1995年的情况很相似。通胀迫使联储大幅加息，但是利率很快就掉头向下。经济呈软着陆，消费强劲。Dotcom泡沫开始出现，当时联储主席以非理性繁荣形容。
  • 2024-03-09 22:26:02评论评论：点击率点击率：
  • 美国选举年，股市一般会跑赢
  • 1928年以来，美国总共经历了24次总统选举，选举年S&P500平均回报率为13%，跑赢大市。不过数据中包含了1928年胡佛选举的+38%，1936年罗斯福选举的+34%和1980年里根选举的+33%。
  • 2024-03-02 23:47:06评论评论：点击率点击率：
  • 美欧股市新趋势
  • FOMC会议纪要中关于利率的内容乏善可陈，但首次提出了调整缩表节奏的路径图。三月FOMC会议应该会给出未来放缓缩表的新参数，随后修改流动性管理的轨迹，其过程将本着循序渐进和公开透明的原则。
  • 2024-02-24 22:29:42评论评论：点击率点击率：
  • 惰性通胀，惰性联储
  • 德国经济的问题，不只是短周期经济活动不景气，更使产业的竞争力下降。高度依赖出口的汽车和机械企业受到海外市场需求不足的影响，能源成本暴涨严重冲击重化工业的盈利和生存。
  • 2024-02-17 23:42:19评论评论：点击率点击率：
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