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 财金博客陶冬天下

  • 台币升值揭示出的亚洲资产尴尬

  • 长期的经常项目顺差和和资本项目逆差，使得亚洲国家在美国拥有极其庞大的美元资产。特朗普一方面要消灭美国贸易赤字，另一方面在亲手破坏美国国际信誉，亚洲资本已在资本市场以脚投票。
  • 2025-05-10 22:08:33评论评论：点击率点击率：

  • 市场回归基本面因素

  • 特朗普在政策上的鲁莽激进和朝令夕改，令企业无法对未来投资环境作预判，推迟投资活动无可避免。消费者对未来通胀的预期高涨，势必影响消费情绪。第二季度出现零增长甚至负增长的机会不小。
  • 2025-05-03 21:03:00评论评论：点击率点击率：
  • 美元的一劫
  • “去全球化”势必带来“去美元化”。美元成为世界货币的一个重要原因，正是长期贸易逆差，使巨额美元流向海外，海外美元再通过投资美债美股回流美国。美国一旦在经常项目的逆差消失，在资本项目的顺差也会消失。
  • 2025-04-26 20:13:14评论评论：点击率点击率：
  • 美元失信誉 黄金成天堂
  • 在过去两年半里，黄金价格几乎翻倍了，折射出投资者的焦虑，领头买金的更是各国央行。上次美元失去信誉，是1971年尼克松宣布美元与黄金脱钩并普遍提高关税10%。在随后的十年中，黄金价格涨了十九倍。
  • 2025-04-19 21:33:11评论评论：点击率点击率：
  • 关税战的下半场，是债务重组
  • 美国正在刻意制造“囚徒困境”，营造出“先就范有好处”的气氛，各个击破。笔者相信，关税谈判完成并非特朗普贸易讹诈的尽头，接下来就是高压推进债务重组，以期减轻美国债务负担，稳定国债市场。
  • 2025-04-12 20:46:02评论评论：点击率点击率：
  • 一个时代的终结
  • 二战后的贸易秩序被颠覆，这不仅打击其他国家的经济，最终也会反噬美国经济。贸易繁荣带来的经济繁荣已经成为过去，几乎所有国家的潜在增长速度都会放缓。我们习以为常的一个时代终结了。
  • 2025-04-05 22:52:15评论评论：点击率点击率：
  • 布森特的大棋局
  • 降低国债发行成本，在不造成巨大市场震荡的情况下实现政府债务重组，是特朗普MAGA在金融领域的重要议题。布森特在暗中布局，就像当年他在对冲基金布局大交易一样。
  • 2025-03-29 20:53:47评论评论：点击率点击率：
  • 鲍威尔力挽股市狂澜
  • 鲍威尔走进记者会的时候，手里攥着一把烂牌。他承认通胀回落未及预期，经济增速在放缓，特朗普新政导致政策性风险，然后话锋一转，提出应该穿过短期因素的迷雾而不作政策举动。市场大悦。
  • 2025-03-22 21:51:48评论评论：点击率点击率：
  • 好特朗普、坏特朗普
  • 特朗普的如意算盘上，现在经济下滑，要比明年中期选举时候再下滑要好。同时以此压缩通货膨胀，给联储减息创造条件，并引导国债利率下行，减少发债成本。
  • 2025-03-15 21:16:51评论评论：点击率点击率：
  • 特朗普暴打了特朗普交易
  • 美银美林调查显示，有4%的基金经理看好中国科技公司，好过两个月前，但与美国科企相比看好程度仍然很低。中国在人工智能、半导体、机器人等领域纷纷出现了突破性进展，一个新的创新周期正在开启。
  • 2025-03-08 23:02:18评论评论：点击率点击率：
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