东升西降似又再临，A股市场受外资垂青，而美债市场似受压，会否再拖累美股，今晚美股会告知。

　　全球头号对冲基金桥水和千亿级私募景林披露，今年一季度，两家机构均大手笔买入阿里巴巴(09988)，桥水基金还加仓了百度(09888)、拼多多(US.PDD)等中概股，景林资产则增持了贝壳(02423)、台积电等。业内表示，中国资产的“阿尔法”机会在全球范围内将进一步显现其性价比。

美航线货柜爆仓延至7月

　　Wind数据显示，截至5月15日，共有333家外资机构调研了A股公司。其中，工业机械、电子元件、集成电路、医疗保健设备等领域企业备受青睐。

　　中美相互调整关税正式实施后，中国至美国的集装箱船预订量激增。据Vizion的数据，截至5月14日的7天平均预订量从截至5月5日当周的平均5709个20英尺当量单位(TEU)暴涨277%。航运巨头赫伯罗特表示，最近几天从中国到美国的集装箱预订量跃升了50%。上海至洛杉矶航线，截至16日，马士基5月26日开航航次报价，已达到3705美元/FEU，较5月12日报价上涨了96%。业内预测，美航线的“爆仓”或将持续至7月下旬。

　　据《科创板日报》消息，AI眼镜有望迎来又一波“上新潮”。5月19日，华为召开新品发布会，发布新款“智能眼镜”；5月20至21日，谷歌(US.GOOG)举行2025年I/O大会，也可能展示搭载Gemini模型的AI眼镜原型（编按：谷歌在大会上推出了Android XR眼镜原型）；苹果(US.AAPL)也可能在2026年推出首款AI智能眼镜。

　　随着大厂新品密集发布，AI眼镜市场规模有望加速扩张。预计2025年全球AI眼镜销售有望达到550万台，按年增135%，而中国供应链将占据50%以上份额。可关注AI眼镜整机制造规模领先的企业，以及光学显示、语音交互、端侧算力等三大核心环节的零部件供应商。

　　投资涉风险，每位投资者承受风险程度不一，务必要独立思考。笔者会因应市况而买卖。

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