在生成式AI世代下，最抢手的硬件产品是英伟达（NVIDIA）出品的图像处理器（GPU），在全球AI加速器的市占率高达80％至95％，让该公司跃居为AI芯片龙头。AMD、Intel两大处理器生产商拼命追赶英伟达，但却难见其尾灯，于是联同微软、Google、Meta等合共8大科技巨头，组建AI技术联盟“Ultra Accelerator Link”，试图与之抗衡。究竟这个巨大联盟能否动摇NVIDIA的AI霸业呢？

排除NVIDIA的AI产业联盟

   2024年4月，微软（Microsoft）、Meta、超威（AMD）、博通（Broadcom）宣布结盟，成建立一个新的AI产业小组“Ultra Accelerator Link”（UALink），以开发GPU连结技术的新标准。5月，UALink建立一个名为“UALink Promoter Group”的推广小组，同时再有新成员加入，包括：Google、英特尔（Intel）、思科（Cisco）、惠普（HP）。但有趣的是，这个AI产业小组始终将AI芯片龙头NVIDIA排除在外。

   国际市调机构Gartner评估，2024年用于AI服务器中的GPU市场可望达到210亿美元（约1,638亿港元），及至2028年将攀升至330亿美元（约2,574亿港元），但预计当中80%至95%的份额都会由NVIDIA独占。微软、Google、Meta已购入数十亿美元的NVIDIA硬件，用于自身的AI模型与云端运算平台，但如今显然想减少对AI芯片龙头的过度依赖，于是决定采取合纵策略，联合不同厂商抗衡英伟达，形成8大科技巨头围攻英伟达之势。

GPU互连技术壁垒相对较低

   事实上，NVIDIA之所以能建立有如堡垒般稳固的AI霸业，全赖有多重护城河在背后支撑。除广为人知的GPU硬件设计和《CUDA》开发软件平台外，英伟达还有第三条护城河——GPU高速互连技术“NVLink”。相比起GPU和《CUDA》，GPU与GPU之间高速连接的技术壁垒相对较低，加上相关产业变革正处于起步阶段，故此成为８大巨头突破NVIDIA堡垒的最佳切入点。

   2024年3月，NVIDIA执行长黄仁勋在GTC大会上发表的最瞩目产品，当然是新一代Blackwell架构GPU，惟第五代NVLink也非常重要。它的双向总理论带宽从900GB/s倍增至1.8TB/s，足以让由36组GB200（一颗Grace CPU+两颗B200 GPU）组成的GB200 NVL72服务器，把72颗GPU当成单一巨大GPU执行运算，令AI模型的训练速度增加4倍，推论速度更提高30倍。

今年第三季推出UALink 1.0

   冲着NVLink而来的全新互联技术UALink，能够提供精准而高速的低延迟通讯，不但可以让单一服务器内连接1,024颗GPU，而且容许GPU附加的内存之间进行直接加载和储存；借着为GPU之间的沟通建立一个通用协议，使GPU到GPU能够更有效地进行通讯，让AI业者可以更轻松地整合AI系统，并提高数据中心部署的灵活性与可扩展性。

   UALink小组计划在2024年第三季成立一个“UALink联盟”（UALink Consortium），以监督UALink标准的开发进程。有别于NVLink只限运作于NVIDIA GPU之上，UALink属于开放标准，规格细节公开，让不同厂商自由读取、使用、实作，没有任何限制或授权问题。UALink 1.0版本将会同一时间推出，更高带宽的后继版本UALink 1.1则会在同年第四季推出。至于UALink的第一批产品，预估在“未来几年”便会上市。

Cerebras研发AI专用芯片

   在Computex 2024的主题演讲上，AMD执行长苏姿丰赞扬UALink开放标准协议，强调标准开放方能促进AI产业创新，与NVIDIA叫战的意味甚浓。面对着UALink联盟的进逼，黄仁勋显得毫不畏惧。他老神在在地表示，该公司在7年前已着手研发NVLink，如今人们才开始意识到它的重要性：“我们的NVLink已经开发到第五代，而UALink只刚起步，等UALink第一代推出，NVLink可能到第七、八代了。”

苏姿丰认为，以以太网络技术为基础的UALink，才是扩大GPU运算规模的最佳解决之道。（图片来源：翻摄AMD官片YouTube影片）

NVIDIA执行长黄仁勋表示，NVLink能以令人难以置信的速度，连接起AI服务器内的GPU，形成一个巨大的GPU来执行运算。（图片来源：NVIDIA官网）

黄仁勋指出，在NVLink架构下，可以将8台GB200 NVL72服务器合组成“DGX SuperPOD”，把576颗B200 GPU当作是一颗超巨大GPU，提供11.5exaFLOPS的超级运算力。（图片来源：NVIDIA官网）

   除科技巨头外，市场上也有不乏要挑战NVIDIA的初创公司。创立于2015年的美国加州初创Cerebras，埋首于研发比GPU更适用于训练AI模型的晶圆级芯片（WSE），被视为英伟达最强挑战者之一。踏入2024年，该公司已推出一款5奈米制程的WSE-3芯片，并开始跟戴尔（Dell）合作。Cerebras亦仿效NVIDIA，推出自家AI开发软件，可以搭配WSE芯片使用，惟功能暂时仍远逊于《CUDA》。

群雄并起争夺10%市场份额

   虽然NVIDIA几近独占了整个AI芯片市场，又拥有多重护城河构成的无敌竞争优势，惟市场对寻求英伟达替代方案仍是兴趣满满。创投公司Thomvest Ventures董事总经理乌梅什·帕德瓦尔（Umesh Padval）直言：“客户喜欢看到市场领导者，但也期待有更多供货来源以供选择。”

   作为Cerebras投资者之一的创投公司Eclipse Ventures认为，AI芯片市场规模日趋庞大，Cerebras等初创只要从NVIDIA手上抢到10%的市场份额，已是获利甚丰；但要留意的是，AMD与Intel也同样瞄准这10%份额。由是观之，未来AI芯片市场竞争格局可能会是：各大小企业拼命争夺这块10%的小片蛋糕；至于90%的大片蛋糕，则会被NVIDIA牢牢握在手中，短时间内仍未看到有谁可动其分毫！

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