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 财金博客陶冬天下
  • 政治局变调 鲍威尔收水
  • 中国政府不会改变政策摆脱危机应对状态，但是地方主导的基础设施建设速度可能加快，发力点估计在今年第四季度和明年第一季度，那是出口对GDP贡献度大幅下降的时候。
  • 2021-07-31 22:08:42评论评论：点击率点击率：
  • 美股市极端起落 欧央行全情扩张
  • 笔者相信今年下半年欧洲股市的机会可能大过美国。本周公布的第二季度GDP增长，预计德国超过9%，法国19%，意大利16%。第二季度在美国出现的消费反弹应该在下半年在欧洲也出现。
  • 2021-07-24 22:16:59评论评论：点击率点击率：
  • 食品通货膨胀
  • 食品通货膨胀其实连着工资，并向经济各个角落蔓延。笔者相信，食品价格非核心通胀是错误的表述，它是工资上涨的源头，成本攀升的动力，社会对立的渊薮。
  • 2021-07-22 22:18:01评论评论：点击率点击率：
  • 中国经济稳中有忧 欧洲央行退而求进
  • 中国的零售市场曾经出现过一轮V型反弹，那是从对病毒极端恐慌中走出来的复苏。但是恢复到疫情前水平的最后一点却不容易。整个社会的收入预期改变了，花钱就不那么爽快了。经济可能已经见顶。
  • 2021-07-17 23:23:34评论评论：点击率点击率：
  • Z世代引领消费新潮流
  • 在人类历史长河中，年轻人往往被父辈指责“一代不如一代”，但是笑到最后的永远是年轻人。年轻人愿意尝试新事物，年轻人富有激情勇于变革，不过最重要的优势是年轻，活到最后，自然笑到最后。
  • 2021-07-14 07:51:22评论评论：点击率点击率：
  • 港股跌 美债升
  • 这一次中国政府对科技企业监管上变化对港股的冲击，远远大过联储政策微调对美股的冲击。不仅力度大，而且突发性强。但是世界即将进入数据时代的格局未变，资产为王的格局未变。
  • 2021-07-10 22:41:03评论评论：点击率点击率：
  • 支撑华尔街的三脚架
  • 美国经济复苏势头理想，十分宽松的货币环境不会大改变，资产为王的大逻辑依然存在。但是通货膨胀的动态前景不稳，Goldilocks状态是幻影，资产升值的过程中会有更多的市场动荡。
  • 2021-07-06 08:50:44评论评论：点击率点击率：
  • 美就业火爆 欧经济转强
  • 欧洲的疫苗注射明显加快，各国也在放宽社交距离上的限制，个人消费和企业投资数据预计有较大改善。相信欧洲经济复苏是全球经济的下一个大故事，当然经济修复进展还要看德尔塔变种这一变数。
  • 2021-07-03 23:52:39评论评论：点击率点击率：
  • 联储失去了耐心？
  • 形鹰实鸽。面对通胀压力，联储在表达上必须做好功夫，但是它的政策操作手法估计是说得多做得少，出手注重象征意义，确保流动性依然维持在十分宽松的水平，加息则能拖即拖。
  • 2021-06-29 09:15:55评论评论：点击率点击率：
  • 基建计划现新案 联储主席改前调
  • 骨子里，鲍威尔是鸽派。从流动性大海里舀出几勺水出来，政策象征意义大过对流动性的实质冲击。过多流动性追逐有限资产这个大逻辑并没有改变。在可预见的未来，资产为王的格局没有改变。
  • 2021-06-26 21:22:37评论评论：点击率点击率：
  • 美债利率破2%，市场太敏感还是我们不敏感？
  • 三十年国债利率破2%，并不预示着新一轮经济衰退的到来，而是市场在消化新的风险因素时催生出的价格错位。我们不需要对衰退风险作出反应，但是要对更动荡的市场和更多的风险保持警惕。
  • 2021-06-21 23:19:09评论评论：点击率点击率：
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